进入5月，缅北雨季开始。中国驻印军为求迅速打通中印公路，在恶劣的气候条件下，以新编第22师主力沿公路向甘马因挺进，于5月下旬攻占了马拉高等日军据点。此时，由国内空运入印的第50师之第149团已到达战场，驻印军总指挥部遂将该团配属于新编第22师。至6月上旬，新编第22师主力进抵甘马因附近。新编第38师于攻取马兰等日军据点后，其第113团于6月9日攻占支遵，第112团在崇山密林中开道前进，向甘马因以南实行纵深迂回，于5月26日渡过孟拱河，秘密迂回到甘马因南面的西汤，突袭守敌，于27日攻占该地，切断了甘马因到孟拱的交通，使甘马因日军陷入包围。日军调集其第2师第4团一部、第53师第128团进行增援，先后实行14次反扑，均被击退。至6月上旬，新编第22师各团均已迫近甘马因西、北两侧，第113团攻抵甘马因以东及东北侧地区，完成包围。日军据险死守，双方展开激战。至19日，驻印军在重炮和坦克支援下，攻入甘马因，日军第18师师长田中新一率残部向南溃退。
此时中国远征军已开始滇西反攻，进入高黎贡山，正向松山、腾冲攻击。
在攻克甘马因前，驻印军总指挥部为策应中美混合突击支队进攻密支那，即于11日令新编第38师(欠第112团)协同英印军第36师第77旅奇袭孟拱日军。此时据守孟拱的日军，为第18师残部及第2、第53、第56师各一部，总兵力约2个团。新编第38师奉命后，即以第114团为先头部队，冒雨沿公路东侧之孟拱山秘密急进，并沿途击退日军警戒部队，于6月15日进抵孟拱东北侧的康堤及其以南地区，一举攻占巴陵林。第113团主力即由支遵南下，协同第114团围攻孟拱。第112团由西汤南下，肃清孟拱与甘马因之间残敌后，从孟拱西北进行侧击。6月18日，第114团正准备由孟拱东侧向南迂回时，碰到英印军第36师第77旅遭日军独立混成第24旅追击，在孟拱南方约35公里处的南克塘被围。该旅旅长卡尔弗特准将即派人向第114团求援。经电告新编第38师师长孙立人，即令第11团强渡南高江，前往救援英印军第77旅，使其转危为安。孙立人即指挥所部于23日完成对孟拱的包围。24日攻克孟拱外围各据点，并突入城垣一角。经两昼夜激战，于25日将孟拱日军大部歼灭，日军残部分向密支那及沙貌方向撤退，孟拱城遂为新编第38师攻占，并以第113团沿孟密铁路东进，于28日攻占南堤。
7月11日，新编第38师和新编第30师会合，打通了从甘马因经孟拱到密支那的铁路、公路交通。
密支那是缅北重镇，是曼(德勒)密(支那)铁路的终点，中印公路必经之地，同滇西重镇腾冲只有一山之隔，战略地位极为重要。日军自3月上旬瓦鲁班败退后，即加强了对密支那的防守。
此时，驻印军总指挥部为支援中美突击支队袭击密支那作战，决定以新编第30师第89团、第14师第42团，编组为空中突击队，由印度空运密支那参加作战。4月17日，中美突击支队第2纵队向密支那西郊机场发起突然攻击，一举夺取机场，掩护空运部队着陆。第89团、第42团和炮兵部队，相继于18、19两日空运到达密支那。中美突击支队第1纵队正与日军在密支那北侧对峙。
7月5日，中国驻印军新编第1军军长郑洞国、新编第38师师长孙立人抵达密支那，直接指挥第30、第50师及第14师一部继续进攻。从13日起，驻印军重新进行攻击，连战3天，于16日晚迫近市区。18日，驻印军在强大的空军、炮兵火力支援下，向密支那市区攻击，与日军展开逐巷逐屋的争夺战。至26日，接近密支那市中心。是日，新编第30师第90团空运到达，第50师第149团在攻克孟拱后，迅速赶往抵密支那。
8月5日，驻印军全部占领密支那，困守密支那的日军大部被歼，残余日军乘竹筏及泅渡沿伊洛瓦底江撤向八莫。
1944年10月10日，中国驻印军总指挥部下达缅北反攻第2阶段作战命令，其部署是：以英印军第36师为右纵队，于10月19日以前肃清和平之敌，占领杰沙、英多地区并确保之，并准备尔后继续推进；新编第6军新编第22师(欠炮兵1营)为中央纵队，于10月19日到达和平，22日前肃清和平之敌，经摩西前进，占领伊洛瓦底江以南之瑞姑地区，并准备继续推进；新编第1军为左纵队，迅速向八莫推进，击歼或包围八莫至曼西地区之敌，并准备继续推进；第14师(欠2个营)、第50师及美军第148团为总预备队。
新编第1军奉命后，立即以新编第38师向丹邦阳推进，为第一线兵团，新编第30师仍在原地区为第二线兵团，并决定以主力沿中印公路南进攻击，另以一部由左翼迂回策应主力作战。
