且说1227年7月4日，天明雨停后，丘处机在长春宫听说宫后的一座小山和御赐的太液池被洪水冲毁，池中的鱼鳖也被冲走，叹道：“山崩池枯，鱼归河海，返其本来处。我要和它们一样走了！”
而后丘处机即排泻不止，跑肚拉稀。7月9日留颂云：“生死朝昏事一般，幻泡出没水常闲。微光见处跳乌兔，玄量开时纳海山。挥斥八纮如咫尺，吹嘘万有似机关。狂辞落笔成尘垢，寄在时人妄听间。”然后登坐葆元堂对弟子们说：“当年丹阳师兄说，将来我教会大兴盛，今已应验。我现在辞世没有遗憾了。
丘处机对众人作了嘱咐后就闭目而逝，世寿80岁。丘处机一生主要著作有《摄生消息论》一卷、《大丹直指》二卷和诗词《磻溪集》、《鸣道集》等传世，创建了全真龙门派。
李志常著有《长春真人西游记》，记录了丘处机西行参见成吉思汗的经过。
王重阳的七位弟子，时人称为七朵莲花，后人称其为“北七真”。
丘处机仙逝后不几日，传来成吉思汗也于第二日驾崩的消息。1234年蒙宋联军攻破蔡州城，在战火中继位的金末帝完颜承麟死在乱军之中，金朝灭亡。1271年，忽必烈改国号为大元，正式即位为皇帝，并开始南下攻打南宋。1279年，南宋8岁的小皇帝宋帝昺（bing）在厓山海战中跳海而死，南宋灭亡，忽必烈统一中国。
元明时还出了一个奇人，武当派开山祖师张三丰，他在道教界及武术界都极负盛名，他出生于金代，修炼于元代，成名于明代，到元朝灭亡时已经一百多岁。
张三丰，名全一（又名通），字君实，号三丰，生于金哀宗正大三年（1247年）四月初九，冀州廖阳（今属河北）人，也有的说是辽东懿州人。张三丰还有很多名号，如玄玄子、张邋遢（lata）、君宝、玄一等。
张三丰自幼聪敏，但3岁时染上眼病，不幸双目失明，多方医治无效。5岁时碧落宫住持张云庵，是位世外高人，见到张三奉觉得奇异，对他父母说：“这孩子仙风道骨，不是凡器，但双目遭了魔障，必须拜贫道为师。脱去尘翳（yi），使智慧之珠重新清朗，到那时自然送还。”母亲允诺。
张三丰跟着张云庵在碧落宫静养了半年，双目渐渐明朗。师傅教他读道书，一经过目，便懂得深义。云庵道长又教他读儒释两家著作，他只是随手翻阅便知其大意。匆匆七年过去，母亲思念儿子，于元宪宗九年（1259年），又将他召回家去。
他回家不久即逢乡试，考中举人。谁知一年之中父母相继谢世，此后他便无意仕途，一心访道。在燕、赵、齐、鲁等地名山古刹中漫游，寻访高道名师。他在《东游》一诗中说：
此身长放水云间，齐鲁遨游兴自闲。
欲访方壶圆侨客，神仙万古住三山。
元世祖至元13年（1277年），30岁的张三丰第一次来到崂山。他在明霞洞后山的洞中修行了十多年，感觉长进不大，而后又西行进入陕西、甘肃一带，见甘肃的宝鸡山幽邃清秀，便隐居于此。这儿有座三尖山，三峰挺秀，林木苍润，因爱这山势便自号为“三丰”。不久他又浪迹天涯，继续寻师。他曾在嵩山崇福宫住过，并到嵩山少林寺参学佛法和少林拳法，为他创建内家拳和形成三教合一的思想奠定了基础。
张三丰遍游名山大川求仙访道，终于在元明宗延祐元年（1314年）67岁时在终南山拜得火龙真人为师，学得修真要道。向张三丰传道的这个火龙真人是陈抟的弟子，不是向吕洞宾传授天遁神剑的火龙真君郑东阳，据说火龙真人向张三丰传道后即留诗仙去，其诗云：“道号偶同郑火龙，姓名隐在太虚中。自从度得三丰后，归到蓬莱弱水东。”
