神马教吃到了败仗，两位护法有去无还，生死不明，这颜面丢大了。震象法祖怒气冲天，教总管红叱拨妖看守主坛，自己亲将副总管绝影妖与绿蛇（马名）、飞龙（马名）二护法，率上万教徒浩浩荡荡，讨伐黑石城。发誓，必定踏平于它，从此不复存在。
正行，突然听到一侧的林丛深处传将而来马儿的嘶鸣之声，而且是痛鸣。法祖一惊，“怎么回事？”止住队伍，教飞龙护法带一小部分教徒，入内瞅瞅。飞龙护法小心翼翼入了林子，挺长距离，并没发现什么。却听到声音又从另边传过来。飞龙护法纳闷：“咦，明明听着是这边，怎么又响于那向？之前闹错了？”循声再朝那个方位去。不想，声音再一个方向扬起。邪了门，转了半天磨磨，好歹见到了“人”。发现在一株大树上绑着两名马妖，满身伤痕累累，像是给鞭子抽过。辨出，这俩乃翔麟、白驎二护法。飞龙护法教教众赶紧解救他俩。可方靠上前，还没动手呢，周围的树木动了起来，枝叶乱舞，下弯而打击飞龙护法并教徒们。“不好，有鬼祟，”不知谁嚷了一嗓子。一众大乱。又猛听呐喊声起，杀现无数兵丁，突击向前。教众舍二马妖于树而败走。听到杀声，法祖大惊，“中计了，敌方有埋伏。”教绿蛇护法将另一拨教徒，入林援助飞龙护法一队。两队合一，振奋精神，进行反击。伏兵好似抵挡不住，转而败走，却已经将翔麟、白驎二妖拥着去也。飞龙护法叫道：“解救下那两位护法，追。”
法祖听到杀声趋远，认为肯定是敌兵被杀败了，自己的人马追去了。转道他者：“莫管他们，我们继续向黑石城进发。”前进许远，经过一座石山。山小，但坡子陡。猛然杀声起，上现伏兵，飞滚而下很多石块，但基本没伤到人。神马教众惊而远避。有一猴子居高临下，高声叫道：“那来者，是要攻打黑石城吗？不要向前去了，此间乃你们的葬身之地。本仙猿请下天兵天将，管教尔众尽行覆灭。”手一挥，头上祥云缭绕，军号响亮，一军由空中下降。教众一见，惊呼：“天军下界，我众劫至也。”扭身而走。法祖叫道：“此乃障眼法，不要信。”可又如何拦得住？法祖气冲斗牛，“凡人不可凭靠也，一群废物。当杀他几个，以儆效尤。现在，暂去他们的。”冲上面叫道：“猴子，别玩这套。只可唬凡夫俗子耳，难瞒过本法祖法眼。天兵天将也是你一只野猴子能够请得下来的？有胆量，可敢同本法祖一较高下？”对方正是美猴王，道：“较量？可惜爷爷心在还没那心情与兴致。待一会儿吧，且先走也。”收了假的天兵天将。凡兵凡将实也不是真的，一并不见。美猴王自己一扭身，亦失去了踪影。法祖大叫：“猴子，你是不怕了？速些转来。”但无回应。法祖十分恼恨。这时，飞龙、绿蛇二护法将兵追至，同时，将那些败退下去的教众裹挟了回来。他俩将自己的情况禀报于法祖，称将敌兵追没了，没能予以歼灭这支，也没能解救得翔麟、白驎两位护法。怎知那都是美猴王运用的神通，翔麟、白驎二马妖是假的，兵丁也是假的，均毫毛所变。法祖冲教众严厉警告一番，再为逃兵，严惩不贷。随后，继续向黑石城前进。
待杀到黑石城，见美猴王正等着呢。美猴王一番责语之后，叫道：“吾已经布置下绝魂大阵于城前，尔方不想死的，便赶紧退去。否则，同此二驹一样结果。”推前两名马妖，正是翔麟、白驎二护法。另有一猴儿鬼头刀左、右两挥，二马妖头颅滚落，坠下城来。“痛杀我也，”目睹此情，法祖疼得心颤肝战。他叫道：“可恶的猴儿，竟敢残杀我两位护法。吾但擒住你，必撕成碎片。”一挥手，有四方使者（位于护法之下），乃南白、东駹、北骊、南骍四名马妖，飞身趋攻美猴王。美猴王叫道：“来得好，让你们领教孙爷爷的神通，见识一下厉害。”跟老叟戏顽童似，只拿四使者开心。“逗”了会儿，美猴王逐渐用了狠，将四使者连续杀死。