太祖平夏元顺帝至正十五年春，徐寿辉将明玉珍据成都。玉珍，随州人，世农家。身长八尺，目重瞳，以信义为乡党所服。初闻徐寿辉兵起，集乡兵屯于青山，结栅自固。未几，降于寿
辉，授元帅，隶倪文俊麾下，镇沔阳。与元将哈林秃战湖中，飞矢中右目，微眇。十四年，以兵千人，桨斗船五十，溯夔而上。时青巾盗李喜喜聚兵苦蜀，元义兵元帅杨汉以兵五千御之，屯平西。右丞相完者都镇重庆，置酒饮汉，欲杀之。汉觉，脱身走，顺流下巫峡，遇玉珍，讼之，且言重庆可取状。玉珍未决，万户戴寿曰：“攻重庆，事济据蜀，不济归，无损也。”从之。遂进克其城，完者都遁，父老迎入城。玉珍禁侵掠，市肆晏然，降者相继。
十八年，完者都自果州来攻重庆，屯嘉定之大佛寺，明玉珍使明三御之。明三，黄陂人，骁勇善战，玉珍弟畜之，后复姓名曰万胜。又密遣猛士夜眼陈劫乌斗山寨，捣嘉定，皆下之，惟大佛寺未下。玉珍亲济师，旬日城溃，完者都、参政赵资、平章郎歹革皆死之，人称“三忠”。道出泸州，自访元进士刘祯，喜曰：“吾得一孔明也。”
二十一年，明玉珍称陇蜀王。初，玉珍谋讨陈友谅，乃整兵守夔关，不与通，复立庙以祀徐寿辉。至是，遂自称陇蜀王。二十二年春三月，明玉珍僭称帝于蜀，国号大夏，改元天统。
仿周制设六卿，又置翰林院承旨学士、国子监等官，赋税十取其一，开廷试，置雅乐供郊祀之祭，皆刘祯为也。二十三年，明玉珍遣万胜等三道攻云南，梁王孛罗走金马山，
胜入城据之。孛罗复集众来攻，胜败于关滩，引还。二十四年，万胜攻兴元，败还。邹兴克巴州。二十五年九月，夏主明玉珍以万胜、戴寿为左、右丞相。遣参
政江俨来通好，命都事孙养浩报之。是年，万胜取兴元。二十六年春三月，夏主明玉珍卒，年三十六。玉珍颇节俭，好文学，蜀人安之。子升嗣。升年始十岁，母彭氏同听政，改元开熙。
其都察院张文炳用事，忌万胜，使玉珍义子明昭矫彭氏旨杀之。胜，夏骁将也，兵无不一当百。胜死，夏以不竞。刘祯代为丞相。吴友仁移檄兴兵，升命戴寿讨之。友仁曰：“不诛昭，国必不安。昭若朝诛，吾当夕解。”寿乃奏诛昭。友仁入朝谢罪，不问。
九月己亥，夏主明升遣使来聘，使者自言：“其国东有瞿塘三峡之险，北有剑阁栈道之阻，古人谓‘一夫守之，百人莫过’。而西控成都，沃壤千里，财富利饶，实天府之国。”太祖笑曰：“蜀人不以修德保民为本，而恃山川之险，夸其富饶，此岂自天而降耶！”使者退，太祖因语侍臣曰：“吾平日为事，只要务实，不尚浮伪。此人不能称述其主之善，而但夸其国险，固失奉使之职矣。吾常遣使四方，戒其谨于言语，勿为夸大，恐遗笑于人。如蜀使者之谬妄，当以为戒也。”遣参知政事蔡哲往报蜀。哲挟画工同往，图其山川险易以献。太祖览而嘉之，遂为取道伐蜀之张本。
太祖洪武元年冬十二月，遣使以书谕夏主明升。二年秋八月，夏主明升遣使来贡。王师平关陕，蜀人震恐。戴
寿谓升曰：“大明天子遣将用兵，所向无敌，以王保保、李思齐强盛，竟莫能御，况吾蜀乎！倘一旦有警，计将安出？”吴友仁曰：“蜀地非中原比，设有缓急，据险可守。为今之计，莫若外假交好以缓敌，内修武事以自强。”升从其言，遣使修贡。上赐玺书答之，曰：“朕历观古有蜀者，如公孙述、李特、王建、孟知祥辈，皆能乘机取，而善守之道未闻，今足下必图所以善守可也。朕连年出师，所向克捷，皆诸将用命，故能成功。远劳致礼，益见厚意，因使者还，姑以此复。”
