却说当年卖主求荣的薛古佗，并未风光上二年，即被金乡国新君龙佳王驱下御座，他所拥有的前南南国的半壁江山当然也失掉了，正式并入金乡国。古佗最终憋气窝火，同自己的父亲一样，暴卒。而那位金乡国的大将军天莽，报得仇恨之后，便弃了官职，仍旧去过从前的逍遥生活，但没有忘记将红玉送回双鳌山，还给自己的老师云姬娘娘。云姬娘娘同八卦真人斗法，未分出高低，并且不打不成交，两人非但没有加深仇恨，却反倒做了好朋友。天莽回到了浑天岭，每日里外出吃人果腹，造孽至深，为之这样祸害了尘世好多年。但在这一天，他的好日子到了头，老丐降身浑天岭。老丐不仅是要为人间铲锄这一恶类，而且要为被之滥杀的南南国成千上万的民众，还有自己的母亲、子女及其他王室成员，报仇雪恨。因为天莽在占领了南南国王都之后，制造了一场大的屠杀。天莽不是老丐的对手，遭到拿获。老丐喝问于他，自己的青竹神杖何在。天莽招认说，命人抛之于马头山下乌龙渊之中。老丐将天莽掌毙，而后来到乌龙渊，取回了那一根青竹神杖。
这一日，老丐至于锦云城（原南南国的一座城邑）。城令名叫王年，乃南南国的旧臣，是年五十四岁矣。他在年青之时做过猎户，某日携猎物欲归户还家，却见一虎被箭七、八，负伤而走。遇到崖壁无路，是虎返回头，恶扑后追之人。将追者连人带马扑翻，继而要害性命。王年想都没想，飞叉将虎一着杀毙。被救之人正是康王。由于胯下宝马快于其他，所以将随行人员远远拉到了后头。一时逞能，却险些葬送掉自己的身家性命。随从赶至，无不伏身，称自己万死。因为救驾有功这件事情，康王赏赐王年百金，并任用其为诛虎将军。可惜好景不长，古佗掌握大权之后，便将王年一脚踹回到老家，重新做了布衣。而康王为红玉缠身，鲜再狩猎，也想不到王年这个人。但王年也有一点福气，后来混上了城令，二度步入仕途，只是做的不再是南南国的官吏，因为它早已经不复存在。王年上任以来，对待治下的百姓父老还算讲得过去。老丐以康王的面目，于夜里来见王年。王年惊得要死，以为鬼魂。老丐向他讲述了真相。王年道：“假如大王想要光复南南，罪臣愿肝脑涂地相随，不惜性命。可以锦云城为基，招兵买马，积草屯粮，待机举事。”老丐道：“如此不仅会给你，也会给故国人民、金乡国人民同时带来刀兵之灾，杀身之祸。难免造成百姓流离，房舍成为废墟，满目疮痍。这是我所不希望，也是不愿意看到的。随世识时，于今金乡国国君清明有德，黎民安居，有什么比这还好的事情呢？何况我已经身入道门，一心修炼，再不会去想身还从前。”王年点头。老丐问他：“这里渠涸地裂，可是遇到了大旱？”王年道：“这种情况已经持续了三年之久，民疾官苦，俱都愁也。好在而今请到了一位法官，有祈雨求霖之能。法台已然搭建好，明日即行法术，大王可以一观。”
次日，城北郊法台处，乌压压人山人海，都来观瞧法官如何求雨。老丐变成了一位富人，同王年并肩而立。突然问王年：“于台上的那一双童男童女作何用处？”王年答道：“回老大人（为了避免惊动旁人，所以作如是称呼），法官说，普通牺牲不足以感动上苍，因此上用童男、童女祭赛，表示虔诚。”老丐闻此，眼睛瞪起，怒道：“岂有此理？这不是在敬天，而是亵渎神明。焉可用活人祭赛？”教王年马上将一双童男童女由法台上抱将下来，惹来大众纷投目光至。老丐的要求令王年感到很为难，但不敢不听从，于是走上了法台，向刚刚掣出宝剑欲将作法的法官请求，能否更以牺牲祭赛，留下童男童女的性命。