八莫是日军侵略中国滇西的重要据点，是伊洛瓦底江流域仅次于曼德勒的第二大城市。日军自密支那失守后，即由南坎抽调第2师搜索团、第16团第2营、混合炮兵1个营以及由孟拱、密支那溃退的日军残部，总兵力约5000人，在八莫周围部署防御，并以第2师主力于8月28日推进到芒市，第18师残部由英多移守南坎，企图阻止中国驻印军与中国远征军会师，后又改令第18师主力移守蒙米特，留第55团防守南坎，并令第2师主力移向曼德勒。
10月21日，新编第38师以第113团为先导向南攻击前进，主力分两路纵队推进。其右纵队于10月29日攻占庙堤，肃清太平江右(北)岸之敌；左纵队由山地迂回南进，在太平江上游的铁索桥渡江，于11月1日抵不兰丹，3日攻占柏抗和新龙卡巴。师主力右纵队因江势险阻，仍留于北岸。于是，新编第1军军长孙立人当即变更部署，以右纵队的第112团转移至左翼，自新龙卡巴向八莫南方的曼西进击，以切断八莫日军的后方交通线，同时以第113团协同第114团向莫马克及八莫实施正面攻击。在空军支援下，经10日激战，于14日攻占莫马克，17日攻克曼西。日军残部约1500余人附炮30余门，轻型坦克约10辆，仍固守八莫，企图等待南坎方面日军增援。
与此同时，驻印军中央纵队新编第6军自10月下旬肃清和平附近的日军后，即分兵两路，主力新编第22师自和平指向瑞姑，第50师自和平经杰沙，协同新编第22师围攻瑞姑之敌。两师先头部队以凌厉的攻势，于11月上旬歼灭瑞姑日军第2师第16团后，新编第22师于11月12日连克曼西及大曼两地，并立即以一部向八莫进击，25日，新编第38师全部占领八莫。
此时，英印军第36师未遭抵抗，已进抵纳巴附近。滇西方面远征军于12月1日攻占遮放，正沿滇缅公路向畹町推进。
南坎位于瑞丽江南岸，其附近为一狭长谷地，西北通八莫，东北达龙陵，南至腊戍，有公路与滇缅公路连接，交通十分便利。日军自入侵缅北以来，即在此储存粮弹，修筑公路，并构筑半永久性工事。此时，南坎驻有自滇西撤退的日军第56师、第2师各一部，总兵力约1个师，统由第56师师长松山拍三中将指挥。
新编第1军在新编第38师围攻八莫时，即令第二线兵团新编第30师绕道攻取南坎。该师分3路沿八(莫)南(坎)公路及两侧山地向南坎急进。11月30日，日军派遣其第18师第55团团长山崎四郎上校率所部及第49师第168团并另附炮兵、工兵、辎重兵各1营(称“山崎支队”)由南坎北上，救援八莫。12月3日，山崎支队与驻印军新编第30师主力遭遇，在拜家塘、康马附近地区展开激战。新编第1军乃由八莫抽调新编第38师第112团自拜家塘东侧，向日军后方截击。17日，新编第30师击破日军抵抗，日军山崎支队撤回南坎，整备防务。18日，新编第30师攻占卡提克，21日乘胜攻占南开。此时，新编第38师第112团正于公路左侧，向南坎西北急进。
中国驻印军中央纵队新编第22师于11月13日攻占曼大，14日攻抵西口。29日，该师先遣部队偷渡瑞丽江，先后攻占芒卡、拉西各要点。该师主力正准备渡江，忽奉命集结，不久即与第14师于12月被紧急空运回国。第50师以第148团守备拉西、芒卡一带，主力于1945年元旦由东瓜南下，8日，与日军激战于万好，至14日将日军击溃，并于占领万好后继续追击，进攻南渡。右纵队英印军第36师正向马赛推进，该方面日军抵抗微弱，英印军第36师进展顺利。另外，缅中战场英印军第14集团军主力正与日军缅甸方面军主力部队在曼德勒附近对战。
1945年1月5日，新编第1军以新编第38师第114团自纳康向老农攻击，以新编第30师第69团自了卡向南坎西南郊攻击，对南坎形成双重包围，两师其余部队和独立坦克第1营，在炮兵支援下沿公路两侧向南坎实施正面攻击。至14日，所有包围部队均已进抵南坎西南侧的古木蔽天的森林地带。ｌ月15日，中国驻印军新编第1军各部在坦克、炮兵、空军火力支援下，向南坎日军发起攻击。据守南坎外围据点及城区的日军，虽拼死抵抗，但仍难阻止驻印军的猛烈攻击，伤亡惨重。当日，新编第30师全部占领南坎，日军残部向南坎东北及东南溃逃。16日，新编第30师与日军在汤康、巴松附近对峙。
南坎战役，中国驻印军共击毙日军官兵1780人，俘12人。南坎攻克后，中国及盟军方面均极为重视，蒋介石在接到攻克南坎的捷报后，立即电令远征军司令长官卫立煌，命令远征军迅速攻占畹町，以打通中印公路的最后障碍。
8.中国远征军滇西反攻作战
1944年4月中旬，中国远征军为策应缅北中国驻印军反攻作战，打通中印公路，颁发作战计划，以第20集团军为攻击军，强渡怒江，向高黎贡山及腾冲的日军攻击；第11集团军为防守军，固守怒江东岸原阵地，并由第一线各师分派加强团渡江作战，以策应攻击军。同时，以美军第14航空队(3个战斗机中队，2个轰炸机中队)配合作战。
