羿削平河怪之害，班师还都，却有百姓十数于路相拦并伏地而拜，求请帮助。原来，他们都是来自于终南山一带的百姓。只因为近来山中出现了一种怪兽，名叫猰貐（也作窫窳。古书载之有陆生或水生，当是同名而不一种也，莫加混淆），不知打何处流窜而来。时常出没，食人吃畜，凶残无比，为害至深。闻羿世之英雄，恐怕非他不能伏兽，于是入国都请愿，等了已非止一日。
羿入朝见驾，向帝尧奏明此事。
帝尧叹了口气，道：“朕治世以来，十日暴虐，风水并害。方见平伏，于今却又有兽蛇杂出，横行四方，为患民间。朕负愧实多。不瞒爱卿，今日频频各地奏报，不仅终南山猰貐，而且还有岐山晨风、桑林封豨、洞庭修蛇皆为民害，令朕忧心忡忡，寝食难安。为了民间的平静，还要劳卿出马，将它们一一铲除，以绝后患。”
羿拜道：“臣必定倾以全力，制伏兽蛇之害，以解脱数方生众的困苦，不负我主期望。”
仅仅休息了两日，羿即择健卒一百余名，同时也是很棒的射手。风尘一路，来在终南山。当地百姓浆食而迎。
兵、民一起，排着长龙，并且筛锣敲鼓而搜山。忽然，由打一个洞穴之中蹿出五只小兽，形状似狸，因为受到了惊吓而狂窜于林丛。
土人道：“这是猰貐的幼崽。”
大家齐动，或射或网，捕捉到了两只而猎杀另外三只。
羿看到一棵大树孤零零处于林外，其冠若伞，即命人将所捕捉到的两只小兽吊悬其上，并与前后左右很快设下陷阱。留下两名士卒鞭挞小兽，使教鸣号，以引大兽来至。其他人等则于周围，择有利地形埋伏。
果然，一头大兽来至。此兽类貙而虎爪，叫声若婴儿之哭。身高五、七尺，躯体长丈二。这便是猰貐（有称其龙首虎身，麒麟之爪。《山海经》中描写此兽则是牛形人面而身红）。此只乃是牝兽，来救自己的孩子。不料，“轰隆”一声，跌身陷阱，登时被阱底所布设的利矛所伤。众人跃起，蜂拥突前，以矛、戟向陷阱之中牝兽攻击，将它杀死。
但当人们满怀喜悦，聚在阱边，看着死兽，并七嘴八舌的时候，猛然又听到似闷雷的怒吼之声，俱叫：“不好。”
原来，又来了牡兽。众人已然不及闪避。
这头牡兽着实凶恶，扑倒并啮伤多人。且其身形迅捷敏健，动如游影，让人很难伤到它。羿大怒，拈一支雁翎矢，搭于宝弓，飕地射去。牡兽应弦而翻。很快便不动弹了。尽管如此，士卒、土人仍心怀惊悸，老半天均不敢靠前，来察看此兽是否已死，担心它突然跳起，伤害自己的性命。还是羿艺高人胆大，同时也是对自己射艺的自信，走上前，踢了牡兽两脚。而后，将弓举起，向众人叫道：“猛兽死了。”
众人方才爆发欢呼。
这之后，又大索山林多日，再不见有怪兽的踪迹，确信猰貐已绝，卒、民这才松了一口气。羿也遂放了心，率队离开终南山，转向岐山。
岐山占据有一个老妖，号晨风魔王。不同于其他的鹯鸟，它却生有三颗脑袋。其手下有大小精怪五十余名，一色的禽族。晨风魔王得知羿率兵而来的风声，不由冲冲大怒，“平羿，我同你无冤无仇，你却好大的胆子，敢来扰我清静，行加刀兵，自寻死路也。先下手为强，教你见识俺晨风魔王的厉害，教你一班豕儿有来无去。”
晨风魔王将兵杀出于中道，伏击羿一队。
羿仗剑同鹯妖大战。晨风魔王三只喙齐张，喷出熊熊的火焰。无奈何羿的项下悬有一玉洁莹，乃龙涎所结，比骊龙项下的骊珠不差。火不能侵，保护得羿周身不受伤害。
晨风魔王见火攻不能奏效，万分恼火，心气难免愈加浮躁，招法散乱。一个不小心，左边一首被羿一剑砍掉。这厮疼痛难忍，另两只脑袋乱摇并齐声怪鸣，扭身便走。大小精怪随之退却，逃之夭夭。
