在猎人的追捕下，狼越来越感势单力薄，便去找狐狸，准备联合起来对付猎人和猎狗的追捕。狐狸觉得狼身强力壮，跑的又快，便答应同狼合作，联合行动。开始合作的还不错，每当果子成熟的时候，狐狸和狼一起窜进人家的果园，吃个够方才离去。
日子一长，狼渐渐摆出一副老大哥的架势，指使狐狸干这干哪，甚至叫狐狸给它多找些吃的来，渐渐地引起了狐狸的不满和反感。最后狐狸终于产生了把狼搞掉的念头。
狐狸想好了自己的计谋以后，便开始行动。
这天龙上，狐狸对狼说：“狼大哥，东边果园的葡萄已甄熟透了，那家的葡萄是本地最甜的。我领你去好好吃一顿。”狼跟着狐狸来到果园。
狐狸勺狼偷偷溜进果园，来到葡萄树下，狐狸说：“狼大哥，今天叼们俩比赛吃葡萄，看谁把吃在嘴里的葡萄能从鼻子里蹦出来，谁就了不起，你敢不敢比？”
狼不知是计，便一口答应说：“行。”为了表现自已的了不起，就拼命地吃起了葡萄。狐狸也假装猛吃，趁狼不注意，一便偷偷在自己鼻子眼里塞了一颗葡萄。然后转过头来向狼间道：喂，狼大哥，你鼻子里蹦出荀萄来了吗？说着神气十足地抬起头来指着鼻孔说：看吧，我的一只鼻子眼里蹦出葡萄来了。你要快吃啊，吃慢了可是珊不出来的。
狼当然不服输，便又大吃起来。过了一会儿，狐狸又偷偷在另一只鼻子眼儿里塞了二孩葡萄，并更加得意地说：“喂，狼大哥，你可别生气，我这里又有一孩葡萄蹦出来了，怎么样，我比你强吧？！”
狼自愧不如，愉羞成怒，就更命地吃起有萄来。可是不管它怎么拼命吃，鼻子眼儿里总也稍不出栩萄来，一直吃德都要快撑死了。这时，狐狸趁机悄悄薄出果园，拉长了假嗓仃大声曦道：“喂看果园的，果园里有贼，果园里有贼户果园的主人一听”有贼的喊声，急忙抄起棍棒赶到果园。狼一看有人赶来，想要跳墙逃跑。由于肚子吃得太饱，跳了几次都没有跳上去。慌忙中看见墙角有个出水口，便一头往里钻了进去、那知果园的主人为了防盗，早在水桐下面钉上了许多尖尖的木桩子。狼为了逃命，就使劲地往外钻，结果把身上的皮都给刮了下来，疼的狼故牙咧嘴。
狐狸看到狼的这副惨相，装作什么都不知道的样子，很悲伤地对狼说：“我的狼兄，你这是怎么了，你为什么不从墙上跳过来？你遭到的不幸跟我遇到的一样悲惨。”说罢上前扶着狼站了起来。
狼实在疼痛难忍，问狐狸现在该怎么办？这时，狐狸恰好看见前面长着一滩骆驼刺儿草，就说：“有了，这种草可以治伤，你就在这上面打个滚就好了。”
狼信以为真，从骆驼刺儿草上滚了过去，扎得浑身冒血，疼得更加难忍。于是，又求狐狸再想想办法。
狐狸又假装想办法，想了一会说：啊！有了，听说碱是消毒止血的，你赶快到碱滩上滚一滚，就会好的狼跑到碱滩上不管三七二十一，躺倒就滚。只打了一个滚，浑身立马象着了火一样，还没有来得及喊两声，就一命呜呼。
狐狸终于达到了自己报复的目的。
