年华随时间流逝，意志随岁月消磨，于是枝枯叶落，大多不能对社会有所作为。等到悲凉地守着贫穷的小屋时，后悔又怎么来得及呢？
在江东地区，孙策赶跑扬州刺史刘繇以后，继续向东南发展。他将严白虎、王晟等地方武装逐一消灭，又进一步占领了会稽、吴郡等江东要地。
建安四年，孙策开始向西北拓展势力。首当其冲的是庐江郡，当时任庐江太守的人名叫刘勋。孙策为了削弱刘勋的势力，极力怂恿他攻打上缭。他派人给刘勋送去很多珠宝和细布，并对刘勋说：“上缭甚富庶，愿君伐之，请出兵以为援。”
刘勋听了大喜，不顾部属的劝阻，倾巢出动攻伐上缭。孙策一面派堂兄孙贲等屯兵彭泽，以阻断刘勋的归路，一面亲自率兵端了他的老窝。刘勋在回军途中战败后，率残兵北投曹操。
同年十二月，孙策进伐黄祖，在沙羡大破黄祖。紧接着，孙策又带兵征豫章。此时，华歆任豫章太守。
孙策率大兵屯驻在离豫章南昌县数十里远的椒丘，派虞翻前去劝降。当夜，华歆便命人写下降书，第二天一早便派人送去孙策营中。孙策用兵占领豫章。
建安五年夏，孙策再次西击黄祖。此时，原广陵太守陈登乘孙策西征，招诱严白虎余党图谋起事。孙策回军欲进击陈登，兵至丹徒，驻兵待粮。
一次，孙策外出打猎，恰逢被他杀死的吴郡太守许贡的宾客，这个宾客为主人报仇，用暗箭射中孙策面颊。孙策伤势很重，生命垂危，便把谋士张昭等人叫来，对他们说：“中国方乱，以吴、越之众，三江之固，足以观成败，公等善相吾弟。”
又把弟弟孙权叫过来，将自己的印绶戴在他的身上，说：“举江东之众，决机于两阵之间，与天下争衡，卿不如我；举贤任能，各尽其心以保江东，我不如卿。”孙策的意思很明显，要孙权继承他的事业，在众臣的辅佐下，保住江东。
孙策死后，张昭等率领僚属，拥立孙权上表朝廷，下移属城，使中外将校，各奉其职。不久，周瑜也赶回赴丧，以中护军之职与张昭共掌众事。
在周瑜的推荐下，孙权接见了鲁肃，与之相谈，甚是投机。当众人退去后，孙权把鲁肃单独留下，与他合榻对饮。
鲁肃为孙权在江东建功立业所作的策划分为三步。第一步立足江东，第二步打通长江中上游，全据长江，第三步建号帝王以图天下。第二步需要实力，第三步需要时机，只有第一步是当务之急，且符合哥哥的临终嘱咐。
孙权是个英杰人物，他的即位，意味着孙吴对江东的控制进一步加强和巩固。
在北方，曹操与袁绍两大军事集团正在进行激烈角逐。
袁绍以讨董卓起家，在关东群雄联合讨董时，袁绍被推为盟主。名为盟主，实际上只占渤海一郡，实力并不雄厚。他先用软硬兼施的手段，逼迫冀州刺史韩馥让出冀州，又用武力打败公孙瓒取得幽州，与此同时又派长子袁谭占据青州，任外甥高干为并州刺史。这样，到官渡之战前夕，袁绍已占据了青、冀、幽、并四州。
曹操一开始也参加了讨董联盟，后来，曹操被任命为东郡太守，郡城设在东武阳。青州黄巾军进入兖州，杀死刺史刘岱，济北相鲍信等人迎接曹操任兖州刺史。
曹操据有兖州，又打败并收编了青州黄巾军，势力开始壮大。汉献帝兴平二年，杨奉、董承、韩暹等人迎献帝东归，经过艰苦跋涉，到达河东。
