三月辛未，冯胜等率师出松亭关筑大宁、宽河、会州、富峪四城遂驻兵大宁。夏六月庚午，冯胜留兵五万守大宁，率大军趋金山。辛未，上敕谕胜等：“纳哈出去金山未远，以兵促之，势必来降且元主谓我得志，无意穷追，必顺逐水草，往来黑山、鱼海之间，掩其无备，彼众可尽获也。”丁酉，胜等至辽河东获纳哈出屯卒三百人，马四百余匹，遂进师驻金山之西。时乃刺吾还至松花河，纳哈出见之大惊，相劳问，乃刺吾因谕以朝廷送还之意。纳哈出喜，即遣其左丞刘探马赤、参政张德裕至军门献马，且因以觇我。胜遣人送赴京师。乃刺吾复备以抚恤之恩语其众，由是部落多有降意。时临江侯陈镛所部与大将军异道相失，陷敌，死之。丁未，胜等率师俞金山至女直若屯，纳哈出部将全国公观童来降。初，纳哈出分兵为三营：一曰榆林深处，一曰养鹅庄，一曰龙安一秃河。辎重富厚，畜牧蕃息，元主数招之不往。至是，大将军逼之，纳哈出计穷，乃刺吾因劝之降。纳哈出犹豫未决，胜遣马指挥往谕之。纳哈出乃遣使至大将军营，阳为纳款，而更觇兵势。胜即遣蓝玉往一秃河受之，使还报，纳哈出指天啧啧曰：“天不复与我有此众矣！”遂率数百骑诣蓝玉降。玉大喜，出酒与之饮，甚相欢。纳哈出酌酒酬玉，玉解衣以衣之，谓曰：“请服此而后饮。”纳哈出不肯服，玉亦持酒不饮。争让久之，纳哈出取酒浇地，顾其下咄咄语，将脱去。时郑国公常茂在座，其麾下赵指挥者，解胡语，以告茂，茂直前搏之，纳哈出大惊，起就马，茂拔刀砍之，伤臂不得去，耿忠遂以众拥之见胜。纳哈出所部妻子将士凡十余万，在松花河北，闻纳哈出被伤，遂惊溃。余众欲来追，胜遣前降将观童往谕之，于是其众悉降，凡四万余，羊马驼驴辎重亘百余里。纳哈出有二侄不肯降，胜遣人谕之，乃折弓矢于地，亦来降。胜以礼谕纳哈出，加慰谕，令耿忠与同寝食，遣使奏捷，奏常茂惊溃降众，遂班师。悉以纳哈出来降将卒妻子及其辎重俱南行。仍以都督濮英将骑兵三千为殿。初，纳哈出之降也，余众惊溃者皆窜匿，及闻大军还，以其降众俱行，甚恨之，乃设伏于途，候大军过而邀之。英等后至，伏发，猝为所乘，众寡不敌，英马蹶被执。英绝食不言，乘间剖腹而死。
秋七月丁酉，纳哈出所部营王失刺八秃等来降。八月壬子，上闻冯胜等在军中多不律，遣使戒谕之。癸酉，冯胜械常茂至京。茂，胜之胥也。胜每于众中卑折之，茂不能堪，出不逊语，胜衔之。及纳哈出降而众惊溃，胜乃归咎于茂，奏之。茂至，陈所以降纳哈出之故。上曰：“如尔言，胜亦不得无罪。”命收其总兵印，召胜还，令永昌侯蓝玉总兵代之。
九月戊寅，纳哈出至京，封为海西侯。诏左副将军傅友德编集新附军士，驻兵大宁防寇。丁未，以永昌侯蓝玉为大将军，延平侯唐胜宗、武定侯郭英为
左、右副将军，都督佥事耿忠、孙恪为左、右参将，率兵讨残元，肃清沙漠。冬十一月甲午，蓝玉奏“元丞相哈刺章、乃儿不花遁入和林，乞进兵剿灭。”许之。