法官白了王年一眼，道：“那么，还是请城令大人另请高明，或是自己来祈一场雨吧。”“当啷”，将宝剑劈掷到案子上。“这个……”王年闹了一个面红色窘，十分尴尬。这时，老丐按捺不住，跳身而上法台。愤怒加情急，不觉之间现了本来面目，又惹得大众哗然。老丐教王年将一双童男童女抱去，而后质问法官从师为谁，以童男童女作为祭赛来祈雨，出处哪里。法官心生恼忿，并不应答老丐的问题，反行诘难：“怎么，老叫花子，你是不是犯眼红，垂涎那丰厚诱人的酬金？难道你也会求雨吗？”根本瞧不起。老丐道：“不要轻鄙于人，把旁者同尔自己等同看待。我对于黄（金子）、白（银子）东西，分毫无欲无求也。如果不会道术，无呼风唤雨之能，我也不敢上法台来。你给我滚将下去，看一看一个叫花子不用祭赛，也可以求下雨来。”法官道：“好好好，本师便看你如何求下雨来。”甩袖子，悻悻下得台去。看老丐，将一张灵宝道君所赐的灵符由打宝葫芦之中，以食、中二指夹取而出，念动真诀，向空招摇。不多时，空中风卷云涌，南海龙王前来听差。老丐教其降雨。顷刻，大雨瓢泼。大众欢呼雀跃，欣喜若狂，继而伏地而拜，呼老丐“真神仙”。那一法官则气得七窍生烟，偌大的雨也浇灭不了他的心火。这厮恨恨离去。雨降多多而止，老丐谢过了南海龙王。
且说法官回到了寄身之处，咬牙切齿，谩骂老丐长短。这法官本是一个妖精，与一条孽龙为友。每每求雨，必招之来，而以一双童女男童女作为犒劳。两相得益。不想，今日却为一个老叫花子搅了局，近乎到手的百金酬赏飞了，怎不令人懊恼。法官心生报复，于半夜时分击响聚兽牌，召来了貔貅、狻猊、合窳、獍、駮等怪兽，驱使它们去加害老丐。但是一班兽虫有去无回，被老丐请黄巾力士拿它们到了海上孤岛，并拔去獠牙，剪掉趾甲，行不起凶恶也。法官更加痛恨老丐，派人向老丐下战书，约定于城西的青狐山斗法。老丐应战。
这日，老丐同法官会于青狐山玉女峰。观法官：
小脑豆儿目，身矬四肢短；肚瘪胸平平，脊上凸包包；
一领灰道袍，两只黑云履；拂尘执手中，宝剑于背背。
法官手指老丐，叫道：“老叫花子，你好不应该与本师作对，坏吾好事，今儿予你教训。”说完，将拂尘向前一甩，背后的宝剑迸出鞘，来斩老丐。老丐一见，道：“飞剑之法，小伎俩耳。”挥杖击出，将来剑打得粉碎。但这一口仅是雌剑，法官口中念念有词，鞘中的雄剑飞起，一化十，十化百。法官祭百剑，来穿老丐。老丐道了一声：“好手段。”青竹杖前击，现百根，将百剑悉数劈落。法官驱动大水，虾兵蟹将逞强梁，气势汹汹攻杀而上。老丐筑起高高的堤坝。水攻无功，法官恼忿百倍，以剑作华光，欲将堤坝劈开。但见星火乱窜，如同击于铜铁。法官暴怒，飞身而起，杀向老丐。老丐执杖与之大战。没有太长时候，老丐奋力一杖，击中法官的左脚面，骨子碎。法官跌地被执，乞求一条生路。老丐饶他不死。法官现原身，一只老鳖，逃入涧水之中。
老丐离开了锦云城，游方他处。这一日，至于一山。这山如同一座巨牛卧地而息，三面环塘，之边竖立一方碣石，书“水牛山”。老丐想要到清潭之中洗上一个澡儿，濯掉身上的尘垢。突然，身边冒出五、七名小妖精，要拿他回巢穴作食粮。老丐大怒，将众小妖俱打现了原形，一色的毛兽。老丐将它们断掉尾巴，放纵而去，不料却因此惹祸上身。欲知祸端哪宗，且听下回分解。