袁绍的谋士沮授建议把献帝接到邺县，但缺乏政治远见的袁绍没有接受这个建议。这无疑给曹操留下了机会。当时曹操正在许县，他听从谋士荀彧的主张，立即派人把汉献帝迎到许县。
从此，曹操不但尽有豫州之地，而且还占有挟天子以令诸侯的政治优势。建安三年，曹操又击杀占领徐州的吕布，从此，徐州也归曹操所有。
袁绍据有青、冀、幽、并四州，曹操据有兖、豫、徐三州。袁术已在建安四年称帝不成呕血而死。这样，黄河中下游地区最有实力的割据者只剩下袁绍和曹操了。一山不容二虎。袁、曹各自势力的发展，使他们都成为想吞掉对方的老虎，一场兼并战争在所难免。
汉献帝建安五年，袁绍、曹操两个军事集团在官渡进行决战。结果，处于劣势的曹操战胜了处于优势的袁绍。官渡之战的胜利，奠定了曹操统一北方的基础。
身居隆中的诸葛亮，没有一天不关注着天下形势的变化。对这些形势的每一个变化，都了如指掌。
诸葛亮对天下形势的了解，首先得益于荆州襄阳优越的地理位置。四通八达的水路交通，使得襄阳成为南来北往人流的交汇所在。当时四面八方的军政情况，必定随着来来往往的过客传到这里。
207年，诸葛亮26岁时，刘备因在中原被逐，也到荆州投刘表而来。
处于乱世之秋的刘备，追溯起来确为“汉中山靖王胜之后”，是“帝室之胄”。论起来刘备还是当今汉献帝的叔字辈，因而有人称他皇叔。但到了刘备这一代，因父亲早逝，只落得靠卖鞋、织席维持生计。他不大爱读书，却喜欢结交社会各类豪侠志士。
早年，刘备因参加镇压黄巾军农民起义有功而走上仕途，但官运不佳。他想在这乱世之中占有一席之地，却苦于无立足之地盘。他先后投靠过公孙瓒、陶谦、曹操、袁绍等，都因各种变故而相继离开了。
当时，曹操手下带领一百多万的兵马，占据了大半个中国，他的野心是想要夺取汉朝的天下自己做皇帝，因此，曹操便使用各种毒辣的手段，杀害了许多忠臣，把他自己手下的人安排在汉朝的朝廷里，监视着汉献帝。
以至于汉献帝对于曹操所说的每一句话，不敢不听。
汉献帝虽然是皇帝，但是，一切事情都是曹操在做主，曹操很想废掉汉献帝，只因为还有好些地方没有打下来，而且还有好些像刘皇叔那样的势力，正在外面训练军队，要和曹操拼个你死我活，力求保全汉献帝的皇位。
所以，曹操还不敢把皇帝废掉，只有尽量派出军队四处征讨，设法把那些反对自己的势力，统统扫平。在曹操想要剪除的势力中，刘皇叔就是其中的一个。
刘皇叔虽然一片痴心，想把奸臣曹操除掉，可是，他自己的力量实在太小；虽然有两个结拜弟兄，一个叫关云长，一个叫张飞，都是打仗杀敌的好手，而且他们三个是桃园结义的好兄弟，但仅靠三个人的力量远远不够。他们手下军队也不够，帮助他的人才又很少，因此，刘皇叔到处寻访有本领的人。
最后，刘备从中原逃到了荆州刘表处，只求有个安身之所。
刘备秉性少言，一般喜怒皆不表现出来，但内心却有自己的执著追求，而且坚贞不渝。投奔刘表后。他仍心系天下，渴望有朝一日东山再起，与天下英雄一争高低。
为此，在襄阳这块相对僻静之地，他开始广交贤士，招纳人才，以为自己日后争夺天下之用。由于诸葛亮在当时襄阳名士中已有很高的名声，且常自比管仲、乐毅，因此他虽隐居隆中，但在人们心目中，其智慧和能力不可限量，一旦这条卧龙腾空而起，天下将要为之改变。