二十一年夏四月，蓝玉率师自大宁进至庆州，闻元主脱古思帖木儿在捕鱼儿海，间道兼程而进。乙卯，师至百眼井，去捕鱼儿海四十余里，哨不见敌，玉欲引兵还。王弼曰：“吾等提十万众，深入沙漠，未见敌而班师，何以复命！”玉然之。弼复请戒诸军，皆穴地而爨，毋令敌望见烟火，师遂进丙辰，至捕鱼儿海南饮马，侦知元主营在海东北八十余里。玉以弼为前锋，直薄其营。敌始谓我军乏水草，不能深入，不设备。又大风扬沙画晦，军行皆不知。元主方欲北行，整军马皆北向。忽大军至，其太尉蛮子仓卒拒战，击败之，杀蛮子，其众遂降。元主脱古思帖木儿与其太子天保奴、知院＊怯来、丞相失烈门数十骑遁去。玉率精骑追之，不及，获其次子地保奴等六十四人，及故太子必里秃妃并公主等五十九人，其詹事院同知脱因帖木儿将逃，失马窜草间，擒之，及追获吴王＊儿只、代王达里麻、平章八兰等二千九百九十四人，军士男女七万七千三十七口，得宝玺、图书、金银印章、马驼牛羊车辆，各籍数入奏。聚其甲兵悉焚之，遂班师。
二十二年夏五月癸巳，置太宁、福余、颜三卫于兀良哈，以故元归附阿礼失里为泰宁卫指挥使，塔宾帖木儿为指挥同知，海撒奚为福余卫指挥同知，脱鲁忽察儿为为＊颜卫指挥同知各领所部以安畜牧。
秋七月，元也速迭儿弑其主脱古思帖木儿，立坤帖木儿。其部属皆奔散，元裔日微。二十三年春正月，命傅友德为大将军，率列侯赵庸、曹兴、王弼、孙恪等赴北平，训练军马，听燕王节制，出征沙漠。敕王弼以
山西听晋王节制。三月，燕王率傅友德等出古北口，哨得乃尔不花等驻牧迤都，遂进兵。适大雪，诸将欲止，燕王曰：“天雨雪，彼不虞我至，宜乘
雪速进。”癸巳，遂抵迤都，隔一碛，敌不知也。乃先遣指挥观童径诣其营。观童与乃儿不花有旧，至则相抱持泣。仓卒之顷，我师已压其营。众大惊，乃儿不花等欲上马走，观童谕以燕王至，毋恐。乃儿不花与俱诣军门降，燕王降辞色待之，赐之酒，慰谕遣还。乃儿不花大喜过望，于是悉收其部落、马驼牛羊而还。报捷京师，上大喜曰：“肃清沙漠者，燕王也！”
二十四年春三月，元辽王阿札失理寇边，命颍国公傅友德率列侯郭英等讨之。五月，至哈者舍利王道，友德遽下令班师，敌闻，信之。越二日，忽趋师深入。六月，至黑岭、鸦山等处洮儿河，获人口马匹，驻师金鞍子山。七月，复征黑岭、寒山，至磨钅兼子海、兰尖山，追其渠札都，深入黑松林之地野人所居熊皮山。追达达兀刺罕，掩袭其众，大获而还。
八月哈密寇边，命都督宋晟、刘真率师讨之。九月，晟等破哈密，擒其王子别别怯、豳王桑里失哥、知院岳山等，杀其国公阿只，俘众一千三百人。
二十五年夏四月，凉国公蓝玉率将士追逃寇祁者孙，遂进征西番罕东之地。五月，蓝玉兵至罕东，遣都督宋晟等徇阿真州，土渠合咎等遁去。寻奉诏移兵，讨建昌叛帅月鲁帖木儿。秋七月癸未，四川都指挥使瞿能率兵至双狼寨，攻破之，擒伪千户段太平等，其众大溃。月鲁帖木儿遁去，能督兵追捕，进攻托落等寨，拔之。月鲁帖木儿复遁，能转战而前，破水寨关及上匾寨，进至打冲河三里所，与月鲁帖木儿遇，大战，破走之，俘其众五百余人，溺死者千计，获牛马无算。官军入德昌，知府安德渡打冲河遁去，能遂调都指挥同知陶凯分兵入普济州搜捕之，获。驾桥于打冲河，遣指挥李华引兵追托落寨余孽。进至水西，斩月鲁帖木儿把事七人，其截路寨土渠长沙纳的等皆中矢死。能还攻天星、卧漂诸寨，皆克之，先后俘杀千八百余人。月鲁帖木儿复遁入柏兴州，九月，罕西西番叛入寇，命都督宋晟总兵讨平之。十一月甲午，蓝玉兵次柏兴州，遣百户毛海以计诱致月鲁帖木儿并其子胖，其众悉降。送月鲁帖木儿至京师，伏诛。玉奏：“四川之境，地旷山险，控扼西番，宜增置屯卫。顺庆府镇御巴梁、大行诸县，其保宁千户所，北通连云栈，宜改为卫。汉州、灌县西连松、茂、硐黎，当土番出入之地；眉州控制马湖、建昌、嘉定，接山都、长九寨，俱为要道，皆宜置军卫。”下群臣议，行之。
