11月13日，《解放日报》发表《紧急动员起来保卫边区》的社论，指出：“蒋介石一只手发表所谓‘停战令’欺骗人民，另一只血淋淋的毒手，却在积极布置进攻边区，进攻延安。蒋介石的这种布置已经进行了半个月，现在大体完成。”“边区是民主中国的圣地。蒋介石进攻边区，进攻延安，这是撕破他自己最后一点点脸皮，赤裸裸露出法西斯匪徒的本相。”社论指出：“要认清蒋介石过去几次要打边区，不敢下手，这一次一定下手。千万不要以为蒋介石这一次仍不敢下手。蒋介石和美国帝国主义的幻想，是想用一个打击，就把中国民主运动彻底消灭，打延安，打边区，就是为了这个目的。”
“要坚定胜利信心。蒋介石的队伍是可以消灭的，我们四个月来，已经把他的全部军队消灭了六分之一，即三十五个旅。”
11月18日，毛泽东针对国民党军偷袭延安的阴谋，在为中共中央起草的一份文件中，向全党指出：
蒋介石日暮途穷，欲以开“国大”、打延安两项办法，打击我党，加强自己。其实，将适得其反。中国人民坚决反对蒋介石一手包办的分裂的“国民大会”，此会开幕之日，即蒋介石集团开始自取灭亡之时。蒋介石军队在被我歼灭了三十五个旅之后，在其进攻能力快要枯竭之时，即使用突袭方法，占领延安，亦无损于人民解放战争胜利的大局，挽救不了蒋介石灭亡的前途。总之，蒋介石自走绝路，开“国大”、打延安两着一做，他的一切欺骗全被揭破，这是有利于人民解放战争的发展的。各地对于蒋介石开“国大”、打延安两点，应向党内外作充分说明，团结全党全军和全体人民，为粉碎蒋介石进攻、建立民主的中国而奋斗。
也就在这时，毛泽东根据国共两党的和平谈判已经全面破裂的现实，致电中共驻南京代表团，要代表团主要领导人周恩来等立即返回延安，南京只留下董必武等少数人同国民党继续保持某种接触。
11月19日这天，延安天气晴朗，灿烂的阳光照耀着山头的宝塔，抚慰着淙淙的延河，把延安装饰得更加庄严美丽。尽管这时的延安已进入战备状态，但人们仍从四面八方拥向机场。
下午4点多钟，周恩来乘坐的专机在暴风雨般的掌声和欢呼声中徐徐降落。周恩来和从南京回来的其他同志一道走下飞机，与前来迎接的同志们亲切握手，人群中成千上万只手臂向周副主席挥动着。
周恩来换乘汽车，缓缓地离开机场，沿途又受到解放区人民群众的热烈欢迎。到了杨家岭，周恩来下了车。这时，毛泽东正站在山脚下的礼堂门口等着。毛泽东一见周恩来，就迎上前去，笑呵呵地说：“恩来，你辛苦了！”
周恩来见到毛泽东，彼此的双手紧握着，爽朗地笑着说：“主席，我们被蒋介石赶回来了。”
毛泽东高声地说：“好啊！我们早就准备这一手了。蒋介石赶你们，我们热烈地欢迎你们！”
周恩来回到延安以后，11月21日，中共中央召开了会议，听取了周恩来的汇报。毛泽东在会议结束时讲了话，他指出：国共谈判一年多，工作做得好，教育了群众，在党内也是一个教育过程。
现在究竟谁要打，谁要和，人民更清楚了，美国的欺骗也清楚了。
第一次国共决裂时，我们完全被动，这一次，我们有了准备。