诸葛亮的好友徐庶客居荆州时，荆州牧刘表多次礼聘徐庶出仕。但徐庶观刘表其人，以为此公虽号称皇室宗胄，颇有礼贤下士之名，但骨子里却优柔寡断，知善不能举，知恶不能去，只不过是徒有虚名而已，徐庶坚辞不就。
汉献帝建安六年，在中原地区战败的刘备来投靠刘表，刘表对他心怀疑惧，让他屯兵新野抵挡曹操。徐庶通过观察，发现刘备胸怀大志，才略过人，并能够善待部属，素有人望。
于是，就前往新野拜见刘备。刘备正刻意结交荆襄一带的有识之士，对颇有名气的徐庶前来投靠，喜不自胜。刘备非常器重徐庶的才干和人品，当即把他留在营中并委以重任，让他参与整顿军事，训练士卒。
建安九年，刘备乘曹操出兵河北攻邺城之机，出兵掠地，北至叶县附近。留守许昌的曹魏大将夏侯惇带于禁、李典等出兵抵御。因刘表拒绝出兵相助，刘备兵弱将少难挡曹军。在这危急关头，徐庶建议放火烧寨，佯装退兵，然后派关羽、张飞、赵云等领兵埋伏以待曹军追兵。
夏侯惇不知其中有诈，不顾李典的劝阻，同于禁率轻骑追击刘备。刘备埋伏的军队同时发起进攻，将曹军团团围困，曹军伤亡惨重。刘备反败为胜，有惊无险，这才从容收兵，返回新野。
镇守樊城的曹洪不服气，摆了个八门金锁阵，带兵前来报仇。谁知徐庶不但轻而易举破了阵，还略施小计，连曹洪的老窝樊城也端了。只这两仗，徐庶的大名就威震曹营了。
汉献帝建安十三年，曹操率大军南征荆州。这时刘表已亡，他的儿子刘琮不战而降。刘备率军民20多万人南撤。在曹军追及到当阳长坂坡时，刘备寡不敌众，大败而逃，辎重全失。
徐庶的母亲也不幸被曹军掳获，并被曹操派人伪造其母书信召其去许都，徐庶得知此讯，痛不欲生，含泪向刘备辞行。
他用手指着自己的胸口说：“本打算与将军共图王霸大业，耿耿此心，唯天可表。不幸老母被掳，方寸已乱，即使我留在将军身边也无济于事，请将军允许我辞别，北上侍养老母！”
刘备虽然舍不得让徐庶离开自己，但他知道徐庶是出了名的孝子，不忍看其母子分离，更怕万一徐母被害，自己会落下离人骨肉的罪名，只好同徐庶挥泪而别。
徐庶北上归曹以后，心中仍十分依恋故主刘备和好友诸葛亮。尽管他有出众的谋略和才华，但不愿为曹操出谋划策，与刘备、诸葛亮为敌。
因此，徐庶在曹魏历时数十年，却从未在政治军事上有所作为，几乎湮没无闻。这就是人们常说的“徐庶进曹营，一言不发”。
魏文帝黄初年间，徐庶官至右中郎将，御史中丞。魏明帝太和三年，诸葛亮三出祁山，北伐中原。他听到徐庶归曹入魏后的经历，不禁为自己好友的一生而叹息不已。
徐庶一生，虽然命运多舛，人生道路也坎坷不平，最终没有作出什么惊天动地的大业。但他忠直坦诚、孝敬亲尊、力荐英才的人格品德将永传后世。
刘备对徐庶信服得五体投地，徐庶在临走之时说：“我这点本事算不了什么。荆州比我高明的人还多着呢！不说别人，就说这襄阳城西二十多公里处的隆中山，就有一位杰出的人士隐居在那里。”
刘备说：“既是名士，比军师如何？”