都督周兴帅兵讨元逆臣也速迭儿。兴追至彻彻儿山，破之。十二月壬申，冯胜等奉命率列侯籍太原、平阳民为兵伍，置卫屯田。东胜立五卫，大同立五卫，大同迤东立五卫。卫五千六百人。
二十九年春三月，宁王权言：“骑兵巡塞，见有脱辐遗道上，恐敌兵往来，有盗边之举。”上曰：“狡寇多奸，此必示弱，诱我军耳。”于是敕燕王选精卒抵大宁，沿河南北觇北兵所在，随宜掩击。甲子，燕王率诸军北至彻彻儿山，遇元兵，与战，擒其将索林帖木儿等数十人。追至兀良哈秃城，遇兀刺兀海，战败之。
三十年春正月，命耿炳文、郭英巡西北备边。五月己巳，敕晋、燕、代、辽、宁、谷六王勒兵备边，戒勿轻战，俟敌分散骄怠，邀截要路击之。三十一年夏四月，命燕王率诸王防边。敕曰：“北骑南行，不寇
大宁，即袭开平。可召西凉都指挥张文杰、庄得，开平都督宋真、宋晟，辽东武定侯郭英等，皆以兵会。辽王以护卫军悉数北出，山西、北平亦然。令郭英、宋真、宋晟翼于左，庄得、张文杰翼于右，尔与代、辽、宁、谷五王居其中，彼此相护，首尾相救。兵法：‘示饥而实饱，外钝而内精。’尔其察之。”五月戊午，敕左军都督杨文往北平，并燕、谷、宁三府精锐往开平，从燕王防边。敕郭英总兵往辽东，随辽王屯开平迤北险要防边，仍听燕王节制。乙亥，命燕王总帅诸王防边。敕曰：“朕观成周之时，天下治矣。周公告成王曰：‘诘尔戎兵。’安不忘危之道也。朕之诸子，汝独才智，秦、晋已薨，汝实为长，攘外安内，非汝而谁？尔其总率诸王，相机度势，用防边患，奠安黎民，以答上天之心，以副吾付托之意。其敬慎之，毋怠。”
谷应泰曰：塞下之险，东起开、铁，北历喜峰，西亘偏头、五灰，相距二千二百里而遥，乃欲阻长城而堵之，列亭障而蔽之，设险守国，盖其难哉。
若夫高皇之定天下也，与汉、唐异。汉、唐之主，所称胜国之孽者，悉中原之人耳。干符一御，丑类尽歼，宝攸归，余胤革面。然而汉围白登，唐苦突厥，内地既辑，边患乘之，强弩之末，殊未可以易视也。又况顺帝北出渔阳，旋舆大漠，整复故都，不失旧物，元亡而实未始亡耳。于时忽答一军驻云州，王保保一军驻沈儿塔，纳哈出一军驻金山，失喇罕一军驻西凉，引弓之士，不下百万众也，归附之部落，不下数千里也，资装铠仗，尚赖而用也，驼马牛羊，尚全而有也。假令带林祭纛，大举报仇，田单一鼓而下齐，申胥七日而救楚，岂得云惰归之气，没世不复欤！
然而太祖之攻之也，分兵二道。一出西安以捣定西，一出居庸以捣沙漠，则云中、雁门之势断矣。及其再举也，分兵三路。徐达出中路，李文忠出东路，冯胜出西路，则卢龙、榆关之援又绝矣。而且筑东胜之险，是南仲之城朔方也，设屯田之利，是充国之守金城也，宜乎左丞右帅，东底开平，邓愈、沐英，西临弱水，虽贰师之入大宛，张骞之通属国，其长驾远驭，未有若斯之极也。厥后应昌之捷，买的就俘，武平之战，惠储归命，于是犁幕南而无庭，过阴山而恸哭，元氏旧墟，几乎尽矣。至于设伏马陵，扬水疏勒，则桑哥儿之跑地，橐驼塞之冰城，似有神助，功亦烂焉。
若夫燕、云割弃四百余年，石晋以来，复还版图，岂景纯定限，南北更合，将卫、霍树绩，王者无外耶！
