1833年3月，安徒生获得国王批准的一笔国外旅行的资助金。
安徒生是第二个获得这种津贴的，按排队先后顺序，比赫茨得到的那一笔津贴少些。但已经是非常幸运了。
安徒生这次要穿过德国，到法国、瑞士、意大利去，要攀登高耸云霄的阿尔卑斯山，欣赏美丽的巴黎，观看熔岩喷发的维苏威火山，体验佛罗伦萨和罗马的节日欢乐，参观各国著名的剧院、画廊和博物馆。
4月22日，安徒生离开哥本哈根，进行他的第二次出国旅行。他在心中祈祷让他在旅行的这段日子，使自己在为人和艺术上变得更加成熟，以便能写出一部经典的艺术作品，或者远离丹麦，客死他乡。
这时，又有多少亲爱的人们的容貌萦绕在他的心际啊！他的保护人柯林，他对自己的关照胜过亲生的父亲。露易莎，她那双湛蓝湛蓝的眼睛，还有送别时那阴沉、忧郁的眼神叫人那么难以忘怀。爱德华送行时那令人兴奋的微笑还历历在目，他说话那么直爽、真诚，那么深切地体谅自己，可自己常常误解他。
记得有一次，在青年朋友们出席的一次家庭聚会中，有人要求他朗诵诗，他正准备朗诵自己写的诗时，爱德华来到他跟前，告诫不要这样做，否则他就离开！他十分清楚，当时安徒生在那些人心目中不过是一个被愚弄的对象而已。
后来他以爱德华的眼光观察事物，懂得了他是如何地识时务。而当时安徒生还生他的气呢！他才是自己最忠实的朋友啊！正像俗语说的：当一个旅行者离开他自己置身其中的山岳时，他才能第一次看清它们的真面目。交朋友也是这样啊！
安徒生还特别想起了自己的母亲。她是多么慈祥、朴实、勤劳啊！她的生活那么艰难，吃了多少苦，又多么能忍受痛苦啊！她自己经常处于困境，而对儿子却寄予那么大的希望。
为了儿子的前途，母亲心甘情愿吃苦。正是她，亲爱的母亲，使儿子的注意力转移到了大自然的美和富于诗意的生活上来，如果说自己曾经描写过什么慈爱和纯真的话，那是出于自己对母亲所表示的特别感谢啊！
哥本哈根的塔楼渐渐在安徒生的眼前消失了。船抵达摩恩悬崖时，船长递给安徒生一封信，并开玩笑说，“是从天上掉下来的”。
这封信是爱德华·柯林写的，就短短几行字，却充满了诚挚的问候和致意。
经过法斯特岛时，又接到朋友的一封信。就寝时，第三封信到了。第二天清早，船刚刚从特拉夫明德起锚，又来了第四封信。
船长说：“这些信都是从天上来的。”
原来，这些都是安徒生的那些体贴入微的朋友们，临行前交给船长满满一袋子信，都是写给安徒生的。
在汉堡住着一位丹麦诗人拉斯·克鲁斯，他是悲剧《伊泽琳》、《寡妇》和《修道院》的作者，安徒生曾在皇家剧院看过其作品演出。
安徒生在德国找到克鲁斯，发现他是一个很和善的人，身体有点发福，性情极好。克鲁斯在给安徒生的留言中，表达出对故土的挚爱：
作为你自己，发挥自然的天性，
保持灵魂的纯净和心灵的快乐，
丹麦人在远离故土的异国逡巡，
还是做个回家的欧洲人。
克鲁斯
1833年4月25日于汉堡
这是安徒生在异国收到的第一份诗意的迎候，这份情谊牢牢地嵌在他的记忆里。
这次旅行给安徒生留下的第二个深刻印记，就是在卡塞尔的一处街角，看到被油漆涂掉一半的拿破仑的名字，说明这条街或广场曾几何时欢迎过他的到来。这比威尔海姆索赫所有的人造废墟和喷水池都更吸引安徒生，因为拿破仑是安徒生少年时代就崇拜的英雄。
当时，从丹麦经德国到法国，还没有铁路。安徒生夜以继日地乘坐着粗糙笨重的马车，行进得很缓慢，而且又累又脏。他来到了歌德的故乡法兰克福，那些哥特式的老式尖拱顶的房子和中世纪的市政厅，在他面前构成了一幅幅奇特的画面。他会见了德国著名作曲家阿洛伊斯·施密特。
