却说黄巾贼波才，被中郎将皇甫嵩击败，觅路乱奔，途次又为官军所阻；为首将领，乃是骑都尉曹操。操字孟德，小名阿瞒，系沛国谯郡人，本姓夏侯氏，因父嵩为中常侍曹腾养子，故冒姓为曹。少时机警过人，长好游猎，放浪无度，不治生产。有叔父恨操无行，尝白诸曹嵩，嵩因即责操。操心中记着，偶与叔父相值，即翻身倒地，状若中风；叔父忙向嵩报明，嵩急往抚视，操已起立。嵩问操道：“汝病已全愈否？”操答言无病。嵩复问道：“汝叔谓汝中风，怎说无病？”操佯作惊疑道：“儿并未中风，想系叔父恨儿，乃有是言！”嵩信以为真，遂听令放荡，不复过问。乡人见他斗鸡走狗，行同无赖，相率鄙夷；独梁人桥玄、南阳人何颙，不同俗见，视操为命世才，尝语操道：“天下将乱，非人才不能济事，将来欲安天下，所赖惟君！”何颙亦言汉室将亡，惟操可安天下。操因此自负，常与两人往来。桥玄复嘱操道：“君尚未有名，可交许子将，当得蜚声，幸勿自误！”操应命自去。
这许子将系许劭表字，劭为前司徒许训从子，籍隶汝南，具知人鉴，与从兄靖，俱负重名，凡乡里人物，一经评骘，往往垂为定论。他且性好褒贬，每月一更，故汝南人称他为“月旦评”。及操往见劭，劭正为郡功曹，延操入室，互谈世事，操却应对如流，惟劭随便酬酢，或吐或茹，累得操烦躁起来，禁不住质问道：“操奉桥公训诲，特来访君，君素善衡鉴，请看操为何如人？”劭微笑不答。操愤然道：“见善即当称善，见恶即当言恶，奈何善恶不分，徒置诸不答呢？”劭为操所逼，方应声道：“汝系治世能臣、乱世奸雄！”操毫不动怒，反大喜道：“君真可谓知己了！”遂别劭还里。年二十，得举孝廉，进拜郎官，调任洛阳北部尉，甫入廨舍，即缮治四门，特设五色棒十余条，悬挂门首；一面张示立禁，如有违犯，不论贵贱，一体棒责。小黄门蹇硕，方得灵帝宠眷，有叔父提刀夜行，适犯禁令，操饬左右将他拿住，用棒打死。嗣是豪贵敛迹，无人敢犯；操遂扬名中外，迁顿丘令，复受征为议郎。
黄巾贼起，朝廷授操骑都尉，使率军士数千人，往助皇甫嵩、朱俊，讨颍川贼。操引兵驰抵长社，正值贼众败走，乐得乘贼危急，截杀一阵。贼众心慌意乱，哪里还敢对敌？但得冲开死路，连忙抱头窜去。操挥兵杀贼多人，夺得旗鼓马匹，不可胜计。待至残贼尽遁，皇甫嵩亦领兵赶到，与操相会，自然欢洽，当下合兵追贼，长驱直进。朱俊亦到来会师，三路兵联成大队，逐贼出境。波才等收众再战，复为官军所败，击毙至数万人，颍川乃平。皇甫嵩上表告捷，有诏封嵩为都乡侯，嵩益加感奋，邀同朱俊、曹操，进讨汝南、陈国诸贼；贼目波才方逃至阳翟，打家劫舍，抢夺民粮，一闻嵩等又到，慌忙集众对敌，已是不及。嵩、俊、操三面兜拿，得将残贼剿灭净尽，波才无路可奔，眼见是妻子就戮了。嵩等再驰抵西华，适有贼目彭脱，在该地猖獗害民，未曾经过大敌，冒冒失失，来与嵩等接仗，交战至一二时，已被嵩等捣破阵势，纷纷溃散。嵩下令招降，贼多匍匐乞命，彭脱见不可支，夺路遁去。汝南、陈国诸贼众，俱至嵩营投诚，两郡又平。嵩上书白状，将首功让诸朱俊，并言操亦杀贼有功，朝廷加封俊为西乡侯，赐号“镇贼中郎将”，迁操为济南相；复令嵩讨东郡，俊讨南阳，操赴济南任事。于是三人受诏，分途告别。
是时北中郎将卢植，连破张角，斩获至万余人，角走保广宗，由植追至城下，筑围凿堑，造作云梯，正拟誓众登城，为歼贼计；不意都中来了小黄门左丰，赍着诏书，来视植军。植瞧他不起，勉强迎入，淡淡的酬应一番；丰含有怒意，匆匆辞行。或劝植厚送赆仪。植摇首不答，听令还都。丰星夜驰归，入白灵帝道：“广宗贼容易破灭，可惜卢中郎固垒息军，连日不动，臣看他是要留待天诛了！”灵帝听了，不禁怒起，立派朝使带着槛车，拘植入都；另调河东太守董卓为东中郎将，代植后任。
