初，前秦主苻坚以吕光为骁骑将军，总兵十万，铁骑五千，伐西域。光，略阳氐人，字世明，齐太公吕尚之后、吕婆楼字广平之子也。光等领兵行，越流沙三百余里，焉耆等国皆降。龟兹王帛纯，婴城固守，求救于狯胡。狯胡王遣骑及诸国兵合七十余万以救之，光大破之。帛纯出走，光入其城。城如长安，市邑宫室甚盛，光抚宁西域，恩威甚著。远方诸国，前世所不能服者，皆来归附。光以龟兹饶乐，欲留居之，天竺沙门鸠摩罗什曰：“此不足留，将军东归，自有福地可居。”光乃以驼二万余头，载外国珍宝奇玩，驱骏马万余而还。秦凉州刺史梁熙，谋闭境拒之，光擒斩熙，入姑藏，自领凉州刺史，郡县皆降。吕光得秦主坚凶讯，举军缟素，大赦改元，自称三河王，寻称天王，国号大凉，以秃发乌孤为河西都统。乌孤破凉取金城，自称平西王，是为南凉。凉尚书沮渠蒙逊叛据金山，建康太守段业叛后凉，蒙逊以众归之，是为北凉。此建康在陕西行都司，高台千户所。吕光疾甚，立太子绍为天王，自号太上皇帝，以庶长子太原公纂为太尉，常山公宏为司徒，戒之曰：“汝兄弟辑睦，则祚流万世。若内自相图，则祸不旋踵。”遂殂。僭位一十四年。太子结立，吕光弟宝之子超谓绍曰：“纂为将多年，观其举止，必将为变，请早除之。”绍曰：“先帝言犹在耳，纵其图我，我视死如归，终不忍为此。”绍立方五日，庶兄纂及其弟宏夜帅壮士攻广夏门而入，吕超帅卒二千赴难，大溃。超奔广武，绍自杀，纂即天王位。吕超自广武上疏陈谢，纂复其爵位。又以宏为大司马，宏以功高地逼，遂以东苑兵作乱，纂击破之，宏将奔南凉，吕方执送纂，斩之。纂纵兵大掠，悉以东苑妇女赏军，而宏之妻女亦在其中。纂嗜酒好猎，与吕超等饮于内庭，超兄隆数劝纂酒，纂大醉，超取剑刺之，洞胸而死，僭位三年。纂后砀氏，命禁兵讨超，杜尚止之，皆舍杖而降。超遂推其兄隆即天王位。杨氏有美色，超将纳之，后大骂，尽节而死。后凉主吕隆多杀豪望，人不自保。焦朗等使人说后秦主姚兴，遣兵自金城济河，直趋姑藏，吕超等逆战大败。南凉主辱檀，及北凉沮渠蒙逊，互出兵攻吕隆，隆降于后秦主姚兴，僭位三年，后与其子弼以谋反诛，后凉亡。凡四世，共一十八年。其自后凉分据者，有南凉秃发氏。
秃发之先，河西鲜卑也，与拓跋魏同祖。西晋武帝时，秃发树机能陷凉州，武帝以马隆为武威太守，击破之。树机能为部下所杀。从弟务丸立。务丸卒，子椎斤立。椎斤年一百一十岁卒，子思复健立。思复健卒，子乌孤立，雄勇有大志。吕光据凉，拜乌孤为冠军大将军，河西鲜卑大都统，封广武公。未几叛凉，取金城，金城即今临洮府兰州是也。乌孤徙治乐都，自称平西王，湟河、浇河太守皆以郡降。岭南羌胡数万落皆附焉。乌孤僭王位三年，因醉走马，伤肋而殂，弟秃发利鹿孤立。利鹿孤僭王位三年殂，弟秃发傉檀立，僭王位十三年，吐谷浑乙弗等部皆叛，傉檀讨之，西秦王乞伏炽磐袭乐都，傉檀降于炽磐，炽磐鸩杀之，南凉亡。起乌孤，凡三世，共十八年。其自后凉分据者，又有北凉。