终南学道四载后，张三丰又遵师命出山修行。在这期间，他精研勤修内丹养生之学及武学技击之法，并能将此两门绝学融会贯通，自成体系，从而使道家内外双修功夫达到出神入化的高超境界。
元泰定帝泰定元年（1324年）春，77岁的张三丰又去武当山面壁修行9年，88岁时修成大道，并开创武当内家拳术——太极拳、八卦拳、形意拳等拳法和由此衍生的玄武棍等棍法和剑法，是道家内外双修的一个新的里程碑。
张三丰在“邋遢崖”看见一只鸟与一条蛇打架，每当鸟上下飞击长蛇时，蛇就蜿蜒轻身，摇着闪避，不曾被击中。相持时久，鸟已精疲力竭，无可奈何地飞走了，长蛇也自由自在地钻进了草丛。张三丰看后叹道：以柔克刚，以静制动，正是道家精神的体现。他又由鸟蛇斗得到启发，模仿长蛇的动作创造出了内家拳。
张三丰大道修成后便下山云游，常常往来于宝鸡、武当等地。他丰姿魁伟，龟形鹤骨，大耳圆目，须髯如戟。无论冬夏都只穿一衲一蓑，或居穷山僻壤，或游街市闹区，戏嬉自如，旁若无人；张口即是仁义道德，从不欺诈诓骗于人；高兴时穿山走石，疲倦时铺云卧雪，行住无常；他三五天只吃—顿饭，吃起东西来便成斗成升的吃，一扫而空，有时三月两月不饮不食，人都称他“张邋遢”。
伴随着一身的仙风道骨，已经成为一代宗师的张三丰于元顺帝元统二年（1334年）90岁时第二次来到崂山。他先后在太清宫前的驱虎庵、玄武峰下的明霞洞等处修行多年。这时他修到了“散则为气，聚则成形”的境界，成为继八仙之后又一位达到炼虚合道境界的真仙。
明朝历代皇帝对张三丰都很敬仰，多次派人访请张三丰入朝。但因张三丰厌恶官场，官府始终找不到他。
明太祖洪武二十二年（公元1390年），湘王朱柏听说张三峰在武当山天柱峰，便去到武当山去寻张三丰，因没有找到，便写了《赞张真仙诗》一首：
张玄玄，爱神仙，朝饮九渡之清流，暮宿南岩之紫烟。好山劫来知几载，不与景物同推迁。我向空山寻不见，徒凄然！孤庐空寂大松里，独有老弥松下眠。
洪武二十四年，朱元璋曾特意叮嘱使者：“有张玄玄，可请来”。但始终未找到张三丰。
洪武二十六年九月二十日，张三丰在宝鸡金台观自言要离开人世，便留颂而死。他的朋友杨轨山等人忙买来棺材，可在下葬时忽然听到棺内有声响，忙启开一看，却见他又活过来了。此后他又去四川、湖北一带云游，蜀王曾有幸见他一面。
永乐二年（1404），张三丰自青州第三次来到崂山。他刚到崂山时住在山民苏现的家里，发现这儿没有耐冬的花木，便从海里的千里岩岛移来一颗“耐冬”山茶植于庭前。
直到现在，这颗山茶还活着，它高近7米，合围近1.8米。
明太宗（成祖）朱棣更想把民间影响很大的真仙张三丰请到朝廷，一则可以点缀升平，收揽民心，二则可求道法仙药，以养生延寿。朱棣于永乐三年（公元1405年）遣淮安王宗道遍访张三丰于天下名山，此后又多次派人寻访，如永乐五年（公元1408年）派人寻访真仙张三丰；次年,再命张宇清寻访；永乐十年命道录司右正一孙碧云到武当山建遇真宫，并有致张三丰《御制书》云：
皇帝敬奉书真仙张三丰先生足下：朕久仰真仙，渴思亲承仪范。尝遣使致香奉书。遍诣名山虔请。真仙道德崇高，超乎万有，神妙莫测。肤才质疏庸，然而至诚愿见之心夙夜不忘。敬再遣使致香奉书虔请。拱俟云车凤驾．惠然降临．以副朕拳拳之怀，敬奉书。