绿蛇、飞龙两护法见之，怒不可遏，双双而扑美猴王。却遭两团火劈到身上，一阵惨号之后，命亦丢也。法祖心火熊熊旺烧，真正亲自出马（本身马也），来同美猴王对决雌雄。于空中，各奋奇能，飞光走电，不亦乐乎。神马教副总管绝影妖则发号施令，向城池攻击。很快，突入其中。法祖觑到，道美猴王：“以你之力，能够对抗得了我教，又能够拯救一城之众吗？看，我军已然杀入城内也。最终，屠戮无生，黑石城变为死城。”美猴王非但不惊，反而冷笑道：“怕不遂你之愿想吧？再仔细瞅瞅。”法祖再一瞥，“啊呀。”骇然。城池怎么变成了池塘？教众被溺水中。好在，水尚没不过七尺身躯者之乳，这倒是对人基本构不成生命危险。然而，水中现无数虾兵蟹将，将教众圈住施围，喝令投降。这便要教人胆战心惊，走魂丢魄了。教众深陷恐慌与混乱，最终只有屈服就范，以保性命。那绝影副总管起空而走，但遭受多名猴儿的纠缠，无以脱身。
原来，这里根本不是黑石城。黑石城距离此间还有十好几里地呢。美猴王教都容侯布置一些树枝于城上、屋顶。运法力，教变化百千倍。远了看，空中看，不加仔细，会教人误认为这是一片丛林。这便叫伪装。而于敌方来路的开阔地带，用石块摆成大大的正方形。大方形之内，再摆出一些小长方形框框。另丢茅草，弄术，变化为城池。至于那些水兵，则是美猴王打秦水河令来的。这些精怪，跟随毛龙没少地祸害凡间，行凶作恶。没一并取命戕生，也太便宜了他们。如今，也该有所付出，卖把力气，做一些事情，对地方进行一下补偿，等于将功赎罪。因此，美猴王派给了他们任务。然只陷教众，而不淹死致命。这些教徒全属无辜，乃为遭受神马教威逼胁迫而来，有违本心，当宽怀饶恕。
那些猴儿不是善茬，个个的本事不比美猴王差多少。又哪里来的呢？当然毫毛所变。他们将绝影副总管收拾得全灭志气，或车轮战、或群扑共殴，全由其性。绝影妖浑身被抓得鲜血淋淋，痛苦难当。逃又逃不了，无奈而告饶。猴子们喝令他现出原形，轮流骑着或行空、或驰地，一番好耍。法祖觑见，为之羞愤，暗说：“待后头，必加惩治于他这条软虫。”美猴王喝之：“马妖，尔方已完全失势，大众皆降，独你一身还要顽抗下去吗？识相的，还是早些认服的好。”法祖恨道：“猴子，有你的，一肚子花花肠子、歪歪道道。”美猴王道：“夸奖了。嗳，你不是有法眼吗？为什么没能窥出一一？”法祖无辞。他何来什么真正的法眼，心说：“目下之计，必须要尽一切能力解决掉这猴子，或可以最后翻盘，扭转不利情势。”摇身，周边气布，化为匹匹骏马，文身朱鬣，项如鸡尾，名“鸡斯”。群马冲击美猴王。美猴王运功纵术，爆发强能而反制。匹匹骏马飞跌出去，化为乌有。而法祖也被迫得退出好远一段距离。这术不成，再弄另法。于法祖左上方现出一个马妖，右上方也现出一个马妖，同他自己一个模样。一个弄铜琵琶，一个操铁绰板，奏鸣音乐。这两宗法宝赛比天界四大天王之一广目天王魔礼红的玉石琵琶，非常厉害。教人犯晕、目眩、头痛，不算什么。更甚，会教人周身血管爆裂，一命呜呼。程度深浅，在于法宝所施行时间的长短。美猴王虽不致落得命丧结果，但眼下亦感觉相当难受。将身而走，但速缓不快。他大可飕地逃遁，完全避过劫厄。然那样，合顺了法祖的意愿，转而致祸黑石城。除了自己，还有谁能当御得他？那结果可想而知，必然悲惨严酷。而不去，下方的教众、水怪必要受殃及，跟着自己承其音害。法祖现在为了致杀美猴王，哪还顾及更多的生灵死活。美猴王的目的，是将法祖引向远一些的地方。法祖为了灭掉美猴王，彻底绝除后患，因此追而不舍。美猴王似乎逐渐承抗不住法音之害，手抱脑袋，大叫一声：“爆了我的头了。”摔身地面，扭两扭，滚三滚，全一副痛苦之状。