光和六年（公元183年），天下正式大乱的前夜。
并州五原郡发生山崩，五原郡之九原县（内蒙古包头）损失惨重。
一个青年高级吏员闻知后，急匆匆从并州治所晋阳赶回家乡九原。
青年26岁，身形极为高大健硕，更兼相貌堂堂，器宇轩昂，威风凛凛，英俊威武异常，如玉树临风。
此人名叫吕布，字奉先。
九原为边塞之地，吕布父亲名武，字效强，为戍卫军校，精于骑射，母亲吴霜为城中一商人之女，能书会计。
吕布降生之前，其母梦见自己正在织布，突然一只狼首虎身的怪兽从身边咆哮而过，急忙抛下布匹，惊醒，生下一子，因而取名为“布”。
吕布自幼随母习文墨，又随父勤习武艺。天赋异禀，尤为精于骑射，骑术惊人，善驭良马。膂力无双，寻常刀矛不趁手，自创将特制长矛加以月牙形利刃，中间以两只小枝相连，中空见方，又将矛身饰以彩绘，因而呼之为“方天画戟”，可刺可砍，马上马下，无人能敌。箭术更是世间罕有，有百步穿杨之功。
吕布如此骁武出众，引起了州郡的瞩目。先是在县里担任从事，教习骑射，新任并州刺史上任，一见吕布大喜，旋即提为身边主簿（掌管文书印玺等，实际为幕僚长），大加亲待。
刺史名丁原，字建阳，并州云中郡沙南县人，出身当地寒族，为人粗略，有武勇，善骑射。年轻时曾为沙南县吏，负责缉捕盗贼、追击胡人。不管多么艰难的使命，接到警报告急，立即上马冲杀在前，部下都跟不上。
并州周边匈奴胡人侵扰加剧，因此丁原破格升为刺史。
丁原对同样武勇、骑射过人的吕布一见如故。
丁原粗略出身，于文墨不大通疏，有吕布辅助，大为良弼，因此更加信用吕布。
九原北连阴山，南临河水，河水绕城而过，吕布家即在城边临河处。
待吕布赶到，家中已是坍塌，父亲亡故。吕布17岁丧母，现在父亲也离己而去。
吕布站在城上，望着下面悠悠的河水，咚咚地敲着围墙，不住叹息。
并州之外的帝国，内里已经涌动。
张角自称“大贤良师”，一面以符水疗病，一面病愈后劝人信教，称为“太平道”，一面招收弟子，派得力弟子四方传教。
14年间，青州、徐州、幽州、冀州、荆州、扬州、兖州、豫州八大州，信众达到数十万人之众。
而八州想要入教之人，更都抛弃变卖财产，不顾路途遥远，竞相涌往教坛，以致充塞道路，还没赶到地点就病死的人数以万计。
由于张角信奉的是黄帝、老子，和大汉开国信奉的黄老之术并不矛盾，因此郡县上不了解张角的意图，反而以为他教化救助百姓，是民心所归，并不加以干涉。
另一方面，张角声势浩大的公开行为还是引起了少数官员的警惕。
司徒杨彪向朝廷上书道：“张角此人是在诓骗百姓，不加控制的话，受蛊惑的人群会更加滋蔓扩大，后果将不堪设想。”
“现在彼等已经形成了相当的规模和声势，如果立即下令让州郡逮捕讨伐的话，恐怕反而会立即促成他们生事。”
杨彪建议道：“应该责成各州刺史、两千石级别的官吏，将道众中的流民从狂热分子鉴别出来，把他们遣送回各自的本郡，以此孤立削弱张角的力量。然后再诛杀为首的各地的各部首领。这样，不用劳师动众，就能平定危机。”
正好杨彪因别的事离职，他的奏报被留在禁中没被打开。
接任的司徒刘陶上疏要求讨论杨彪之前的上奏，称：“张角的阴谋越来越深，四方传言说张角等人打算秘密潜入京师，观察动向，和宫内的人勾勾搭搭，互相呼应，意图颠覆国家。”
“现在地方上州郡的官员虽了解情况，但因为张角等人信奉的是我朝开国奉行的黄老之术，因此之间都忌讳谈此事，而且互相告诫，不要行之公文。”
“请陛下明确下诏，重赏拘捕张角等人，有敢回避此事的，与之同罪。”
灵帝听他提到宫里之人，很反感，认为他是借题发挥，又听到张角搞的是黄老之术，就不太为意。
张角早已派大弟子马元义买通了宫中的中常侍封谞、徐奉，二人立刻把消息通过马元义告诉了张角。
张角因此决定尽快转入实际行动阶段。
张角设立三十六方（相当于军区），大方万余人，小方六七千人，每方一个渠帅，底下又分设头领。
派人四处传言：“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉。”
又派人秘密用白土在京师的衙门及地方州郡的官府大门上写下“甲子”大字，作为攻打时辨认的标记。
苍天，象征大汉。
黄天，象征太平道。
甲子是纪元中的第一个。
甲子象征着新的开始。
张角最得意的大弟子、大方马元义，同时负责荆州、扬州，现在得到张角的命令，秘密召集两地数万信徒，约好日期，向冀州邺城进发，准备与张角所在的冀州的信徒会合，一起起事。
马元义自己亲自多次往返京师，以中常侍封谞、徐奉为内应。
一切安排就绪，计划明年2月内外一起起事。
一场震摇整个帝国的暴风骤雨即将到来。