北凉沮渠之先，世为匈奴。左沮渠王，因以官为氏，世为部曲。后凉主吕光以沮渠罗仇为尚书，从伐西秦而败。仇弟麴粥劝仇背凉，仇不从。仇与粥皆见杀。仇弟之子蒙逊，雄杰有策略，涉猎书史，以其丧归葬，会者万余人。蒙逊哭谓众曰：“吕王无道，多杀不辜，今欲与诸部雪二父之耻。复上世之业，何如？”众称万岁。遂结盟起兵，攻凉临松郡，拔之，屯据金山。蒙逊从兄男成，说太守段业叛凉，推业为凉州牧，蒙逊帅众归之，业自称凉王，以蒙逊为尚书左丞，是为北凉。北凉主段业，惮蒙逊勇略，蒙逊深自晦匿。蒙逊素惮索嗣马权男成，皆谮杀之。遂举兵反。业使将军田昂击之，昂以众降业，左右皆散，蒙逊杀之，擢任贤才，文武咸悦。伐南凉，南凉主傉檀奔乐都，蒙逊拔姑藏，徙都之，自称河西王，又灭西凉。蒙逊僭位二十九年殂。世子菩提幼弱，国人立其庶长子牧犍为河西王。魏太武帝焘，以其妹武威公主妻牧犍。牧犍之嫂李氏，有殊色，牧犍兄弟三人递传而争嬖之。李氏与牧犍之姊共毒魏公主，魏主遣医乘传救之，得不死。魏主征李氏，牧犍不与，魏主伐凉，姑藏城溃牧犍出降，僭位七年，后为魏主所杀，北凉亡。起段业，凡三主，共三十九年。其起灭于北凉者，有西凉李暠，暠字元盛，敦煌胡人。汉前将军李广之后，好文学，有令名，北凉主段业以为敦煌太守，都督镇西将军，寻叛北凉，自称西凉公，取沙州、秦州、凉州等地，取酒泉徙都之。酒泉今肃州卫是也。暠僭位十八年殂。其后七世孙。为唐高祖今世子歆立，歆僭位四年。北凉主蒙逊欲取西凉，诈引兵攻秦，而潜还师以待之。西凉主歆果将少骑三万袭北凉，北凉主蒙逊击杀之。
歆弟敦煌太守李恂等奔北山，蒙逊以索元绪为敦煌太守。初，李恂在敦煌有惠政，索元绪粗险好杀，大失人和，郡人逐元绪，密信召恂，推恂为敦煌王。北凉主筑堤壅水以灌敦煌，李恂自杀，僭位一年。蒙逊屠敦煌，西凉亡。凡三世，共二十二年。此外又有仇池。东汉南帝时，略阳清水氏杨驹，始居仇池。仇池山，在陕西巩昌府成县西北百里。其城天然，石角外向，如雉堞然。地方百顷，其傍平地二十余里，四面斗绝，为羊肠蟠道，三十六回而上。三国时，驹孙杨千万附于曹魏，魏封为百顷王。传杨飞龙、杨茂搜、杨难敌、杨毅、杨初、杨国、杨俊、杨世，杨纂、杨安、杨定、杨盛，蒙闻晋亡，不改义熙年号，谓世子元曰：“吾老矣，当终为晋臣，汝善事宋帝。”盛卒，元立。元卒，弟难当立，降于元魏。魏封为南秦王，再传杨保宗、杨文德、杨元和、杨僧嗣、杨文度、杨文宏、杨后起、杨集始、杨绍先。时杨集起、杨集义等立绍先为帝以叛魏。魏梁、秦二州刺史邢峦击破之，执送洛阳，灭其国，仇池亡。起汉献帝，终梁武帝，凡二十五世，共二百八十七年。五胡诸国，今已讲完，再叙北朝元魏之事。
却说北朝元魏，初为代国，自前秦主苻坚灭代，分之为二。使刘库仁、刘卫辰统之。卫辰之后为复国，见前不赘。库仁招抚离叛，恩信并著。拓跋圭之母窦氏，以圭走依库仁，库仁事圭，恩勤周备，不以废兴易意。尝谓诸子曰：“此儿有高天下之志，必能恢隆祖业，汝曹当谨遇之。”及前秦国乱，诸部大人共推拓跋圭为主，大会于牛川，即代王位。自代灭后，至是十年而复兴。牛川，即今直隶万全都司怀来卫是也。圭务农息民，国人悦之，改国号曰魏，服于后燕，后与魏绝，破柔然，获马三十余万，牛羊四百余万，国用遂饶。又破后燕而取其地之半，迁都平城称帝，是为太祖道武帝。袭高车，破其众三十余部，获马三十余万，诸部大震。复败后秦之师，遂为强国。置五经博士，增国子太学生员三千人。圭问博士李先曰：“天下何物可以益人神智？”对曰：“莫如书籍。”圭遂命郡县大索书籍，悉送平城。
初，圭纳刘头眷女，宠冠后庭，生子嗣，即明元帝。及克中山，获燕主宝幼女，又宠之，将立后，用其国故事，铸金人以卜之。慕容氏象成，遂立为后。圭又见贺太后之妹美，请纳之。太后曰：“不可，是过美，且已有夫。”圭密令人杀其夫而纳之，生清河王绍，凶狠无赖。时圭服饵丹药，躁怒无常，因怒杀人无算。