经此接触，羿意识到这班妖精并不容易对付。因为对手均是禽族，有空中优势，起落自如。敌方上飞之间，自己的兵士只能眼睁睁在下边看着，械短莫及，恨自己两肋不生双翼。想要取用弓矢，敌方又会很快下落，依旧短兵相接，不留给你以充分的射发间隙，使得弓箭上的长处发挥不出来。若想制伏一班精怪，必须有一个万全之策。羿经过凝思苦想，终于有了一个好主意。
羿于岐山外择地安营。他深知晨风魔王伤掉一首，必然不肯善罢甘休，很快会行报复，所以也不急于求战，而是按照自己的方策部署。
果然不出所料，第二天，晨风魔王为了报失掉一首之仇，率兵前来攻击于羿。羿与部众并不强战恋斗，而是且招架且败退而走，扎入密林。这样，可以减轻敌方对自己的攻击所造成的伤害与不利。
晨风魔王见状，大喜，心说：“羿，必然让你合众覆灭。”率精怪们紧紧追赶。
但当羿一班人钻出树林，进入前方一道既深又狭长的大沟之后，出乎意料的事情发生了。群妖停止了追击。原来，沟中弃置有许多牲畜、野兽的肚肠。禽精们见到这些东西，如何不嘴馋？眼中放光，你抢我夺，闹个不亦乐乎。晨风魔王虽怒，然而无论如何也喝止不住。这班手下刀枪尽弃，自顾争食。
突然一声呐喊，伏兵大起于沟的两侧。人人浑身上下，顶枝披蒿，却是经过了一番伪装，将箭矢由高处向下射发，如同雨泻。精怪死伤多多。
羿针对于猛禽最大的弱点，投其所好，巧施妙计，从而一举制胜。当然妖方之败还要部分归结原因于自己的张狂与粗心。之前没有去仔细审视和琢磨敌兵缘何少了半数之多。
羿返身杀回，一箭射去，中晨风魔王一首，穿透脑颅。鹯妖怪叫一声，放出一团黑雾，匿形而遁。羿以为这厮逃回洞府去了，于是喝令一名俘虏引路，率部众及前来帮兵的一些本地猎户，索至妖巢。但是没有想到，扑了一个空，晨风魔王并没有返回洞府，料必是逃往他方去了。
鹯妖不除，不知还会落于何方造孽，遗患无穷。羿的心中焦急如焚。但就在犯难的时候，他无意间发现石案之上有一片髑髅，刻有文字。拿起来一瞅，上面写的却是凶水的无道大王请鹯妖去他那里做客。
羿的眼前一亮，暗思：“凶水？鹯妖是否可能逃到了那里？”
凶水是狄人常往来之地。狄人同中原人之间并不和睦，摩擦多多。羿认为，如果自己带领一班兵士前去，怕是会引起狄人的猜疑、误会，从而引发不必要的冲突与麻烦。又加路途遥远，且可能要水下大战，兵虽众却难以派上用场。为了早日除掉晨风魔王，羿因此决定只身遘奔凶水。
羿驰骋早年帝尧所赐的一匹日行千里的骐骥宝马，如飞似箭，于次日来在凶水。也该交运，恰好撞见一名小怪出水，羿当即将它拿下。
审讯之下，水怪交代说，自己是凶水无道大王的跑差。岐山晨风魔王昨晚至于凶水，无道大王教自己出水捉拿人、畜，也或是走兽，制作筵席，招待于他。
羿一听鹯妖正在凶水，大喜望外，自己这一趟没有白跑。他将马匹于岸边拴好，衣服上撕下一块布，将箭壶中的弓矢塞紧实，以免不慎失落。然后，不顾疲劳，喝令水怪在前面引路，自己驾着水遁紧随，来在了无道大王九婴（九颗脑袋的怪物，又名仓光）的巢穴。
可想而知，羿同九婴、鹯妖难免一场争端，打斗十分激烈。羿打落了九婴手中之剑，紧接以已剑疾速进刺。但却为九婴的一首咬住剑尖，一时收将不回。九婴乘机偷施一脚，将羿蹬出。鹯妖见有机可乘，上前举剑来斩。羿甩身避绕于对手的侧后，同时快速打腰间拔出一口短刀，（反握短刀）反腕一剟，中鹯妖的后心。晨风魔王一命呜呼。
九婴见势不妙，逃身出水。羿追将而出，一箭射出，深钻要害，将无道大王射将下来。看此妖已死，羿长出了一口气。
