且说红劫四处征战收了川蜀之地，统治了此地各氏族部落，神仙妖魔。天蝠王进言，建立国家，广布城池，对抗炎黄、征讨蚩尤。
红劫亦有此意，正商议之际，忽的有报，说是郁垒来了。
红劫问天蝠王道：“郁垒此时而来，究竟是所为何事？”
天蝠王道：“想必是鬼王建立国家，他所屯兵之处必然难以保障，所以来一探究竟。”
鬼王道：“我与郁垒关系甚密，要是当面拒绝恐怕与北方结仇，不利于我们东进，该当如何应对？”
天蝠王道：“然而郁垒所守之地，乃是屯粮之所，又能从其后上去，越过崇山峻岭，偷袭北山后方，当日那风水二神不正是如此而来的，还请大王三思。”
红劫点点头，言道：“权且看郁垒如何说法，我们随机应变。”
不刻，郁垒进了大帐，施礼一拜，言道：“郁垒祝贺鬼王一同川蜀，南面称王。妖祖之名，后继有望。”红劫亦回礼，并赐座。
待郁垒坐定，红劫问道：“不知冥王此来所为何事？”
郁垒言道：“特来辞行。”
众妖面面相觑，红劫问道：“这是为何？”
郁垒言道：“昔日我军偷袭粮仓，占了西北山岭，然而，本来此地就是大王国土，当年迫于情急，借着此地守备，如今大国已成，如何还能妄自侵占土地。我与大王本来关系密切，做这等不齿之事，郁垒怎会如此不明事理。”
说罢，郁垒起身，躬身一拜，匆匆离去。
红劫言道：“这郁垒真是豁达英明之人，只要有他在，我们想要步足北方，定然是痴人说梦。”
郁垒辞别了红劫，引了大队人马共同往天鹰城而去。他令人加固城墙，挖护城河，建瞭望塔，严加守备。
待城池建好，郁垒只身启程，来到黄帝本阵之内。
此时黄帝正与毕方商议建立国家之事，忽听人报，说是圣德将军回军求见。
黄帝立即请郁垒入帐，又召众将领聚集，共同商议建国之事。
郁垒入帐，见众将坐满，知道是为了建国大事，因此不敢怠慢，施全礼一拜，言道：“王上，如今西方红劫继承妖祖遗志，统领了川蜀妖魔，自立为王，建国号鬼阳，势力极大，不能小视；蚩尤大败回守，广收人心，建立城池，开发田地，有建国野心，我北方基底厚实，大王得天独厚，故郁垒请王上建立大国，统领北方诸地，待天下有变，先收了南方蚩尤，再打败西方红劫，一统天下，还以清平世道。”
黄帝忽的站起身来，抚掌大笑道：“将军之言甚合我心，今日聚诸将于此，正是为了此事而来。”
毕方问郁垒道：“却不知道将军有何高见？”
郁垒从怀中拿出五块石板，石板上刻着内政外交、军事农工、法刑分封共上百条。兵卒乘上郁垒所刻石版，郁垒又对黄帝言道：“我们所用文字，乃是天神所造，若不是有些天眼道行之人，无法阅读，亦无从记事。郁垒推荐一人造字，以求遍布天下，让平凡人亦能受益，还请大王恩准。”
黄帝喜出望外，问道：“究竟何人如此神通？有这通天之能？”
郁垒言道：“此人乃是得道的隐士，虽鲜有人知其名望，却是通天大圣的人，我当年与他有缘结交，今日去请，定然能欣然而来。”
毕方言道：“却不知此圣贤高姓大名？”
郁垒言道：“此人名叫仓颉。”
当即，黄帝下令，命郁垒领着两位童子一同上路，带上重礼，以上宾之礼去请仓颉，自己则按照郁垒所做法令修改实施，高筑城池，将城连作一片，城墙上设立烽火台，建立国家，国号天龙，图腾为龙，王主曰天子。
南方蚩尤，亦是繁忙。
雪蝉自兵败以来，蚩尤大部兵卒已经损伤无几，各地部落辛苦繁重，不能重负。雪蝉知道，如果继续征战，不等黄帝提兵来战，早就自取灭亡了。因此雪蝉进言蚩尤，暂且休战，广布恩德，开田种地，征兵训练。
蚩尤从其言，派心腹三十六劫将领把手紧要关口，请白豸主管开田征兵之事。
却说雪蝉，每日闭关不出，不知道何意，蚩尤犯愁，却也不敢妄自进去一探究竟。
三个月过去，白豸来报，说是征兵已完，良田已开，不出两年，必然国富民足。蚩尤高兴，正此时，人报雪蝉出关，求见蚩尤。
蚩尤高兴，引着白豸一同来到中军大帐，请军师入帐。
雪蝉入帐，跪地言道：“大王修炼成功，力能通天。我愿乃是辅佐大王，天下妖魔皆有权统领天地万物。然，妖魔本来狰狞，不能教化，若是统占天地，必然是四处为祸，终遭天谴。因此雪蝉闭关三月，撰写立国大法，教化妖魔，与人同处，与仙和睦。用此法，兵强马壮，军民一心，内外一体，两年之内，定可一统天下。”
蚩尤大喜，问道：“军师此言果真如此？”
雪蝉斩钉截铁：“我闭关所为之事正是如此。”
白豸上前言道：“不知先要如何？”
雪蝉言道：“先建立国家，与西方北方对立，如若不出我所料，两年之内，必然是一场天下纷争的你死我亡。”说罢，又转向蚩尤言道：“大王请念在雪蝉一片赤胆忠心，纳了此言，立足江南，剑指天下。”
蚩尤喜出望外，言道：“我向来对军师之言言听计从，哪敢有不从的道理，如今大事，怎敢不听，还请先生指教。”
不几日，天下传尽了消息，南方蚩尤建国，国号良渚，信奉蚩尤鬼头图腾，兵足将广，良田千顷，不可抵挡。
自此，三国鼎立，各执一方，养精蓄锐，只待天地异变，出手征战，平定乱世。
正是各国忙的不亦乐乎之际，郁垒带着两个童子，往西南方向而行，去寻仓颉。一路上尽是兵将修筑城池，开拓田地，郁垒望着天空长叹：“如此景象，若不是为了征战，该是何等的美事。”
二童子挑着礼物，随冥王同行，一路上嬉笑打闹，不知觉，来到了一个山洞口。洞上写着仓颉二字，郁垒示意小童等在后面，自己去洞口叫门。
刚刚走近洞口，忽的地动山摇，雷电四起，好似天崩地裂一般，郁垒大惊：“这仓颉不知道修炼如何法术，竟然天地惊，鬼神泣，非常人也！”
正是：三国称王分庭礼，惊天泣地数仓颉。不知后事如何，还请看以后详言。