在分析军事形势和战争前途时，毛泽东说：曹操83万大军，把东吴搞得议论纷纷。事情要分析，近四个月来，我们消灭蒋军已达83个旅，现在有攻势的是薛岳80个旅，顾祝同30个旅，胡宗南20个旅。再过三年，如果刘、邓再打几个胜仗，共消灭他七八十个旅，双方力量平衡了，往后，要超过就容易了。蒋介石多年准备的力量，被我们一年打破，那就很便宜，他的威风就只那么大，不要信那个邪。我们第一年在内线作战，第二年就到外线去，三到五年发展到南方去。美国可能进一步帮助蒋，我们要藐视他们，又要重视他们，要周密，不要疏忽。总的来说，战争是长期的，中间会有许多曲折。我们现在的口号还是坚持1月13日停战令和政协决议，不提打倒蒋介石；土地问题今冬明春可以解决，这是根本，打起仗来，人心如不属于我们，我们就输了。
11月26日，毛泽东致电陈赓、谢富治，命令他们立即发起吕梁战役和汾孝战役，以钳制胡宗南部不西调陕北，保卫延安和陕甘宁解放区，指出：“必须说服全体指战员，不要讨厌吕梁区居民落后，物质困难，应使人人明白，发展吕梁区是保卫延安巩固太岳的重要条件。”
胡宗南万万没有料到毛泽东会出这一招。他的整编第1、第90师刚刚离开晋南西渡黄河，屁股后的中阳、交口、隰县、蒲县等一大批县城，便被陈赓、谢富治率领的部队席卷一空。随之，形势急转直下，胡宗南的这两个师一只脚踏进陕西，一只脚还留在黄河边，这样，西有陕甘宁晋绥联防军阻在前面，东有占据吕梁各县的我第二、第四两个纵队堵在身后，腹背受敌，威胁之大足以使胡宗南吓出一身冷汗，于是，他急忙命令进入陕西的部队火速东返。胡宗南企图偷袭延安的阴谋就这样被粉碎了。
晋绥野战军第一纵队司令员张宗逊接到中央军委关于“西渡黄河，迅速赶赴延安”的命令后，立即率部队从阳高附近开往黄河东岸不远的临县三交镇，在那里补充物资弹药。贺龙不放心，也急忙从兴县赶到临县，对部队作了动员讲话，号召大家以实际行动粉碎敌人进攻延安的阴谋，保卫党中央，保卫陕甘宁边区。
第一纵队在临县休整数日，便出发赶赴延安。部队从碛口渡过黄河，经吴堡、绥德，于12月初到达了延安地区，在延安南边的七里铺进行整训。12月7日，全纵队在延安机场召开保卫延安、保卫党中央的动员大会，并接受了毛泽东、朱德、林伯渠等中共中央领导的检阅。
12月9日，毛泽东在王家坪接见西方记者，回答他们所提出的问题。当西方记者问，国民党是否仍然企图进攻延安时，毛泽东说：“进攻延安的计划是早已定了，还要打，但我们有很大可能把进犯的军队打垮。”
不久，胡宗南部又企图从东、南两个方向向延安进袭，并集中马鸿逵部5个骑兵团从西面偷袭延安。陕甘宁晋绥联防军决定集中兵力打击进犯的马鸿逵部。12月3日，警备第3旅8团在三边分区地方武装的配合下，突然奔袭盐池兴武营，一举歼灭马鸿逵部的精锐骑兵第19团团部及1个营。进犯盐池的其余敌军狼狈西逃，我军乘胜收复全部失地。在南线和东线，陕甘宁晋绥联防军屡次挫败胡宗南部的袭扰，使其不能前进一步，从而彻底粉碎了胡宗南与马鸿逵相互配合偷袭延安的阴谋。
胡宗南两次偷袭延安的阴谋彻底失败后，并未放弃其攻占延安的企图。胡宗南为作好大规模进攻延安的准备，一方面继续抽调部队加强对延安正面的攻击力量，另一方面准备集中兵力攻占陕甘宁解放区的关中地区，以期保障其进攻延安时的侧后安全。
陕甘宁解放区的关中地区是陕甘宁解放区南面的突出部，它从宜君向南折经同官、耀县，向西经淳化再向北折经旬邑至甘肃的正宁，形成一个以马栏为中心，宜君、正宁为袋口的向南的“囊形地带”，正好位于胡宗南部准备进攻延安的出发地洛川、宜川一线的左翼侧后，如同是插入国民党统治区的一把尖刀。
