贝利牵着凯瑟琳向后花园走去。日已西落，暮色将至。鱼池边树木繁盛，清风乍起。阿惜抱着龙猫，和洛卡在喂金鱼。凯瑟琳示意贝利停住脚步，自己蹑手蹑脚走到阿惜身后，大吼一声：“喂！”阿惜毫无防备，几乎跌入池内，回头一见是凯瑟琳，阿惜笑了：“凯瑟琳，贝利大人告诉你，三方大会上究竟发生什么了吗？”
凯瑟琳摇了摇头，就把贝利告诉她的事都说了，阿惜愣住了。凯瑟琳握住阿惜的手：“阿惜，我真的不认识什么西方女巫。”
洛卡陷入沉思：难道世界上真有一种可以让人在睡梦中受其控制的巫术吗？如果没有，哪有母亲怀疑自己女儿的？
洛卡问：“凯瑟琳，你有没有做梦哭过呢？”
凯瑟琳奇怪地问：“洛卡，你说什么啊？我怎么会做梦去哭啊？”
洛卡这次却没有和凯瑟琳抬杠，只是笑了笑，随意地说：“我有做梦笑过。”
凯瑟琳白了一眼洛卡：“神经病，你做梦笑，我就要做梦哭啊。”看来凯瑟琳对于梦中发生的事情根本都不记得。也许，她真的被西方女巫在睡梦中控制过呢，可怜的凯瑟琳。天使之泪那么神奇，也许能帮助她净化她的魔法，她不会再不由自主地修习巫术了，我一定要帮助她。想到这里，洛卡说：“凯瑟琳，我们去找天使之泪。”
凯瑟琳兴奋地蹦起来，一巴掌拍在洛卡身上，说：“你完全和我想到一块儿去了。”
慢慢吞吞走过来的贝利笑眯眯地看着几个孩子，仿佛自己也回到了少年时代，贝利慢吞吞地说：“这可不是出门旅游，凶险着呢。”
阿惜抱着龙猫抿嘴笑问：“可是贝利大人，我们还有更好的办法帮到凯瑟琳吗？”贝利心里两难，他既想凯瑟琳重新得到女王的宠爱，又不放心凯瑟琳涉险。他低下头来摸了摸龙猫，还没有说话，一阵狗的吠叫声，打破了后花园的平静。
原来是大黑回来了。大黑的背上骑着的正是酸梅儿。凯瑟琳一把抱起酸梅儿，狠狠地举起巴掌，轻轻地落下来，打在酸梅儿的屁股上：“好你个酸梅儿，你到哪疯去了？这才想起来找我？”
酸梅儿轻轻地叫着，把小脸靠在凯瑟琳身上蹭，忽然，酸梅儿停止了动作，和龙猫互相打量起来，眼里充满了久别重逢的喜悦感。渐渐地，酸梅儿流泪了，龙猫也一样。凯瑟琳想摸摸酸梅儿的头，安慰安慰酸梅儿，可是一股极大的力量将凯瑟琳的手弹了回来。凯瑟琳摸着生疼生疼的手，奇怪地“咦”了一声，可是更奇怪的事情发生了，酸梅儿的身上发出银灰色的光辉来，龙猫的身上发出咖啡色的光辉来。光辉之中，酸梅儿渐渐地消失了，整个都变成了光，龙猫也一样，整个也变成了光。一个咖啡色的光团和一个银灰色的光团，一会儿互相吸引，一会儿又互相排斥。后花园的上空，顿时霞光四射。凯瑟琳大哭起来，两只脚把后花园的地跺得山响：“我的酸梅儿，你快回来！我不要你变成光团。”
那两团光不停地互相动作，并没有因为凯瑟琳的哭泣而停止。这两团光撕扯了半天，终于交融了，万丈霞光耀于天际。一团云朵自霞光中落下来。云朵落在了凯瑟琳的怀里，凯瑟琳不哭了：这是个什么东西呢？有长长的耳朵，有蓬松的尾巴，似乎是酸梅儿，又似乎是龙猫。
“天啦，难道酸梅儿和龙猫合体了！”凯瑟琳大叫起来。
贝利看着眼前的一切，也露出了不可思议的神情：“凯瑟琳，看来你这只小兔子来历非凡啊！有了它，你的安全我也不是很担忧了，你们要去找天使之泪，就去吧！”
一直说话很温柔、很小声的阿惜这次却大声说：“贝利爷爷，我们不是去寻找天使之泪，我们是去帮助凯瑟琳找回母爱！”
