在茂密的森林里，有一只老虎正在觅食，突然，一只狐狸从它身边窜过。老虎猛扑过去，抓住了狐狸。
狡猾的狐狸心里十分恐慌，却故作镇定地对老虎说：“你不该吃我！我是上帝派来管理百兽的，吃了我，就是违抗上帝的命令，是大逆不道的！”
老虎呆住了，对狐狸的话将信将疑。狐狸又煞有介事地说：“如果你不信的话，我带你去百兽面前转一圈，看他们怕我不？”
狐狸让老虎跟在自己的身后大摇大摆地走起来。他们遇到各种野兽，包括野猪在内，看到狐狸如此得意洋洋，都很奇怪，再往后一看，一只张牙舞爪的大老虎。全都吓得四处逃窜。
就这样，狐狸借着老虎的威力，在百兽面前逞了一次威风。而老虎却不知道，反以为百兽确实怕狐狸。那么他一定是上帝派来的，于是便放了狐狸。