这位作曲家读了查密索译成德文的安徒生的诗，认为安徒生才是他所需要的诗人，热情地请安徒生给他写一个歌剧剧本。安徒生找到了诗歌，总算从这枯燥乏味的旅程中解脱出来。
在美因兹市，安徒生见到了莱茵河。此时，正值春天，在莱茵河岸，因短短的葡萄藤还只能附着在城堡废墟的一面，尚不能给人留下什么深刻印象。安徒生觉得，要是葡萄藤爬满了整个城堡废墟，会好看得多。安徒生欣赏莱茵河的景致，想起了有关莱茵河的传说故事和优美歌曲，德国诗人为这条绿色海洋似的河流谱写了多少迷人的歌曲啊！
从莱茵河穿越萨布吕克和白垩土质的香帕尼地区，到达巴黎，花了大约三天三夜的时间。安徒生一路上不停地在心里喊着这座“城中之城”的名字，不知问了多少次是不是快到了。等穿行在巴黎的林荫大道上，他不再问了，而是确信他真的到了这座雄伟的城市。
到达巴黎后，安徒生已经累得疲惫不堪，他只想睡觉，可还得费劲去找个睡觉的地方。最后总算在离皇宫不远的托马斯街上的里尔饭店落了脚。此时，对于安徒生来说，上床睡觉胜于一切。但是没睡多久，他就被吵闹声惊醒了。
只见周围灯火通明，安徒生跳到窗前，从窗户看对面窄街上的一幢大建筑物里，一群人正从楼梯往下冲。外面人人都在叫喊，夹杂着雷声、闪电和东西的撞击声。安徒生此时睡眼惺忪，朦胧中还以为整个巴黎发生了暴乱。
原来对面的建筑物是轻歌舞剧院，演出刚刚散场，人流正顺着楼梯往外涌。这就是安徒生在巴黎第一觉醒来时的情形。
在法国巴黎，给安徒生留下深刻印象的还是宏伟的凡尔赛宫。安徒生诚惶诚恐地走进拿破仑的卧室，房间陈设与他生前一模一样，墙上挂着黄色的壁毯，床的四周垂着黄色的帘子。到床边要走几级台阶。安徒生把手放在拿破仑脚踩过的台阶上，然后又把手放在他的枕头上。
安徒生心想，如果当时在场的就他一个人，他肯定就跪下了。因为拿破仑是他童年偶像，也是父亲心目中的英雄。
安徒生还参观了别墅小花园里的农场，当年玛丽·安东尼打扮成农家女的样子，曾照料过牛奶场和这里的一切。安徒生在这位不幸的皇后的窗前采了一朵忍冬花，为形成对照，他又在富丽堂皇的凡尔赛花园里采了一朵卑微的雏菊。
安徒生在法兰西剧院观看了悲剧《埃杜尔德的儿童们》。那些幼小孩子的母亲是由马尔斯小姐扮演的。安徒生从马尔斯小姐身上看到了真正的青春的力量。那充满活力的动作、悦耳的声音，十分扣人心弦。安徒生虽然不懂法语，但却能理解她表演的内容。他从来没有听过一个比她更加优美动听的女人的声音。这才是真正的艺术家啊！
他准备去拜访居住在巴黎的艺术界的大师们。他应该首先去拜访他崇拜的亨利希·海涅。海涅于1830年以后移居巴黎来了。但他怕在这位说话尖刻的德国诗人面前闹出笑话，因此，迟迟没有去访问他。
一天，安徒生走进保罗·杜博特向他推荐的一家“欧洲文学社”。一位犹太人模样的小个子男人朝安徒生走过来，并亲切地说：“听说你是丹麦人，我是德国人，我们两家是兄弟，交个朋友吧！”
安徒生问他尊姓大名，他回答说：“亨利希·海涅。”
安徒生一下子愣住了，难道他就是自己在青春期魂牵梦萦，在诗中将他的情感表露无遗的那位诗人？在这个世界上，安徒生最想见到的人就是他。随后，安徒生把这些想法都跟海涅说了。
“怎么会”，海涅微笑着说，“如果像你说的对我这么感兴趣，为什么不早点来看我？”
“我做不到”，安徒生回答说，“你那么精于喜剧，像我这么一个来自丹麦不知名的小乡村不知名的作家来找你，并自我介绍说是诗人，你会觉得简直太富戏剧色彩了。我也知道，要是见了你，我的笨拙举止会让你发笑，或者甚至取笑，那样我会非常难堪。因为我是多么的敬仰你，就只好宁愿不见面了。”
