当月，姚苌去世。姚兴秘不发丧，马上部署一切，指派其叔叔姚绪镇守安定、姚硕德镇守阴密、他的弟弟姚崇留守长安。
太元十九年（公元394年）正月，苻登听说姚苌已死，喜不自禁地说：“姚兴这个小孩，太容易对付了。”于是大赦，亲率部队进攻姚兴，只留下司徒、安成王苻广镇守雍城，太子苻崇留守胡空堡。
四月，苻登进发到废桥，后秦始平太守姚详驻守马嵬堡抗拒他。姚兴派尹纬去搭救。尹纬占据废桥严阵以待，等候前秦军队自投罗网。前秦士兵到达以后，与后秦争夺水源没能得到，有十分之二三的人渴死了，因此急着进攻尹纬。
姚兴派狄伯支赶去告诉尹纬说：“苻登已是惊弓之鸟，我们应该谨慎持重来打败他。”尹纬说：“先帝刚刚仙去，人心难免骚动惊恐。倘若我们不乘胜追击，后果将不堪设想！”于是与前秦军队交战，大胜。
当天晚上，前秦军队崩溃，苻登独自骑马逃奔雍城。苻崇及苻广听闻前秦溃败，纷纷逃跑。结果苻登到达的时候，已无立足之地。于是，苻登又投奔平凉，收集剩下的军队，进入马毛山。
没过多久，苻登和苻崇先后被杀，前秦就在这一年灭亡了。
拓跋珪参合陂大捷
晋太元二十年（公元395年），北魏魏王拓跋珪背叛后燕，后退到边塞地区依靠后燕的一些部落。后燕武成帝慕容垂派太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟率领8万士兵，于五原进发征伐拓跋珪。又让范阳王慕容德、陈留王慕容绍另外率领步、骑兵共1.8万人当做后援。
神雾筒
北魏长史张兖听闻后燕的大军将要杀来，向拓跋珪献计，说：“后燕国被滑台、长子两次战役的胜利冲昏了头脑，这次动员全国的人力物力来攻打我们，这是瞧不起我们。我们应该假装疲惫衰弱，让他们愈加有恃无恐，这样就可以打败他们。”
拓跋珪听从了他的计策，把部落的主要财产转移，渡过黄河，向西走了1000多里去躲避。后燕军队到达五原，北魏其他部落的3万多户百姓都归降了，收割杂粮100多万斛。设置黑城，把大军开到黄河边，建造船只。拓跋珪派遣右司马许谦去向后秦求援。
八月，拓跋珪于河南训练士兵。九月，开拔军队，到达黄河边。慕容宝摆开军队，正要渡河与北魏交战，忽然风起云涌，把他们的几十艘战船都刮到黄河南岸去了。船上的300多名甲兵全都被北魏军队俘虏。北魏把他们又都送回后燕。
慕容宝从中山出发的时候，慕容垂身体已欠安。等他们到了五原，拓跋珪派人埋伏在从中山来的路上，等后燕的使者经过，就把他们全都抓住，所以慕容垂几个月杳无音信，慕容宝等人都不知道发生了什么事。
拓跋珪把俘虏的后燕信使带到河边，让他隔着黄河告诉慕容宝：“你父已去世，为何还不尽快离开？”慕容宝等人忧心忡忡，士兵也恐慌不安。
拓跋珪派陈留公拓跋虔统率5万骑兵驻于黄河东岸防守，派东平公拓跋仪带领10万骑兵驻扎在黄河北岸，又派略阳公拓跋遵率领7万骑兵在后燕军队的南边堵截。后秦文桓帝姚兴也派杨佛嵩率领军队前来营救北魏。
后燕术士靳安对慕容宝说：“还没具备天时，我们一定会大败。如果赶快撤退，就可以免除这场灾难。”慕容宝不听。靳安退出去后，对别人说：“我们都要抛尸荒野，再也回不去了！”
后燕与北魏相持了10多天，后燕赵王慕容麟的部将慕舆嵩等人相信慕容垂确实不在了，就图谋造反，推举慕容麟当后燕君主。事情败露后，慕舆嵩等人都被处死，慕容宝与慕容麟开始相互猜疑。
十月二十五日，后燕军队焚烧了自己的战船，趁着夜色撤退。这时天气还算暖和，黄河还没有冻结，慕容宝以为北魏的部队一定无法渡过黄河追击，因此没有防备。
