1359年，奥斯曼土耳其人总督乌尔汗（1326—1359）之子穆拉德继其父位，开始改称苏丹，并以其强大的武力向巴尔干各国发动进攻。早在穆拉德即位之前，由于参与拜占廷内战，土耳其军队已进入巴尔干半岛，占领了亚德里亚堡附近的几个重镇，从此盘踞该地不再返回亚洲。
穆拉德即位后，很快夺取了亚得里亚堡（1362），割断了拜占廷同欧洲内陆的联系。他把亚得里亚堡更名为埃迪尔内，并把首都迁到这里，从此在欧洲大举扩张。1369年，穆拉德的军队占领了整个色雷斯东部。1371年马里查河一役，为土耳其人进入塞尔维亚及希腊、巴尔干内地打开了大门，拜占廷也被迫向土耳其称臣纳贡。1385—1386年，穆拉德夺取了索非亚和尼什，征服了保加得亚中部。同时他夺取了安卡拉，控制了小亚腹地。1389年的科索沃战役，是穆拉德胜利的顶点。在战争中穆拉德遇刺身亡，但土耳其人还是取得了战争的胜利，为继续向中欧发展奠定了基础。