安徒生的话给海涅留下了好印象，他对安徒生很和蔼，也显得很愉快。
第二天，海涅就到安徒生住的维韦亚那饭店来看他。之后，两个人常常见面，有时还一起在林荫大道上漫步。当安徒生要离开巴黎去意大利时，在分手之际，安徒生收到了海涅写给他的德文信。
在巴黎，安徒生试着读的第一本法文原版书是维克多·雨果的小说《巴黎圣母院》。每天，安徒生都能去圣母院看看书里所描绘的场景。这些细腻入微的描写和他对人物性格非凡的刻画，让安徒生如醉如痴。
随后，安徒生去拜访了雨果。维克多·雨果住在皇家广场的一角，房子是老式建筑，屋里的墙上挂的全是圣母的图片、木刻和油画。雨果见到安徒生时，穿着睡袍、灯笼裤，脚上一双精致的拖鞋。临走时，安徒生请雨果为他签名，雨果满足了他的愿望。
安徒生在巴黎待了将近3个月，他的法语还是没什么长进。他打算在瑞士某地的什么人家里寄宿一段时间，在那儿他就只能说法语了。
“如果你愿意，倒可以住到侏罗山上的小镇子里，那儿在每年8月就开始下雪，开销也不大，还能交些朋友。”
在哥本哈根结识的一位说法语的瑞士人这么跟安徒生说。经历了巴黎的喧嚣，山区的与世隔绝将令他心旷神怡。此时，安徒生也希望能在那里完成一部酝酿已久的作品。
于是，安徒生计划从巴黎出发，经日内瓦、洛桑到侏罗山上的勒洛科尔小镇。
8月中旬，安徒生离开巴黎。在车轮辘辘声中马车驶过法兰西平原，来到瑞士汝拉山时天已经黑了，在黑暗中，安徒生见两个农家女孩子上了只有他这唯一旅客的马车。
“如果我们不让她们上我们的车，她们就得在荒无人烟的小路上摸黑走好几个钟头。”车夫向安徒生解释说，“她们都是农民的女儿，我想您不会反对让她们搭乘咱们的车吧！”
“当然，一点也不反对。”安徒生有礼貌地表示。
两个女孩子知道车里坐着一个绅士，“唧唧喳喳”耳语一会儿，笑了起来。但在黑暗中，她们看不清这位绅士的面貌，安徒生也看不清她们。
“您是不是法国人？”其中一个女孩子终于鼓起勇气问道。
“不，”安徒生回答，“我是丹麦人。”
她们说，她们很了解丹麦，说丹麦是挪威的一部分，丹麦的首都叫哥本哈根，但她们不会发“哥本哈根”这个音，而说成了“科波拉尔”。
安徒生听到她们的天真无知的议论，好容易才忍住没笑出声来。在这伸手不见五指的暗夜里，听她们喋喋不休的谈话，倒也是很愉快的事。她们问安徒生是否年轻，结婚没有，长相怎样。这时，安徒生天生的幽默劲头被调动起来了。
“我年轻吗？是的，年轻。结婚没有？哎呀，还没有呢！至于本人的相貌，我认为，是丹麦男子汉中最漂亮的一个，高个子，宽肩膀，身强体壮，无所畏惧，就像斯堪的纳维亚半岛上的海盗似的。不同的是，本人出身高贵。你们只要瞧一下我的面容，保管你们一辈子忘不了。现在，请讲讲你们长得怎么样。不用说，你们两位都很漂亮啰？”
“非常美丽，比你漂亮百倍。”她们知道他是在开玩笑，也开起玩笑来，把自己描绘成地道的美人。
她们拽了一下马车的铃，表示她们已到达目的地。
“我们到站了。这位陌生的先生，您能不能出来一下，让我们在月光下瞧瞧你长得怎样？”
“我希望我能满足你们的要求，”安徒生犹豫不决，想到他那出奇的大鼻子就足以破坏这愉快的气氛，于是又说：“不过我想，我还是不出去为好。很对不起。”
她们下车时，也用手帕蒙着脸，嬉笑着向他伸出手。
“那么，您也看不着我们的脸了。再见了，从科波拉尔来的先生。”她们愉快地说。安徒生虽然看不清她们的脸，但看得出她们都很年轻，身材苗条，步履轻盈。