冬十月壬戌，遣平章杨谕明升奉国入觐。升牵于群议不能决。将还，复以书晓之，曰：“古者同力度德，同德度义。无可度焉，则为顺图。足下自谓瞿塘、剑阁，一夫负戈，万卒谁何，此皆不达时变相谬误。足下自度，孰与刘备、诸葛孔明，然仅仅能自保。足下疆场，南不过播州，北不过兴元。王师一至，所为足下谋者，各自为计，足下奉老母安归乎？足下即冲幼，当亦痛心老母。顺逆之图，度之而已。”升不能从。
三年夏五月，大将军徐达既出安定，走王保保，乃遣左副将军邓愈招抚土番，而自帅所部攻兴元。以傅友德为前锋，自秦州南出一百八渡至略阳，擒故元平章蔡琳，遂入沔州。分遣礻卑将金兴旺等由凤翔入连云栈，合攻兴元。兴元守将刘思忠、知院金庆祥迎降。留金兴旺、张龙守之，达还军西安。
秋七月，蜀将吴友仁寇兴元，守将金兴旺、张龙出兵击却之。明日，友仁复来攻，兴旺与战，面中流矢，拔矢再战，斩首数百。时城中守兵才三千，友仁兵三万，兴旺以众寡不敌，敛兵入城，遣使间道走宝鸡请援兵。友仁围城，决濠填堑，攻益急。兴旺婴城拒守，发巨炮擂石，敌兵多死伤。时徐达在西安得报，即帅师还屯益门镇。先遣傅友德领兵三千，径趋黑龙江，夜袭木槽关，攻斗山砦。友德令军中人持十炬燃上，友仁军望见大惊，乘夜遁。
四年春正月丁亥，上亲祀上下神祗，告伐明升。命中山侯汤和为征西将军，江夏侯周德兴为左副将军，德庆侯廖永忠为右副将军，荥阳侯杨、都督佥事叶升等率京卫、荆、湘舟师，由瞿塘趋重庆，颍川侯傅友德为前将军，济宁侯顾时为左副将军，都督佥事何文辉等率河南、陕西骑，由秦、陇趋成都。上谕和等曰：“今天下大定，四海奠安，惟川蜀未平耳。朕以明玉珍尝遣使修好，存事大之礼，悯明升稚弱，不忍加兵，数遣赐开谕，冀其觉悟。升乃惑于群议，反以兵犯吾兴元，不可不讨。今命卿等率水陆大军，分道并进，首尾攻之，使彼疲于奔命，势当必克。但师行之际，在肃行伍，严纪律，以怀降附，无肆杀掠。昔王全斌之事，可以为戒，卿等慎之！”诸将陛辞，上复密谕傅友德曰：“蜀人闻吾西伐，必悉其精锐东守瞿塘，北阻金牛，以拒我师。彼谓地险，吾兵难至。若出其意外，直捣阶、文，门户既隳，腹心自溃。兵贵神速，但患卿等不勇耳。”友德顿首受命。仍命宋国公冯宗异往陕西修城池，卫国公邓愈往襄阳训练军马，运粮饷以给征蜀军士。
二月，江夏侯周德兴、指挥胡海等进兵，取蜀之龙伏隘，进夺覃、温阳关。中山侯汤和率师克归州李逢春烽火山寨。分遣南雄侯赵庸、宣宁侯曹良臣帅兵取桑植容美洞，会周德兴合攻茅冈、覃寨，克之。
三月，平章杨进次瞿塘，不利。先是，蜀人自谓瞿塘天险，其平章莫仁寿守之，以铁索横断关口。及闻王师临境，又遣左丞戴寿、平章邹兴、副枢飞天张等益兵为固守计。寿等于铁索外北倚羊角山，南倚南城寨，凿两岸壁，引缆为飞桥三，平以木板，置炮石木竿铁铳其上，傍桥两岸，复置炮以拒王师。至是，师次夔州大溪口，遣指挥韦权率兵出赤甲山，以逼夔州。指挥李某出白盐山下，逼夔府南岸，以攻南城寨。与都督佥事王简出犬溪口，进攻瞿塘扼江之众。战不利，赤甲、白盐之师亦退还归州。
颍川侯傅友德受命驰至陕，集诸道兵，扬言出金牛，而使人潜觇，知青州、果阳空虚，阶、文虽有兵垒而守备单弱。于是引兵趋陈仓，选精锐五千为前锋，攀援山谷，昼夜兼行，大军继之。夏四月丙戌，直抵阶州。蜀守将平章丁世真率众来拒，友德击败之，生擒其将双刀王等十八人。世真遁去，遂克阶州。进至文州，距城三十里，蜀人断白龙江桥以阻我师。友德督兵修桥以渡，至五里关。蜀平章丁世真复集兵据险，都督同知汪兴祖跃马直前，中飞石死。友德怒，奋兵急击，破之。世真仅以数骑遁去，遂拔文州。