十一月初三，突然刮起大风，黄河结冰，拓跋珪率领军队过河，留下辎重，挑选了两万多名精锐骑兵，快速追赶后燕军队。
后燕军队到达参合陂，狂风大作，乌云漫天，像大堤一般从后面压上来，将后燕军队全部覆盖。
僧人支昙猛对慕容宝说：“大风迅猛，这是北魏军队就要赶到的征兆，我们应该未雨绸缪，及早防御。”慕容宝认为现在离北魏军队已经很远了，不以为然。
支昙猛不停地请求，慕容麟生气地说：“我们君主决断圣明，加上军队那么强大，足以在沙漠上横行，敌人怎么会不辞辛苦，千里迢迢来攻击我们？支昙猛妖言惑众，理应斩首示众！”
支昙猛哭着说：“当初苻坚率领百万大军，却在淮南淝水之战中惨败，就是自以为兵力强大，而轻视敌人，不守天道啊！”
司徒慕容德劝慕容宝听从支昙猛的话，慕容宝这才派慕容麟率领3万骑兵殿后备，防备不测。慕容麟认为支昙猛胡说，不肯设置防备。慕容宝派骑兵回去侦察北魏军队，他们走出十几里后就解下马鞍，整天放任士兵玩乐。
北魏军队马不停蹄地赶路。初九黄昏，追到了参合陂的西边，而后燕军队就在参合陂的东边，在蟠羊山南面的河边扎营。拓跋珪打算夜袭后燕，让士兵咬着木棍，系住马嘴，悄悄前进。
初十，太阳才出来，北魏军队已经登上山头，下面就是后燕的军营。后燕军队正打算向东前进，回头发现北魏军队，士兵们惶恐不安，不知所措。拓跋珪乘机指挥士兵进攻，后燕士兵逃进河里，人仰马翻，死了几万人。
拓跋遵率领士兵在后燕军队的前边阻击，四五万后燕士兵瞬间丢盔卸甲，举手投降，侥幸逃走的只有几千人。太子慕容宝等人都是独自骑马逃走的。
北魏军杀了慕容绍，俘虏几千官员。缴获的兵器、铠甲、粮草、辎重等物资，更是数以万计。他们把俘获的后燕士兵残酷地统统坑杀。
次年闰三月，慕容垂率领军队路过参合陂，看到尸骨遍野，于是为死难将士设立供桌，进行祭奠。军士们都号啕大哭，哭声穿透山谷。慕容垂既惭愧又愤怒，当场吐血，结果生了病，不久就死了。
慕容熙宠妻失国
后燕昭文帝慕容熙非常宠爱苻皇后，他跟苻皇后为了打猎游遍了很多地方，往北登上了白鹿山，往东越过了青岭，往南到达沧海边上，玩得尽兴了才返回，但是一路上有5000多士兵被动物吃掉或冻死。
天字号垛长旗
慕容熙为苻皇后建造了一座承华殿，从京城的北门外运土，运土费很贵。宿军典军杜静拉着棺材去劝谏慕容熙，慕容熙将他杀了。
苻皇后曾经在夏天的时候想吃冻鱼，冬天的时候想吃新鲜地黄，慕容熙让臣子必须满足这个要求，没有办到就杀了他们。
晋义熙三年（公元407年）四月，苻皇后去世，慕容熙悲痛不已，以致昏死过去，过了很长时间才又苏醒。他按死了双亲的丧礼规格来举行苻皇后的丧事，披麻戴孝，只喝稀粥。命令文武百官在宫内设置皇后的牌位，一起痛哭，还派人检查，处罚那些干号没有眼泪的人，群臣只好在嘴里含上辛辣的东西以刺激自己落泪。
高阳王慕容隆的王妃张氏是慕容熙的嫂子，秀外慧中，慕容熙想用她殉葬，就诬陷她为死者缝制的鞋子里有坏了的毛毡，因而赐她自杀。右仆射韦璆等人都担心殉葬这种祸事降到自己头上，每天洗澡更衣，等候命令。
公卿以下的官员一直到下面的士兵百姓，每一户都要去建造皇后陵墓，官府的积蓄消耗殆尽。陵墓占地方圆数里，慕容熙对负责监工的人说：“好好修，我也会住在里面的。”
七月二十六日，慕容熙把皇后苻氏埋葬在徽平陵。由于灵柩太高，拆了北城门才得以出去。慕容熙衣着不整，光着脚跟着灵柩走了20多里。二十七日，实行大赦。
当初，中卫将军冯跋和他的弟弟侍御郎冯素弗得罪了慕容熙，慕容熙打算杀了他们，冯跋等人便逃到偏远的山林里。