说起这个董卓，本是陇西郡临洮县人，表字叫作仲颍，素性粗猛，兼有膂力，平时能带着两鞬，左右驰射。陇西一带，羌胡杂居，卓尝往来寨下，交结羌豪。羌豪见卓多力，并皆畏服。桓帝末年，曾入为羽林郎，从中郎将张奂征羌，得为军司马，转战有功，迁拜郎中，赐缣九千匹。卓慨然道：“我得叙功，全靠军士。”乃将缣分赏军士，一无所私。嗣出任并州刺史，转为河东太守，至是奉诏为东中郎将，持节至广宗军营。军中因卢植被拘，心怀不服，再加卓颐指气使、满面骄倨，越使军心生贰，不愿效劳。张角却从城中突出，来攻董卓，卓麾兵与战，兵皆退走，卓亦禁遏不住，只好返奔；却被张角追至下曲阳，夺去许多辎重，满载还城，留弟张宝屯守，与卓相拒。卓自知不敌，没奈何上表乞师。
灵帝严旨谴卓，勒令罢职，特遣皇甫嵩进兵讨角。嵩正进剿东郡，生擒黄巾贼卜己，斩首七千余级，荡平郡境；既接朝廷诏命，移讨张角，便兼程驰诣广宗。角得了重病，不能起床，但遣季弟梁出城迎战。梁部下多系剧贼，且新得战胜，气焰甚张；嵩军虽亦精锐，但两下里旗鼓相当，接战多时，兀自不分胜负。嵩鸣金收军，退至十里外下寨，闭营休士，静觇贼变。翌日令谍骑往探，见城外贼营如昨，惟众心惶惶，似有大故，仔细侦查，才知张角已死。当即向嵩报知，嵩喜出望外，传令军士三更造饭、五更攻贼，军士依令部署，待至鸡鸣，一拥齐出，由嵩亲自督领，直抵贼阵。贼未肯让步，出营厮杀。约莫战到午后，贼党渐渐疲乏，阵势少乱，嵩急鸣战鼓，驱兵向前，兵士各猛力齐进，冲破贼阵，东斫西剁，滚落许多贼头。贼众骇奔，张梁也欲逃回，偏被官军杀至，不及回马，拼着死命，左右遮拦，百忙中一着失手，已为官军搠倒，从马上跌落马下，已经死去，再经兵刃交加，立成糜烂；只首级由快手割去，尚是完全无缺，向嵩报功。
嵩见张梁已死，乘势抢城，城中贼夺门出走，又由嵩分兵追杀，赶至河滨。贼忙不择路，齐投河中，河水方涨，湮没了好几万人。嵩得入广宗，见署中摆着棺木，料是张角尸骸，即令破棺戮尸，传首京师。惟角弟宝尚驻守下曲阳，未曾伏诛，乃复邀同钜鹿太守郭典，往击张宝，连战连捷，阵斩宝首，余贼多降，差不多有十余万众。三张并了，贼渠已歼，首功应推皇甫嵩，当由灵帝论功行赏，进嵩为左车骑将军，领冀州牧，封槐里侯。嵩请减免冀州一年田租、暂苏民困，有诏依议。百姓为嵩作歌道：“天下大乱兮市为墟，母不保子兮妻失夫，赖得皇甫兮复安居。”嵩在军中，善能抚循士卒，故甚得众心；及治理民政，恩威兼济，莫不畏怀。独有一前信都令阎忠，挟策干时，劝嵩入清君侧，创建奇功，大略说是：
昔韩信不忍一餐之遇，而弃三分之业，利剑已扬其喉，方发悔恨之叹者，机失而谋乖也。今主上势弱于刘项，将军权重于淮阴，指□足以振风云，叱咤可以兴雷电，赫然奋发，因危抵颓；崇恩以绥先附，振武以临后服；征冀方之士，动七州之众，羽檄先驰于前，大军响振于后，蹈流漳河，饮马孟津，诛阉宦之罪，除群凶之积，虽僮儿可使奋拳以致力，女子可使褰裳以用命，况厉熊罴之卒，因迅风之势哉？功业已就，天下已顺，然后请呼上帝，示以天命，混齐六合，南面称制，移宝器于将兴，推亡汉于已堕，实神机之至会，风发之良时也。夫既朽不雕，衰世难佐，若欲辅难佐之朝，雕朽败之木，是犹逆坂走丸，迎风纵棹，岂云易哉？且今竖宦群居，同恶如市，上命不行，权归近习，昏主之下，难以久居，不赏之功，谗人侧目，如不早图，后悔无及矣！
嵩见了这种议论，未敢遽从，因召忠面语道：“嵩实庸才，不足与语此举。且人未忘主，天不祐逆；若妄想大功，转致速祸，不如委忠本朝，谨守臣节，就使遭谗，也不过放废而止，死有令名，犹且不朽。如君所言，乃系反常，嵩不敢闻命！”忠见计议不用，因即亡去。后来梁州贼王国等，劫忠为主，号为车骑将军，忠感恚致疾，竟致毕命。这且搁过不提。
