硬着头皮出战
成吉思汗令西夏臣服，摧毁了夏金联盟，这样一来，对金国的作战已经是箭在弦上，不得不发了。
虎踞中原的金国已经立国百年，定都中都（今北京）也超过了半个世纪。女真人受到汉文化的熏染，渐渐褪去了野性，披上了文明的外衣，他们视蒙古为野蛮的种族，就如同他们在宋朝人眼中的形象一样。
女真人在对宋的长期战争中习惯了宋朝人的作战方式，对于攻城战也有自己的心得。为了防备北方的民族南下，金国建立了一套完备的防御体系。简单地说就是三层防御机制，在靠近长城的外侧收买亲近金国的部落，让他们成为缓冲地带；在长城沿线，布置重兵守卫；长城内侧，设置多个军事堡垒，与大型的军事城市相互保护。女真人对于中原的统治，就是以一座座的大型城市为据点，覆盖了整个华北、华中平原，因此这些大城市的城防建设都是相当完备的，尤其是北部边塞的城市，其军事性远大于商业性，其中大同、宣化、张家口等城市更是防守的重中之重。
金国在制定防御体系的时候很清楚一点，如果前两条防线被突破，那么蒙古骑兵就会进入一马平川的华北平原，到那时想要抵挡蒙古骑兵的蹂躏，无异于痴人说梦。
在攻打西夏首都兴庆府的战役中，成吉思汗意识到蒙古骑兵对攻城作战几乎一窍不通，又缺少工程兵部队，面对比西夏人更善于守城的金人，打下一座城池一定会有更多的人员损失，这对于人口本就不多的大蒙古国来说是难以接受的。因此，成吉思汗从军事和政治两方面入手，对金国的边塞地区进行渗透。
1211年，成吉思汗在斡难河源举行誓师大会，历数金国所犯的罪，重申了二者为不共戴天的仇敌，以及为先祖报仇的决心，然后挥师直指长城。
在长城沿线的攻防当中，成吉思汗担心的事情还是发生了，虽然在几次小规模的冲突中蒙古军都取得了胜利，也攻占了一些小的城塞，但是始终无法突破长城的防线。
就在成吉思汗感到一筹莫展之际，契丹人耶律留哥发动了叛乱，这对于成吉思汗来说简直就是天降甘霖。成吉思汗派出大将哲别杀奔辽阳城，在耶律留哥的里应外合之下，顺利地拿下了塞北重镇辽阳，并且扶植耶律留哥，封他为辽王。
成吉思汗借势兴兵十万，率领四子术赤、察合台、窝阔台、拖雷，大举伐金。卫绍王完颜永济听闻蒙古军队气势汹汹地袭来，急忙派出平章政事独吉思忠、参知政事完颜承裕出屯抚州（今河北省张北县）。
独吉思忠修建乌沙堡，整修乌月营，妄图抵挡住蒙古军的南下，乌沙堡堪称“金国的马其诺防线”，堡垒有暗道相通，设施齐备，易守难攻。独吉思忠号称“用工七十五万”来修整这条防线，耗时费力，却被成吉思汗轻易地找到了突破口。
面对看似坚固的乌沙堡防线，成吉思汗的先锋大将哲别没有固执地强攻，而是绕过乌沙堡，拿下乌沙堡后的乌月营，前后夹攻，独吉思忠大败，狼狈地逃回金国。
完颜永济大怒之下将独吉思忠解职，对蒙作战改由完颜承裕全权处置。成吉思汗兵分三路，一路由自己的儿子术赤、察合台和窝阔台率领，进攻金国的西京大同；一路由弟弟拙赤·合撒儿为统帅，向着东北方向进攻；成吉思汗自己则带着四子拖雷率军直奔长城线上的咽喉要地——野狐岭，蒙金大战一触即发。
鏖战野狐岭
野狐岭位于现在的张家口张北县，是通往蒙古草原的重要通道。辽金时代，野狐岭一直是长城线上的军事重地，防御草原民族南侵的重要堡垒。
因为野狐岭重要的战略地位，卫绍王完颜永济也不敢大意，如果野狐岭失守，就意味着长城一线被突破，金国的防御体系将彻底崩塌。因此，完颜永济令完颜承裕率领四十五万大军固守野狐岭，不得让蒙古人前进半步。实际上，这几乎就是金国的全部精锐，如果精锐尽出，仍无法战胜蒙古人，那么金国的气数就真的尽了。
完颜承裕率领大军至野狐岭布防，他注意到野狐岭地势险峻，可守之险很多，于是决定将兵力分散至各个险要之地，据险固守，互为掎角之势，逼迫蒙古骑兵下马作战。这个布置看似巧妙，实则愚蠢之极，金国四十五万大军与大蒙古国十万军队相比，在数量上有绝对优势，在装备上也领先蒙古，如果正面对抗，即使蒙古骑兵再勇猛，也难以以一敌四，金国至少可以不败。