徐庶说：“他平时自比管仲、乐毅，我看他可以比作兴周八百年的姜子牙，旺汉四百载的张子房。”
刘备谦逊地问道：“请问军师，这个人到底是谁呀？”
徐庶郑重地回答：“他复姓诸葛，名亮，字孔明。”
刘备第一次听到诸葛亮的名字，心中有点不大相信，对徐庶说：“那就请军师辛苦一趟，把他请来聚聚怎么样？”
徐庶先是一愣，继而把头使劲地摇着说：“这样的人呀！只有主公亲自去请。至于他愿不愿意见面，肯不肯来辅佐主公，那就要看您的诚意如何了。连德高望重的庞德公都尊称他卧龙先生呢！”
刘备恍然大悟：“啊！莫非就是司马徽老先生说的那个卧龙凤雏吗？”
徐庶点头道：“主公听错了。卧龙、凤雏是两个人，凤雏先生是庞统庞士元兄，卧龙才是诸葛亮。主公若能把他请出来，汉室不愁不兴，江山不愁不得！”
过去刘备在荆州曾拜访过阳翟的“水镜先生”司马徽，传说他有经帮济世之才，但司马徽不愿施展才能为时所用，他缄默固守，甘愿隐居阳翟故里，躬耕度日。徽平时从不讨论别人，如有人向他求问，他也不品评高下，总是说好、好、好。在当时，司马徽也向刘备推荐过诸葛亮。
而如今见徐庶又极力推荐诸葛亮，刘备当即就产生了招募收揽诸葛亮的心思。
三顾茅庐始出山
建安十二年的一天早上，刘备带上他桃园三结义的兄弟关羽和张飞骑马离开新野，往隆中山而来。
刘备转了几个弯子进入隆中山冲后，就听一个农夫在田中唱道：“苍天如圆盖，陆地如棋盘。世人黑白分，往来争荣辱。荣者自安安，辱者定碌碌。南阳有隐居，高眠卧不足！”
刘备上前问那农夫，此歌是谁作的，农夫说是卧龙先生。刘备问明地址，便策马来到茅庐。
刘备亲自叩动门环。许久，童子才懒洋洋地来开门。刘备温和地问道：“我是刘备，特来拜见你家先生。”
童子道：“先生一早就出去了。”
刘备忙问：“先生到何处去了？”
童子回答说：“行踪不定，不知何处去了。”
刘备问：“什么时候回来？”
童子道：“归期也不定。”
刘备听这么一说，深感惆怅，想等上一会儿，关羽、张飞则劝他先回去。刘备只得上马下山。
行了几公里路，三人勒马回望隆中景物，真是“山不高而秀雅，水不深而澄清，地不广而平坦，林不大而茂盛”，观之不已。这时，他们忽然看见一个身穿帛布袍、头戴逍遥巾，气宇不凡的人拄杖迎面而来。
刘备心想：“看样子一定便是卧龙先生。”便忙上前施礼道：“先生可是卧龙先生吗？”
那人问道：“将军是谁？”
刘备毕恭毕敬地说：“我是刘备，专程从新野来拜见卧龙先生的。”
那人听罢，施礼道：“我是卧龙先生的朋友崔州平。”
刘备忙抱拳道：“久闻大名，幸得相遇。先生能否席地而坐，我想请教一言。”
崔州平坐下后问道：“将军有何事非要见卧龙先生？”
刘备说：“如今天下大乱，百姓受苦，我想跟卧龙先生求教治国安邦的大计。”
崔州平一听，哈哈大笑起来：“天下大势，分久必合，合久必分，这是天意，人岂有回天之术，谈何容易。”
刘备还想说什么，崔州平起身道：“山野村夫，枉谈天下之事。”
刘备忙道：“但不知卧龙先生往何处去了？”
崔州平说：“我也正想访他，不知往何处去寻。他日再见吧！”说罢，扬长而去。