且说镇贼中郎将朱俊往略南阳，南阳黄巾贼张曼成屯众宛下，约百余日，为南阳新任太守秦颉击毙。贼党更推赵弘为帅，余焰复盛，攻陷宛城，有众十数万。朱俊到了南阳，与太守秦颉及荆州刺史徐璆，合兵万八千人，围攻赵弘，两月不下。廷臣闻俊日久无功，奏请征俊问罪。司空张温进谏道：“古时秦用白起，燕任乐毅，并皆旷年历岁，方得克敌；中郎将朱俊前讨颍川，已著功效，今引师南指，必有方略，将来自足平贼。臣闻临军易将，兵家所忌，何若宽假时日，责令成功？”灵帝乃止，但传诏军前，促令急攻。俊慷慨誓师，定期歼贼。可巧赵弘领众出城，前来劫营，被俊军一鼓杀出，并力上前，将弘刺死。余贼逃回城中，又推了一个贼目，叫作韩忠，婴城固守。俊探得城中贼党尚有数万，自恐兵少难敌，乃张围结垒，特筑土山，高出城头，俯瞰城内动静。俊登高凝视，沉吟良久，忽得了一条奇计，便返入垒中，擂鼓发兵，使攻城西南隅，贼帅韩忠忙率众守御西南，俊却悄悄的带领亲兵，约有四五千人，绕至东北，架梯命攻，佐军司马孙坚奋勇先登，引兵入城。韩忠闻东北失守，吓得魂驰魄散，忙弃去西南隅，退保内城，遣人乞降。徐璆、秦颉及俊部下司马张超，俱欲收降息兵，俊独不许，且表明意见道：“行军要诀，须察时宜，往往有形同势异，不可拘执。从前秦项纷争，民无定主，故高祖尝纳降赏附，劝示群雄；今海内一统，惟黄巾贼胆敢造反，若乞降即纳，如何劝善？贼急乃请降，绥复图变，纵敌长寇，终非良策，不若讨平为是！”说着，即将贼使叱去，更督兵力攻内城。
贼众料无生路，冒死抵拒，无懈可乘。俊再登土山，默视城中，司马张超随侍在侧。俊回顾张超道：“我已想得破城的方法了：贼因外围周匝，内城逼急，乞降不受，欲出不得，没奈何与我死战；试想万人一心，尚不可当，况多至数万呢？我意在暂时撤围，纵敌出城；贼既得出，必无心恋战，势散心离，方容易破灭了！”张超听了，很是赞成，当下传令撤围，退出外城。贼帅韩忠不知是计，还道俊军有变，因此退去，于是号召贼众，倾城出追。俊且战且行，诱忠离城十余里，然后翻身杀转，与贼鏖斗；且更分兵抄出贼后，断贼归路。韩忠正在厮杀，回望后面亦有官军旗帜，才知中了俊计，急忙拍马退回；偏俊军不肯放松，步步紧逼，无法脱身；后面的官兵，也来夹攻，害得腹背受敌，进退两难，不得已横冲出去，觅路逃生。怎奈贼势愈蹙，官军愈张，待至有路可奔，已是遍地贼尸，惨不忍睹，有一大半弃去韩忠，各走各路，忠只好落荒狂窜，飞马乱逃。约走了数十里，身已疲困，马亦劳乏，手下不过数百骑，正拟下马休息，不意官军从后追到，一霎时围裹拢来，四面八方都是黑森森的旌旗、亮晃晃的刀械，就使韩忠背上生翼，也是无从飞去，眼见得存亡呼吸，命在须臾。
忠尚想求生，凄声乞降；当有军吏报知朱俊，俊许令投诚，解围一面，放出忠马。忠至俊前叩首悔过，俊还恐忠有狡谋，令左右将他缚住，牵至城下。城内已虚若无人，任令官军进去，忠亦随入。甫过城□，突有一将兜头拦住，手起剑落，把忠劈作两段。看官道是何人杀忠？原来是南阳太守秦颉。颉恨忠前次固守，多费兵力，所以不从俊令，将忠杀死；俊未免叹息，但因颉从征有功，不便发作，只好含忍过去。
哪知溃贼多闻风生疑，仍然啸聚，再拥孙夏为头目，还屯宛境，要想夺回城池。俊接得探报，趁着贼心未固，急引兵往攻孙夏。夏复败走，窜入西鄂城南的精山中，俊未敢轻纵，追蹑贼踪，穷搜山谷，斩首至万余级，贼乃骇散，不复成群，宛城始安。俊一再奏捷，受封右车骑将军，振旅班师。先是护军司马傅燮随嵩、俊等出讨黄巾，尝在营中抒发谠论，上陈阙廷；及转战南北，屡歼贼渠，积功甚多，应加懋赏。偏中常侍赵忠嫉燮直言，从中谗毁，不但掩没燮功，还要将燮治罪；幸灵帝尚有微明，回忆燮奏牍中，曾有预言，因此不欲罪燮，模糊过去；但如傅燮的汗马功劳，却已搁过一旁，也不复提及了。小子有诗叹道：
国家赏罚有明经，宵小谗言怎可听？
功罪不分昏愦甚，从知灵帝本无灵！
欲知傅燮所陈何词，容至下回补叙。