一旦分兵守险，在局部战场上，金国就将失去兵力优势，而且因为守军过于分散，不利于命令的传达。如果一点被突破，前来增援的部队也很难快速抵达，互相支援反倒变成了互相拖累，其他险处再无可守的必要。
俗话说：“兵熊熊一个，将熊熊一窝。”话粗理不粗，四十五万精锐部队派了完颜承裕一个庸才当统帅，这样的布防实际上是把金国士兵放在火上烤，只等蒙古军队来品尝。
完颜承裕不仅军事素养不高，还十分迂腐。刚到达野狐岭的时候，他麾下的大将石抹明安献上一策，他对完颜承裕说：“蒙古军队还是那种草原上奔放的作战方式，大开大合，他们攻陷了抚州之后，沉浸于烧杀抢掠，我们应该趁着他们注意力不集中的时候派出一支部队奇袭抚州，然后大军紧随其后，给予成吉思汗致命打击，必能将蒙古军队赶回草原。”
完颜承裕不置可否，谨慎地说：“抚州已经陷落，至野狐岭一线无险可守，贸然出击，和蒙古骑兵硬碰硬定然吃亏，不如依靠野狐岭，凭险据守，蒙古骑兵一旦下马也就没有威胁了。”石抹明安再三劝说，完颜承裕却一再顾左右而言他，与其说是他担心野战吃亏，不如说他是被蒙古骑兵吓破了胆。
为了安抚石抹明安，完颜承裕又走了一着昏棋。他让石抹明安作为使者，到蒙古大营去见成吉思汗，去质问成吉思汗为何背弃宗主国，如此不忠不义。石抹明安听到这个安排，哭笑不得，心想：“蒙古大军都打到门口了，你却要跟他讲道理，讲道理管用的话，还能发展到现在这个地步？他们哪里知道什么是忠义，这比对牛弹琴还没有意义啊！”
石抹明安对完颜承裕失望之极，于是他下了临阵倒戈的决心，在出使的当天，就投降了成吉思汗，并且将完颜承裕的布防和盘托出。成吉思汗对有才之人的渴望是金国人无法企及的，他对石抹明安完全信任，对他带来的信息也丝毫不怀疑。
针对完颜承裕的安排，成吉思汗决定听从石抹明安的建议，从一点突破，他亲自率领军队从獾儿嘴进攻。木华黎对成吉思汗说：“大汗，我们集全军之力攻击一点，即使如此，兵力上我们也是吃亏的，为了确保策略成功，我们应该组织一支敢死队，必须要拼死搏杀才有获胜的机会。”
成吉思汗虚怀纳谏，命令木华黎亲自组织并带领敢死队。蒙古军全军下马，采用不擅长的步战，木华黎在前，成吉思汗率中军在后，冲入金军阵营。在蒙古军队猛烈进攻之下，金军难以抵抗，野狐岭防线告破。就像前面提到的，金军守卫分散，命令传达不及，难以支援獾儿嘴守军，而一旦獾儿嘴被突破，其他的险处就变得没有继续防守的价值了。
完颜承裕率军弃守野狐岭，逃往宣德。野狐岭一战，成吉思汗率领十万蒙古军队大破四十五万金军，是一次以少胜多的著名战役。而金国自此以后只有疲于奔命，再无还手之力。
由成吉思汗的三个儿子率领的西路军也是一路高歌猛进，西京留守胡沙虎比起完颜承裕没强多少，面对蒙古军队不战而逃，蒙古轻易地拿下了大同。大同失守，意味着整个山西暴露在蒙古军队的铁蹄之下，蒙古军队乘胜夺取了金国大小城市七十余座。
蒙古人的“回马枪”
迈过长城这一道坎，成吉思汗本以为将是一马平川，谁想到被中都北边的居庸关挡住了前进的脚步。
居庸关位于现今北京市昌平区内，属于长城的内关口，为北京西北的门户。居庸关两旁山势雄奇，中间有长达十八公里的溪谷，俗称“关沟”。居庸关易守难攻，有一夫当关，万夫莫开之势，如果强攻，牺牲大量士兵是肯定的，而且也未必能够攻破居庸关。
蒙古军队来到居庸关前，被这里的山势所震慑，不知如何是好。先锋哲别惊叹于陡峭的山势，坚固的关口，一时也没有好的计策，只能望关兴叹。这时他的一个参谋对他说：“将军，关口虽然险要，但是守关的人没有军事头脑，你看我们一路上遇到的独吉思忠、完颜承裕，一个比一个平庸，料想这居庸关守军也不是什么军事奇才。不如我们智取如何？”