随后不再动弹，停尸样子。法祖大喜，收了分身与法宝，降身下来，“哈哈”大笑，道美猴王：“尔根底不过如此，难御吾法宝法音。现在，尔还狂不？还敢同本祖斗吗？咱们之间，究竟谁为最后的赢家？想过自己会落得如此下场否？”洋洋自得。却哪里想到，美猴王其实在装死，又哪那么容易便就死掉呢？只为赚法祖，捉其松心大意而加反制。不容法祖反应，释纵三昧真火。不是打口窍，而是出于眼目，这属于特殊的术法。法祖突遭火烧，跳身欲避。美猴王如何肯放之走得，一探手臂，变若蟒蛇，薅法祖之项鬣拽回，按住施火。烧得这厮叫苦连天，惨号不绝。眼见要了休（若非根底不同寻常，怕是早成焦干甚至灰末了），却于此时有人高呼：“上仙留情，饶此马儿一命。”美猴王循声瞧，“呀”，又来了三名马妖。他赶紧拔毫毛，变出多个自己的分身，亮阵御敌，并大喝道：“哪里来的马妖，可是同此震象法祖一伙？莫靠前来。”挡“驾”。一马妖道：“上仙，别误会，不是来打架的，也不敢。小可乃三千里外红花山圣午城之主，兴荣君是也。而这震象法祖是吾义弟旺荣君。因为之间闹了点别扭，义弟心窄，一时想不开，负气而将数名亲近，身离圣午城，走到此方兴风作浪，为祸为害。吾获悉此情，连忙赶来，救之不在罪渊越陷越深。还望上仙看在小君薄面，饶过义弟性命。”
确实如此，在红花山中有一座圣午城，缔造者乃一龙马（色骓，两胁鳞甲，鬃尾龙鬣），号永宁君，后飞升仙度。他将君位传给了一个馼马（赤鬣、缟耳，目若黄金，曰“吉皇之乘”）精，号兴荣君。兴荣君比较谦虚，也忠厚，具有长者之风。担心力不能治理好圣午城（此城为马治百族，大多精灵，也有凡人。之间相处非常融洽、和谐。除了官长，普通者地位基本平等，不存在种族歧视），尤其军备方面，恐于外方势力的觊觎甚至侵犯己方。遂教鸡斯精担任负责，号旺荣君。谁知，本依之御外，可这旺荣君反而做出了一些无端攻伐外方的事情，称此为扩大本城的影响，示以强大，震慑外方，不教敢打主意。这么为之，远要比被动而御守效果更佳。他可谓“振振有词”。兴荣君则认为这是穷兵黩武，有违道义，势必造下罪孽。怕是迟早要遭天谴，并降临惩罚与报应。由是，两方起了争执，意见不合不统一，也都坚持己见。鸡斯精一气之下，将数名亲信离城而去。之后，跑来了大蟒山，创建神马教，开辟自己的天地。也同时，侵凌民间，施加淫威，以开拓教域，发展教势。兴荣君得知此事，万分恼火，伴一贴身侍卫决波騟妖，匆忙赶来，欲要劝诫并制止鸡斯，罢休不道行举，及早回头。但至于大蟒山时，只见到了红叱拨精。才知鸡斯精向黑石城征伐去了。担心他造下深重罪恶，兴荣君遂教红叱拨精引路，急火火又赶来这边。真叫及时，鸡斯精正遇劫厄。
兴荣君大惊，连忙呼叫，并上前求请美猴王宽恕鸡斯精，自己押之还圣午城，必加严训，诫之改邪归正、悔过自新。美猴王道兴荣君：“你我素不相识，我知你善者、恶者？如何信你？”兴荣君道：“小君若有半句谎言，天打雷劈。”美猴王道：“瞅你还算面善，言语也和气，倒是不像恶类，权且信你一回。但你一定要将这震象法祖看好、管教好，别让他再出来为非作歹，重新祸害凡世。”兴荣君道：“一定，一定。”美猴王释放鸡斯精。兴荣君将鸡斯精狠狠训斥一顿，将一副黄金桎梏戴于其身。桎梏乃龙马所遗。锁了谁，休想容易逃脱其束。兴荣君告辞美猴王，押着几名犯错的马妖，去了。之前，有那几个死掉的，便怨活该倒楣了。美猴王转而令水族去。神马教的教徒解散，各返本方。这些人本也没有真心愿加入这组织，如今终于解脱了、自由了，无不欢天喜地。一方就此获得安定，一切全拜美猴王之功也。正是：
石生猢狲明善恶，赤红一颗道义心；拯救危城当祸难，精神留住英气存。
