桀王败退三朡国，立足尚未稳当，汤军已入潮水般狂涌而来，将城池似铁桶一般围困住了，风雨不透，水泄不通。
桀王全失霸气，向葛伯侯与三朡侯问策：“诸侯兵势如此，计将安出？”
三朡侯扁，乃桀王族弟，说：“大王放心，小臣府上养着两位异人，可以退敌。”
桀王很是诧异，“异人？”
三朡侯说：“对，此二异人一个叫云差，一个叫雾使，各怀奇术，足能当得千军万马。”
桀王一听，面显喜色，说：“那快去请来。”
工夫不大，两位异人来到。观之，却是连体一处，均生一张阴阳脸。这一个左半边面白右半边脸黑，那一个左半张脸黑右半张脸白。皮肤都像是渔夫似的，茄子色。
桀王赶忙降阶迎接，躬身施礼。难怪，都沦落到这步狼狈田地了，尊驾已然架不起来。两位异人也颇识趣，慌忙还礼，而且还是大礼。
桀王请两位异人落座，问道：“可有办法退却叛军？请两位异人教导小王。”
云使说：“我们兄弟可于军前行起云雾，影响可视。而使王军将士提前擦用明目之水，迷雾之中视物如常。于是，敌方瞧不清我，而我却能看得真彼。王军就机取利，恣肆戮贼，杀敌大败。”
桀王大喜说：“全仰仗两位异人。”
于是，两位异人兴起云雾之法。桀王亲自出马，左有龙甲，右有葛伯侯，千名精悍军师相随，云差、雾使也在同行，攒力杀向汤军主营。汤军倒楣吃大亏，上空阴云，地面大雾，天色如夜，障眼碍目，观察不明，只闻杀声却根本看不到夏军。类同上古涿鹿大战，蚩尤驱雾，黄帝之军起初不利状况，伤亡不在少数。
汤军正遭受厄运，偏巧这时庭芳、博津追索逐杀跂踵、触龙两个贼臣功成，而转赴于这里。见此云雾之状，俱是一惊。
芳大叫一声：“我先去些时候，很快便回。”升空而去。到在河水，向自己的外公河伯借来了驱雾扫云之旗。折身抢回，将旗招展。真是怪了，云雾顿时消散，将一切事物重新暴露出来。
夏军，尤其是云差、雾使，全都傻住了，以为汤军有上天护佑。而汤军也不明所以，均认为是上帝怜悯，使自己逃过一劫。连老天都偏向这边，汤军将士无不变起初的惊惶而格外振奋并信心百倍，开始向夏军展开反击。夏军兵少力寡，不能够抵挡，心下恐慌，深陷困境而为人宰割，局势遂逆转。夏将龙甲丧命。桀王仗着猛力，最终杀开一条血路，归至三朡城下。但是，城内也已经混乱。汤兵乘他并仅有的少量精兵被困在外，突破城郭。
葛伯侯赶来，说：“大王，可走往南巢城暂避，臣来护驾。”
桀王于是转向。未有几里，汤军裹围上来，又一阵厮杀。葛伯侯措手不及，被汤将康定一剑斩讫。桀王拼死命透出重围，单人单车（为之驾驭者已死）逃至南巢城。而云差、雾使两位异人不及脱阵，被五“星”联手击杀。三朡侯投降。
汤武王欲迫南巢，捉拿桀王。伊尹劝谏说：“不可以。现在桀王犹同困兽，迫之无益。可以纵放于他，不予追灭，而容其思悔改过，也显我王宽怀。况且国不可一日无君，我主可同众诸侯回兵，入帝都以正大位，安抚百姓。”
汤武王依言，即传令众诸侯进入帝都。安邑百姓家家户户皆排摆香案，贴大红，净水泼街洒巷以迎接。汤武王命安抚百姓，开仓府赈恤老幼贫苦，同时犒赏三军。捕斩奸佞官吏与恶暴之人，消除隐患，快慰大众。
汤武王大排筵宴，大会诸侯并自己的重臣。
众诸侯齐声说：“汤武王仁义布于四海，恩德著于天下，今与民除却大害，宜立为帝君，以正大位。”
汤武王闻此，面有愧色，说：“不可。天下非一人一家之有，惟有德者可以居之。履一德薄才疏，难承帝位。况且从前尧、舜以天下让贤，而我以征伐并有天下，后世必然籍以口实而言我不德，所以于心终有不安。”
商臣仲虺在座（下座），说：“上天生下人民而给了爱、恶之欲，若是没有君主则会相争纷乱，于是上天又命令聪明的人来治理他们。夏王作为天下主宰，却反行混乱，假托天命迷惑他的人民来顺从自己的昏正，陷置黎庶于涂炭。上帝因此看不惯他的行为，赐我王勇智，并命令以您的端正为诸侯的表率和楷模，秉承禹从前好的政法，遵循他的典常，继而取代桀的地位，易替天下。
“开始的时候，我邦比夏国，就像是大田里头生长不良的禾苗，粟米之中不饱满的籽粒，势小力弱。国众无不担忧哪一天会不小心惹得桀王相仇疾而为自己招来灾害。之所以能够战胜强大的夏国，有赖于大王的英明领导。而大王所具有的英明则得益于平素的修养与德行。大王不近声色，不聚货利欲己一私。隆师好问，认真矫正自己的过失，摒除一切不好的东西。从不嫉妒和疑忌有才能的人。德高者，给予他们高官。功劳大的人，一定能得到厚赏。知人善任，使得良材各得其所。临民之际，宽而不失于纵，仁而不失于柔，恩泽四海，孚信天下万庶。
“自伐葛国开始，东面而征西夷怨，南面而征北狄怨，都说，‘为什么不先来拯救我们？’凡我师尚未到达的地方，人民翘首期待，若大旱之望雨水。所往伐的地方，家家室室互相庆贺，说，‘终于盼到汤武王的军队来了，我们破云见日得获重生了。’近在当前，远至夷狄，他国之民心目之中无不奉我王为人君，而天下的爱戴归往于商，归位于大王，已经在很久以前，并非一日啊。
上帝、诸侯、兆民都认为惟有大王才具资格主持天下，您何必违命推辞呢？”
诸侯们也都说：“公仁德昭著，功绩盖世，今辞不王，谁敢为王？”
汤武王三让而诸侯不允。众望所归，他只得即天子位。