参谋一席话，令哲别茅塞顿开，大呼：“没错，居庸关只可智取，和我想的一样，我们就再来一次引蛇出洞，然后打他一个措手不及。”
第二日，蒙古军队照常攻城，但是当金军反击时，哲别命令全军佯装战败，丢盔弃甲，将军备物资大量地丢弃在了路边。金军见蒙古军队狼狈逃窜，真的以为自己打了胜仗，于是忘乎所以，冲出居庸关，追击蒙古军队。
哲别带着军队一边后退一边等着金军，直到金军进入提前设置的包围圈中，埋伏的蒙古军队一涌而出，将这些金军团团围住。金军守将这才意识到自己中了计，想要逃出包围已是不可能，只能乖乖地束手就擒，投降的金军不计其数。
哲别让蒙古军队换上金军的军服，然后敲锣打鼓地返回居庸关，守关的士兵看到自己的军旗，以为是自己人凯旋，没怎么询问就打开了关门。哲别一声令下，蒙古军冲入居庸关，守兵大呼上当，但为时已晚，中都北边最后一道防线也宣告失守，中都赤裸裸地暴露在了蒙古大军眼前。
成吉思汗率军进至中都城下。此时，东路军拙赤·合撒儿率领的蒙古军队也攻破了古北口，与成吉思汗在中都完成了会师，十多万蒙古军队在中都之外扎营。
成吉思汗召开军事会议，讨论下一步的行动。有的人提议直接进攻中都，金国已经是强弩之末，只要拿下了中都，灭亡整个金国就指日可待；有人认为不宜现在进攻，因为蒙古军队一路打到中都城下，经历了几次攻城战，已经是兵疲马乏，应该首先原地休整，待恢复元气之后再攻不迟；还有人觉得可以绕开中都，将中都周围的城市攻下，然后围点打援，等待着中都城内的人开城投降。
成吉思汗综合了各种建议，然后对众将说：“中都城迟早是我们的囊中之物，眼下不宜过急地攻城。中都城不比乌沙堡、居庸关，作为金国的都城，不仅有坚固的城墙，而且有丰富的粮食储备。我们离开草原已近一年，先班师回大本营，休养生息，待来年兵强马壮再进行总攻。”
成吉思汗顿了顿，看向木华黎，木华黎心领神会，接着说道：“我们虽然是主动撤兵，但也不会让金国以为我们没有能力攻城，大汗已经派出议和的使者。作为围城的一方，我们主动议和，完颜永济想必不会反对。”
果然，使者依照成吉思汗的指示，提出了各种苛刻的要求。完颜永济惧怕之下，全部答应，送去了黄金、白银和丝绸，同时奉上了童男童女各五百人，宝马上千匹。成吉思汗这才下令暂时撤军，并留下大将守卫沿线重要堡垒。
完颜永济见蒙古军队没有马上攻城，舒了一口气，但是这反而让金国朝廷更加提心吊胆，因为中都已经无险可据，蒙古军队随时都会出现在城外，这种紧张的气氛让朝廷内人人自危，于是出现了迁都的主和派和力战的主战派。
金国人的内讧
成吉思汗的退兵，让金国有了短暂的喘息之机。朝廷上下乱成一团，大臣吵得不可开交，讨论是依靠中都城坚守，然后等待其他各处的勤王之师，还是南下迁都。完颜永济没有任何主见，而且眼下更重要的是，谁来统兵继续抵抗蒙古人？
金国在与蒙古的战争中，能征善战的将领死的死伤的伤，实在无人可用了。仔细想想，这其实也是王朝末期的一种特征，百战名将很少有出现在王朝衰败时期的。这一点并不难理解，朝廷腐败，忠臣名将大多又是耿直之人，很难与宵小之辈同朝为臣，被排挤是必然的事。
完颜永济看着满朝文官武将，竟然找不出一个人可以托付军队。这时，他想起了一个人，那就是丢掉西京大同的胡沙虎，只能说完颜永济确实不具备看人的眼光，他本以为抓住的是救命稻草，没想到是压垮他的最后一根芦苇。
胡沙虎在西京大同的保卫战当中没有做任何抵抗，就仓皇地逃回了中都。完颜永济为了惩罚他，将胡沙虎削职为民，留京以备后用。胡沙虎丢了官帽，每日无所事事，除了打猎，就是游乐玩耍，中都城的烟花柳巷都逛遍了，丝毫没有闭门思过的意思，丢了城池像是丢垃圾一样无所谓。
病急乱投医的完颜永济想起了胡沙虎，急忙命人将他找来，问道：“胡沙虎，这一阵命你面壁思过，你可知错？”