永乐十年二月初十日还有《敕右正一虚玄子孙碧云》：“朕敬慕真仙张三丰先生”。永乐十五年，朱棣又命龙虎山上清宫提点吴伯理“钦奉太宗皇帝玉音赉香暨御书，入蜀之鹤鸣山天谷洞，结坛诵经，祈告山灵，迎请真仙张三丰先生。”同年，再遣宝鸡医官苏钦等斋香书遍访张三丰于天下名山。虽然成祖并未访到张三丰，但由以上记载可明显看出他仰慕及渴望见到张三丰的心情。
张三丰已经修炼到聚则成形、散则成气的境地，所以朝廷二十多年一直想尽千方百计访寻他，却始终只见其影，不见其形，明知他在某处，可到了那里却不见了踪影。
有时张三丰厌倦了这种作迷藏的游戏，便学张果老阳神出窍，以假死来断绝朝廷的念想。来人亲见张三丰死后被埋葬，只好回复皇命。过段时间张三丰又想济世渡人了，便又在别的地方神秘出现。在明代，有好几位钦差都因此而犯下欺君之罪。后来朝廷想到张三丰有异术，便挖掘各地的“张三丰墓”查看，却都只见一履一衲留在棺内，不见尸骨。
张三丰最恨某些道士，修了几年道，学得一点秘术，便借此去巴结权贵，换取荣华富贵。偏偏明朝中期的几个皇帝都崇信道教。比如嘉靖皇帝，二十年不早朝，几乎天天在宫中做醮事，给神仙上章奏。章奏用的文书有专门格式，称为“青词”。严嵩等人青词写得好，深得皇上宠爱，高居相位，人称“青词宰相”。至于得宠的道士，有的竟然被封为三公。因此，社会上一班阿谀奉承之徒，纷纷混进道士、方士队伍，想走终南捷径，捞取荣华富贵。张三丰对此十分愤慨，常常施术戏弄这群道门败类。
方士郭成显，原是个无赖，学得一点道术便想进京借术图个进身之阶。张三丰在途中候着他来，自称“赛天师”。
张三丰看到后郭成显说：“你要去投靠李孜省吧?”
郭成显听了不免一惊，问道：“你是何人？如何知道我要进京？”
张三丰说：“我是赛天师。京师人才济济，你那点道术可不够用。我有召仙秘法要赐给你，只要依法施行，能够召来天仙，化为美女，跨上鸾凤，游戏人间。近来李孜省权倾中外，你挟着这法术去投靠他，高官厚禄便不用愁了。”
郭成显一听大喜，急忙叩头请他传法，事毕又叩头致谢。
张三丰走后，郭成显试了一下法术，果见仙子跨鹤而来。他让仙子为她唱歌跳舞，仙子都依言而行。郭成显见状喜不自胜，急忙收了法术直奔京师。
郭成显到了李府声称自己为得道真人，并有召仙之法，天仙来了还可化作美女为大人唱歌跳舞。
李孜省，南昌人，曾在布政司内当差，在待选京职时因贪赃事发而逃跑隐居。他知道明宪宗喜好道术，於是千方百计去求道术，终于给他学得了五雷法，并会用符籙咒水为人治病。此后他便潜返京师，伺机行事。时值宦官梁芳患病，李孜省替他治好，梁芳又介绍另一个宦官钱义来治病，同样治好，这两个宦官便深信李孜省是神仙，因而向皇帝推荐。李孜省献房中术而得到明宗的宠信，赐其金冠、法剑及印章，并历任上林苑监丞，擢右通政等职。
李孜省见的多了，但没有见过召仙之法，他忙召见郭成显，催着郭成显快快演法。郭成显却趁机拿了一把，先让搭起法坛，周围布置，务求全套精致行头，挂红灯，围翠幔。一切布置就绪，方择日登坛演法。李家的侍妾和下属，纷纷或远或近地赶来观看。
郭成显在坛上作起法来，果然有四五位仙女跨鹤降在坛上。其中两位尤其美貌，清啭歌喉，唱起曲来，音节清脆，歌声如怨如慕，似讽似嘲，李孜省及手下的门客术士都听呆了。忽然一阵阴风呼啸而来，满坛灯火一时被吹灭。