后来，慕容熙的苛捐杂税太多，百姓不能忍受，冯跋、冯素弗就与堂弟冯万泥谋划：“我们没法回去认罪，还不如趁着百姓的怨气发动变乱，或许可以建功立业。即使失败，到那时候再死也不晚。”
于是，他们共同坐一辆由妇女赶着的马车上，混进了龙城，藏在北部司马孙护之家里。等到慕容熙出城送葬，冯跋等人便和左卫将军张兴以及苻进的余党共同起事。
冯跋一直和夕阳公慕容云走得很近，就推举慕容云为盟主。慕容云借口有病推辞。冯跋说：“慕容熙荒淫暴虐，人神共怒，现在是天要灭他。您出身高家，高家也是名门，怎么能做别人的养子而不抓住这天赐良机呢？”就强扶着他走出了家门。
冯跋的弟弟冯乳陈等人率领士兵攻打弘光门，呐喊进攻，护卫军都落荒而逃。他们冲进宫中，收缴了宫中的武器装备，关闭城门坚守。
中黄门赵洛生逃出城去报告慕容熙，慕容熙说：“这群乌合之众能干什么大事？我马上回去歼灭他们。”于是把苻皇后的灵柩放在南苑，自己系好头发，穿上盔甲，骑马回城解救危难。当夜赶回龙城，进攻北门没能够攻克，只好在城外露宿。
二十八日，慕容云即天王位，大赦，改年号为正始。慕容熙退守到龙腾苑。尚方兵褚头翻过城墙投奔慕容熙，说军营里的士兵忠心耿耿，只等大军到来。
慕容熙听闻反而害怕不已，跑了出去，左右的人也不敢追随。慕容熙从河道边上偷偷溜走，过了很久，左右侍从都奇怪他还不回来，就出去寻找，只找到了他的衣服帽子，他却不知所终。
中领军慕容拔对中常侍郭仲说：“大事即将成功，皇上却莫名其妙地害怕，真是奇怪。可是城中将士正盼望我们回去，回去一定会成功。我们不能在此傻等。我先去攻城，你留在这里等候皇上。如果皇上找到了，那就赶快来；倘若还是没有找到皇上，那么等我按计划平定都城后，再慢慢寻找他。”就与其他将领分别率领2000多名士兵进攻北城。
城里的官兵以为慕容熙回来了，全都弃甲投降。可是后来过了很长时间，慕容熙也没有来，慕容拔又没有后续部队，士兵们全都惊恐不安，最后只好放弃城池，重新退回到龙腾苑，然后全都落荒而逃。结果没来得及退出的慕容拔被城里叛乱的士兵杀死。
二十九日，乔装成百姓藏在树林里的慕容熙被人抓住，押送给慕容云。慕容云列数了他的罪状后，杀了他和他的所有儿子。慕容云又恢复高姓，后燕政权自此被北燕政权所取代。
吕纂政变夺位
晋隆安三年（公元399年），后凉懿武帝吕光病重，就立太子吕绍为天王，自号太上皇帝。又任命太原公吕纂为太尉、常山公吕弘为司徒。
守城用具
吕光对吕绍说：“现在是多事之秋，外边又有强邻窥伺。我死了以后，你让吕纂统率六军、吕弘总管朝政。你自己恭顺无为，把重任委托给两位兄长，也许可以暂时稳定国家。如果自己内部先互相猜忌，那么很快就会灭亡了。”
吕光又对吕纂、吕弘说：“吕绍并无智谋远见，只是因为嫡子继承符合常规，才让他忝居帝位。如今敌人虎视眈眈，人心不稳，你们兄弟如果能和睦相处，紧密团结，那么我们的社稷还可以流传万世。如果自己人互相图谋，则大祸很快临头！”
吕纂、吕弘都哭着说：“不敢。”
吕光又抓住吕纂的手，告诫他说：“我最担心你遇事急躁，不冷静。你一定要好好辅佐吕绍，千万不要听信谗言！”
当天，吕光去世。吕绍秘不发丧。吕纂推开小门，进去痛哭不已，一直到内心平静下来才出去。
吕绍害怕，要把皇位让给他，说：“兄长足智多谋，阅历丰富，功劳最高，应该继承大统。”
吕纂说：“陛下是先帝的嫡子，臣不敢有非分之想！”
吕绍执意要让位，吕纂就是不答应。
