8月初，丘吉尔借访问莫斯科之机顺道察看了埃及前线。在英军总参谋长布鲁克将军的支持下，丘吉尔撤换了英军中东总司令和第八集团军司令官之职，令哈罗德·亚历山大将军接替奥金莱克任中东总司令，伯纳德·蒙哥马利将军担任第八集团军司令官。蒙哥马利和亚历山大这对师生出现在北非很快就扭转了战局，为英军赢得了声誉，也让丘吉尔稳固了他在战时内阁中的地位。
（三）
1942年8月10日深夜，丘吉尔从埃及首都开罗飞往莫斯科，准备当面向斯大林通报关于改变在法国北部登陆开辟第二战场的决定。两天后的下午，丘吉尔的座机安全地降落在莫斯科的首都机场。
当天晚上，丘吉尔就前往克里姆林宫，与苏联领袖斯大林举行了会谈。在会谈开始的两个小时里，克里姆林宫的气氛显得阴森而沉闷。丘吉尔一开始就坦率地告诉斯大林，1942年无法在法国北部登陆以开辟欧洲第二战场。
斯大林显然对此不大满意，他阴沉着脸说：
“我对战争有不同的看法。不准备冒险就不能取得成功。我真不明白，贵国为什么如此惧怕希特勒呢？我的经验告诉我，必须使军队在作战中流血。否则的话，你就不能了解军队的力量。”
丘吉尔反驳道：
“阁下是否问过自己，希特勒在1940年为什么不打倒英国呢？当时，希特勒正当力量全盛之时，而我们只有20万军队、200门大炮和50辆坦克。事实是，希特勒也惧怕这样的战役，横渡英吉利海峡实施登陆战并不是一件容易的事情！”
斯大林说：
“不能做这样的类比。希特勒在英国登陆会遭到英国人的抵抗，但英国人在法国登陆会受到法国人无比热烈的欢迎……”
丘吉尔打断他说：
“因此，更重要的是，不要使法国人民在我军撤退时遭到希特勒的报复。我们不能现在就耗尽1943年的巨大战役所需要的法国人力。”
至此，会场上出现了令人窒息的沉默。为了缓和气氛，丘吉尔谈到了英国皇家空军对德国本土的轰炸。斯大林对这个问题很感兴趣，会场上的气氛也逐渐缓和下来。
随即，丘吉尔将话题一转，对斯大林说：
“现在，我要回到开辟第二战场的问题上来。我不认法国是进行这样一场战役的唯一地点，还有别的地点。我们已经和美国人制定了另外的计划，美国总统授权我将这个计划秘密地告诉阁下，我要求阁下严格保守这个秘密。”
丘吉尔简明扼要地向斯大林介绍了在北非登陆的“火炬”计划。斯大林对此很感兴趣，他打趣地说：
“希望贵国的报纸一点消息也不走漏！”
丘吉尔笑了起来，并以鳄鱼作比喻，说明“火炬”计划是打击鳄鱼柔软的下腹部。他说：
“加入我们能在今年年底占领北非，我们就可以威胁希特勒欧洲的腹部；这次战役应当被认为是同1943年的战役相配合的。这是我们和美国人已经决定进行的一场战役。”
斯大林的兴致也高昂起来，他高兴地说：
“愿上帝使这项事业获得成功！”
这次会谈直到午夜才结束，丘吉尔达到了自己的目的。事后，他欣慰地说：
“冰块已经消融，通人情的接触已经建立起来。”
8月15日晚，丘吉尔去向斯大林辞行。斯大林邀请他到自己的寓所喝一杯，丘吉尔欣然接受。与斯大林喝酒可不是件轻松的事情，他不但酒量大，还擅长激起对方的酒兴。丘吉尔虽然能喝酒，但毕竟年龄大了，身体也多有不适，根本喝不过斯大林。
当他为斯大林的酒量吃惊时，斯大林打趣道：
“你这么看着我做什么？不要怕，我不会把俄罗斯都喝掉的。”
酒会结束后，丘吉尔又与斯大林共进了晚餐。丘吉尔后来给身在伦敦的副首相发电报说：
“我（与斯大林）长谈一番，吃了6个小时，在他的私人公寓里，只有他和莫洛托夫……离别时，我们的关系达到了无比诚挚和友好的程度。”
在这天的晚宴上，斯大林还笑着向丘吉尔提及英国干涉俄国革命的事。丘吉尔问自己现在是否已得到宽恕，斯大林幽默地说：
“这一切都已过去了，过去的事应该属于上帝。”
丘吉尔与斯大林在这次晚宴上达成的协议对世界反法西斯战争的发展起到了极其重要的作用。丘吉尔后来就曾夸口说：
“我要是每星期都能和斯大林吃顿饭，什么问题都解决了。”
（四）
