火教重出江湖已经是三年前的事了，自此世间再无人敢称其为魔教，巴结者甚至还跟着叫一声圣教。三年间，火教在原血影堂堂主柳叔的带领下，势力迅速扩张，北至长白，西达昆仑，东南入海，教众无处不在。而朝廷对这样一股大势力，居然放任不管，任由其野蛮生长，烈火燎原。好在火教只是吸收教众，传播教义，非但没有谋反篡逆之举，反倒还时常扶危济困，替朝廷担忧解愁，竟要造出一个太平盛世。
由于教主久久未归，在复兴过程中立下汗马功劳的柳叔被推举为火教新一任教主。教主之下仍设立左右二使，左使付东流早已归位，右使职位空缺，为多年前离教而去的莫一是长期保留。原有的四大护教天王被撤销，七大主事堂则保留不变。神机秀士左风坐镇神机堂，柳叔原来的副手张枫接手血影堂，天义堂由火教元老凌帆着手组建，四象堂堂主则从各地舵主中选拔了四人担任。
火教风头一时无二，三年前发生的那些事也被当作茶前饭后的谈资，在全国各地广为流传。尽管猜想无限，每个故事都流传着不同的版本，但当年火教面见内阁大学士到底说了什么、西安府郊外那场各派元老的聚会究竟达成了什么共识，除了当事人依旧没人知道。那些当事人要么三缄其口，要么销声匿迹，这更是勾起了人们的好奇心，三年里打听调查此事的人颇多，却没有任何结果。
三年前还有一件大事，可以说是改变天下武林格局的导火索，当然是考据者的关注重点，也是众说纷纭，没有达成共识。发生在八月十五中秋节的华山邀月楼血案，至今没有捉到凶手，刑部海捕文书还未撤去，但王家祖孙三人像是从人间蒸发，再也没人见过。于是流言四起，有人翻阅典籍，发现些许蛛丝马迹，但多半被斥为异想天开、无稽之谈。
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话说那日吴非不愿寄人篱下，离开血影堂，一路向西而去，进入秦岭山脉，从此潜心练武，不辨日月。渴饮山泉水，饥食兽禽肉，白日熬力气，黑夜悟义理。如此度日，虽平淡无味，吴非却乐在其中，每日只嫌天黑得太快、亮得太早，时间如江河般一去不返。
三年时光如白马过隙，一闪而过，吴非觉得武功已有小成，也该下山去历练一番，一来检验自己的实力，二来也不能离开人类世界太久。与世隔绝不过是种手段，并非目的，他要把自己失去的东西都找回来，包括舍身崖上的那块铁牌。
进入茫茫群山前，吴非不过将华山紫霞功练到第二重，剑法只知皮毛。三年间，吴非勤修紫霞功，又习练柳叔传授的呼吸吐纳之法。两相印证，居然发现自身人体奥秘，一息入体，在经脉中循环反复，可以憋气半个时辰之久。后来吴非时常进入瀑布深潭中练习憋气，发现并非人体不需要呼吸，而是皮肤毛孔微张微缩，与心跳同步，无意之中竟学会了用皮肤呼吸的能力。自此以后，吴非呼吸再不用口鼻，只用皮肤行使人体代谢机能。皮肤呼吸法练了半年，体内生出一股气来，每日沿着任督二脉运行两个周天，运行完毕后自行逸散于全身经脉之中。吴非起初并没有发现任何好处，直到日积月累才发现内力修炼速度竟然比以前快上许多。到得出山之际，紫霞神功已经练至第八重，内力之强恐怕比之华山派诸位长老亦不逊色多少。只是之前所学的华山剑法只有剑诀，没有剑招，吴非没法习练，每日间也只能削下树枝作劈、砍、刺、撩等基本动作，追求速度之快、力量之强。
如此进境，吴非越来越相信柳叔的话，自己确实是个练武奇才，快的话十年之内就可练至武学巅峰，开宗立派。欣喜的同时，吴非心中也有一抹失落。修炼典籍在血影堂中已经看过无数遍，内容早已铭记在心。白日忘我练武，夜里吴非也尝试沟通自然，修炼真气。可是每每捕捉到天气之间的灵气，并将之引入体内时，灵气总是散于四肢百骸，无法汇聚到气海丹田。而修炼要旨便是将灵气引至丹田，壮大其中的灵根。吴非丹田内既无灵根，又无法存储灵气，修炼的大门已经关闭，进入天外天今生无望。
看过江湖秘辛后，吴非了解到武学的尽头并非开宗立派，成为一代宗师，那可以说是一个非常高的起点。但凡古今武功高手，最后莫不都转向炼气一途。人力终有穷尽之时，而修炼天地灵气是一个不断强化己身的过程，大成者可以长生不朽。此间诱惑，武功越高者越是着迷，炼气不但可以延年益寿，还能对武功修炼有所裨益。各门派的掌门人，最次也是超凡境的高手，而少林、武当两派的掌门据说极可能是通玄境的强者。
每每想到这，吴非觉得武学宗师根本算不了什么，在超凡境界强者眼中不过是个凡人，连还手的余地都没有。只是人间修炼界有不成文的规矩，超凡境界以上修者通常不能与凡人，也就是没有法力神通的人动手，除非自我封印神通法力，以纯武学进行较量。是以寻常人根本看不到超凡强者施展法力神通，也就不知道人间世界还存在着这么一群人，更不知道人间之上真的有天。
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吴非怀着复杂的心情重返人间，告别与草木禽兽为伴的日子。钻入茫茫大山之中，吴非不知道自己走了多远，此时就近找了个山头走出山脉。
走到附近的村落，一对老夫妇走来，吴非正想问话，二老扭头便跑，速度一点也不输给年轻人。吴非正摸不着头脑，几个年轻人拿着种庄稼的家伙围了上来，不问青红皂白就向他打来。吴非不愿动手，一个纵跃已在十步之外。口中大喊住手，发出的声音却是连自己都听不懂。一愣之下，吴非发现自己已经快忘记怎么说话了。
对方见吴非跑了老远，又不上来攻击，于是操着家伙又围了上来。吴非又急又气，尝试数次之后终于喊出了“住手”。对方见他会讲人话，就放下了手中的农具，七嘴八舌地向他问话。
原来吴非这些年已经生得十分长大，风吹日照把皮肤晒得黝黑，一头长发乱蓬蓬地披散在肩头。最要紧的是，早年的衣衫已经嫌小，吴非早就弃之不穿，此时只有腰间围了一块豹子皮，健壮的上身跟结实的双腿都裸露在外。这副样子活脱脱像极了原始野人。
先前那对老夫妻以为碰到了怪物，赶忙找来村里的年轻人帮忙，此时误会解开，年轻人们友好地邀请吴非去家里做客。
坐下一交谈，吴非才知道已经过去了三年多，今天已经是腊八节，再过二十天又是新的一年了。这里已经是天水地界，离开西安有八百多里，此去天水城不过三十里地。
年轻人们见吴非武功高强，崇拜得不得了，极力挽留，请他过了春节再走。吴非承蒙热情款待，小伙子们又淳朴善良，便答应在这小村落里住下来，每日里帮忙干些农活，闲暇时就教小伙子们一点防身之术，到了山里也不至于被猛兽所伤。
转眼又是一个月过去了，虽然是在山里，正值元宵佳节，家家户户都挂起了自制的花灯，村里一派热闹景象。吴非觉得叨扰已久，小伙子们防身本领也学得差不多了，自己怀有心事，就向村人表达了告辞之意。
不愿见到分离的不舍景象，于是第二天天没亮，吴非又悄悄离开了。