骠骑将军吕超对吕绍说：“吕纂做将军已经有很多年了，声名远播。父亲去世，他却并不哀伤，反而昂首阔步，他日必定会造反，应该尽早把他除掉。”
吕绍说：“先帝临终遗言还萦绕在耳边，我怎么能不听呢？我这么小就担负国家重任，正要仰仗两位兄长的帮助来使国家安宁。纵然他们果真叛乱，我也视死如归，终究不能忍心杀死兄长。你不必多言！”
吕纂到湛露堂拜见吕绍，吕超拿着刀侍立在吕纂身旁，向吕绍使眼色让他准许自己把吕纂抓起来，吕绍没有同意。
吕弘偷偷派尚书姜纪对吕纂说：“主上昏庸懦弱，不能在国家危难之际担当大任。大哥一向恩威并著，率领数百名勇猛之人翻越北城；不应该拘泥小节。”
吕纂就在当天夜里，带领几百名勇士翻越北城，进攻皇城的广夏门。吕弘也带着东苑士兵，用斧头劈砍皇城的洪范门。
左卫将军齐从负责保卫融明观，迎面喝问来人说：“谁？”
众人回答说：“太原公。”
齐从说：“国家正处于多事之秋，主上新近即位，太原公不在正道上行走，深更半夜进入皇城，难道要叛乱吗？”
于是抽出佩剑，上前砍杀吕纂，正中他的前额。
吕纂的手下将齐从抓住，吕纂说：“他乃义士，留下他的性命！”
吕绍派遣虎贲中郎将吕开率领宫廷禁军在端门抵抗。吕超也统领两千兵马前来抵御。士兵们一向害怕吕纂，不战自败。吕纂从青角门进入禁城，登上谦光殿。吕绍逃到紫阁自杀，吕超逃奔广武。
吕纂顾忌吕弘势力强，想让吕弘当皇帝。吕弘说：“我因为吕绍身为弟弟却继承皇位，大家心里不满意，才违背先帝的遗命将他废黜，导致以后无颜见逝去的父亲！现在如果再越过哥哥而当皇帝，这并不我本意！”
吕纂就让吕弘出宫告诉大家说：“先帝临终的时候，留给我们诏书，同意我们今天所做的一切。”
文武大臣都说：“只要有人担当国家大事，谁敢违背呢！”
吕纂做了天王后，大赦天下，改年号为咸宁，谥吕绍为隐王。又任命吕弘为大都督、督中外诸军事、大司马、司隶校尉等。
吕纂对齐从说：“你上次砍我，有点出格了吧？”
齐从流着泪说：“隐王是先帝所立。陛下虽然顺应天意，只是我的心里还没体会到，因此砍陛下的时候，只是想要陛下的性命，怎么能说过分了呢？”
吕纂赏识他的忠诚，重用了他。
吕纂的叔父、征东将军吕方这时正在广武镇守，吕纂派使者过去对吕方说：“吕超忠肝义胆，很值得赏识。但是他没有大局观念，也不懂从权变通。我如今正想派他的大用场，一起度过危难之秋。你可以向他表达我的心意。”吕超知道后，上书表达歉意，吕纂就恢复了他的爵位。
后凉王吕纂因为大司马吕弘功劳高，离皇城又很近，所以很忌惮他。吕弘也怀疑吕纂不信任自己，于是率领东苑的士兵造反，进攻吕纂。吕纂派他的部将焦辨还击，吕弘的部队溃散，吕弘逃走。
吕纂放任士兵在城中为非作歹，并把东苑中的妇女全部犒赏给军队，吕弘的妻子女儿也在其中。
吕纂笑着对大臣们说：“今日之战如何？”
侍中房晷回答说：“天降大祸，因此战祸连连。先帝刚刚去世，隐王便被废黜；先帝刚刚安葬，大司马又起兵谋反；京师血流不止，兄弟之间反目成仇。
“这次纵使是吕弘自作孽，不可活，但也是陛下没有兄弟的恩情。陛下应该责备自己，来向百姓谢罪才对；现在反过来放任士兵胡作非为，关押士人，侮辱妇女。
“这场祸乱虽然是吕弘挑起的，但百姓是无辜的。况且吕弘的妻子，是陛下的弟媳；吕弘的女儿，是陛下的侄女；怎么能任由无耻小人来糟蹋他们呢？天地神明，怎么会忍心看到如此惨痛的事情？”
然后感慨流泪。吕纂马上严肃地向他道歉，把吕弘的妻子女儿召回，安置在东宫，优厚地体恤她们。
李暠建西凉