在丘吉尔访问莫斯科期间，“火炬”行动的各项细节工作已经在紧锣密鼓地开始准备了。1942年10月23日，蒙哥马利将军指挥第八集团军发起阿拉曼战役，隆美尔的非洲装甲集团军和意大利部队损失惨重，一路向西溃退。
这次战役是北非战场的转折点。从此，英军牢牢掌握了战略主动权。阿拉曼大捷终于可以让丘吉尔扬眉吐气了。后来他曾说：
“在阿拉曼战役之前，我们从未打过一次胜仗；而在阿拉曼战役之后，我们从未打过一次败仗。”
11月8日，美英联军共同承担的“火炬”战役也打响了。在盟军总司令艾森豪威尔将军的指挥下，盟军665艘军舰和运输舰载运13个师，在1700架飞机提供的空中保障情况下，在首尾相距800英里的摩洛哥、卡萨布兰卡和阿尔及利亚的阿尔及尔三处同时登陆，迅速占领了法属北非。
1943年初，苏联红军也在斯大林格勒会战中取得了巨大胜利。在此一役中，苏联红军击毙、俘虏德军约150万人，摧毁、缴获德军的3500辆坦克和强击火炮、1.2万门火炮和迫击炮、约3000架飞机以及大量的其他技术兵器。这些兵力和兵器的损失对德国的战略地位产生了极大的影响，并彻底动摇了德国的战争机器。从此之后，红军转入全面反攻，掌握了战略的主动权。
随着战争转折点的降临，开辟第二战场的问题也被提上日程。1943年1月，丘吉尔和美国总统罗斯福在摩洛哥的卡萨布兰卡举行了一次历史性的会晤。会上决定：突尼斯战役结束后，盟军即在西西里岛登陆，然后向意大利本土开战攻势，迫使意大利退出三国轴心集团。
与此同时，两国领导人还达成了于1943年夏季在欧洲大陆开辟第二战场的初步协议。
5月4日，在突尼斯战役即将结束之际，丘吉尔又启程赴美同罗斯福进行秘密军事会谈。这一次，丘吉尔又施展他独特的外交手段说服了罗斯福和马歇尔，决定将横渡英吉利海峡、开辟第二战场的计划推迟到1944年。盟军于1943年的主要任务是进攻意大利本土，迫使意大利退出罪恶的轴心国集团。
就这样，代号为“赫斯基”的西西里登陆战役被提上日程。1943年6月初，盟军总司令艾森豪威尔命令英国空军上将特德将军组织力量，对西西里岛前沿的小岛班泰雷利岛实施了轰炸。盟国空军连续6个昼夜不间断地实施轰炸，将上万吨炸弹倾泻在该岛东部的狭小地区。岛上的意大利守军溃不成军，与盟军刚一接触便缴械投降了。
此次战斗，盟军以一伤一亡的微小代价攻占了班泰雷利岛，并俘虏了1.1万名意大利士兵。有意思的是，盟军这名受伤的士兵还不是在战场上受的伤，而是被骡子咬伤的。
7月10日，“赫斯基”战役打响了。蒙哥马利将军指挥的英国第八集团军和巴顿将军指挥的美国第七集团军竞相向西西里岛的德、意守军发起攻击。7月22日，第七集团军率先攻破西西里首府巴勒莫。这一消息传到罗马之后，墨索里尼走到了穷途末路。
7月24日下午5点，意大利法西斯最高委员会开会。这是一次与墨索里尼摊牌的会议。该党的元老、前外交部长和驻英大使迪诺·格兰迪提出了一项决议案，内容包括恢复宪制，国王应掌握更大的权力，指挥军队；墨索里尼只是党的领袖，不应再主持国务等。
7月25日凌晨2点30分，最高委员会以19票赞成、8票反对、1票弃权的结果通过了这项决议。墨索里尼愤怒地说：
“你们挑起了政权的危机，简直糟糕透了！”
让墨索里尼没有想到的是，这场会议结束了他在意大利长达21年的独裁统治。当天下午5点，意大利国王埃曼努尔在萨沃伊宫召见墨索里尼，宣布废黜他的一切军政职务，由巴多格利奥组织新政府。国王说：
“事情再不能这样继续下去了。军队反对你，阿尔卑斯山轻步兵在唱一支歌子，歌中说他们不再以墨索里尼的名义去打仗。”
墨索里尼政府垮台后，原来就不愿积极抵抗的意军更是成批地走出战壕，纷纷向盟军缴械投降。这样一来，德军在西西里岛也独力难支了，德军剩下的任务就是如何尽可能安全地撤出西西里岛了。
到8月中旬，“赫斯基”行动结束，盟军以伤亡3.1万人的代价毙伤敌军3.3万人，俘虏13.2万人，解放了整个西西里岛。
