酒屋中，果心居士正和对方介绍这位年轻人的来历。“此人名叫石川五又卫门，也是这乱世制造的孤儿之一……”
天文二十一年（公元1552年），近畿的霸主三好长庆率军来到京都，拥立足利义辉成为室町幕府第十三代将军，自己则手握幕府实权。三好长庆手下有一名叫做松永久秀的家臣。松永久秀喜好饮茶，拜当时著名的茶人武野绍鸥为师学习茶道。此外，松永久秀平时也喜欢搜集各种各样的茶器。
有一天，武野绍鸥用一把精美的茶釜招待松永久秀到自己的茶室中喝茶。武野绍鸥手中那把茶器外形酷似一只平卧的蜘蛛，极具美感和情趣。松永久秀见后爱不释手，不停地夸赞这把茶器。武野绍鸥却淡淡地说道：“这把茶器的形态是模仿‘平蜘蛛’而做的，然而它的美连‘平蜘蛛’一半都赶不上。”
“平蜘蛛现属何人？”松永久秀听罢好奇的问道。
“和阁下同属三好长庆大人的家臣，石川明石大人。”武野绍鸥无心说的这句话，却引发了石川明石的一场灾祸。因为松永久秀心里已经开始打‘平蜘蛛’的主意了。
松永久秀知道自己的同僚石川明石家有一把名贵的茶釜“古天明平蜘蛛釜”后，便仗着自己在三好家权势滔天，直接来到石川家上门讨要。石川明石也是铁骨铮铮的武士，岂能受此胁迫，他当面拒绝了松永久秀，并因此遭到松永久秀的忌恨。
后来松永久秀设计陷害了石川明石，还将石川一门抓起来全部残忍杀害，只有石川明石九岁的儿子石川五又卫门逃得性命，后被一位叫果心居士的僧侣发现并收留。
果心居士年轻的时候，曾是奈良兴福寺的僧侣。一天夜里，果心居士正在房里看书，突然听到门外有动静，便外出查看。只见一个身穿绣龙的青色长衫，头戴能乐面具的陌生人正躺在门前痛苦呻吟。果心居士便将此人救了下来，藏于屋内。
这个怪人醒来后告诉果心居士，他叫藤林长门守正保，是伊贺的一名忍者。由于执行任务失败而被敌人追杀，身负重伤的他晕倒在兴福寺一间禅房的门前，被果心居士所救。作为兴福寺的僧侣，果心居士平时除了研习佛法外，对三教九流都很感兴趣，其中便包括医学知识。他利用自己所掌握的知识，很快便治好了藤林正保的伤。藤林正保在养伤期间，见识到果心居士渊博的知识后倾佩不已，又感念其救命之恩，双方由此结为挚友。果心居士十分好学，平时也对忍术很感兴趣，这次遇到一个伊贺忍者，便有心要拜其为师修习忍术。
原本忍术是家族秘密，一般是不允许传授给家族外人的。但是果心居士求学之心诚恳，又对自己有救命之恩，藤林正保便破例将藤林流忍术里的“不动金缚术”的心法传授给了果心居士。“不动今缚术”是一种通过心理学的诡计，给敌人制造“幻觉”以扰乱敌人心智的忍术。
在藤林长门守伤好离开兴福寺后，果心居士又向京都附近的一些杂耍艺人学习技巧，并将藤林流的忍术心法“不动金缚术”与之结合而发扬光大，发展成了一种被称作“幻术”的全新技艺。“幻术”有点类似于后世的魔术，主要是依靠视觉残相原理或者一些心理学知识让敌人产生幻觉，欺瞒敌人以达成目的。
结果果心居士修炼“幻术”的事情被兴福寺的其他僧侣发现了，兴福寺的主持以“废佛法归外道”的罪名将果心居士逐出了兴福寺。果心居士从此流落江湖，靠为大名们表演幻术维持生计。
果心居士从京都出发，辗转来到了松永久秀的府邸为其表演“幻术”。松永久秀观看了一次果心居士的表演后大为赞赏，便将其养于府上。
某天夜里，松永久秀将果心居士请到自己的居所，说道：
“我松永久秀数十年出生入死，却从未感到恐惧，因此感到十分遗憾。你能用“幻术”让我体验一次恐惧的感觉吗？”
果心微微一笑，点头答应了。两人随即来到了庭院之中相对而坐，默默无言。突然果心起身对松永久秀说道：“请允许我先离开一下。”便起身走下了庭院。
松永久秀突然感到背后吹来一阵凉飕飕的风，接着庭院里下起了小雨。松永久秀感到有点头晕目眩，随即看到眼前出现了一个人影。那是一个美丽优雅的女人，几束丝发披挂在她美丽的侧颊上。
松永久秀回过神来，才察觉眼前的女人正是数年前已经过世的爱妾。
看到这一幕，松永久秀立刻变得浑身发抖、气喘如牛，他连忙高声说道：
“果心！停下！停下！”他显然一点也不想和他已过世的爱妾一起回忆往事、互诉衷肠。他们之间可能有一些不为人知的隐情。
松永久秀喊停后，眼前又一阵目眩。等回过神来时，看见果心居士已经端坐在面前，那位让其十分恐惧的女子消失了，外面的雨也停了。松永久秀走出庭院外一看，地面都是干的，丝毫没有下过雨的痕迹，果心居士的鞋子也是干干净净的，说明他其实一直没有离开过庭院。
其实果心居士只是运用了一种被后世称作“心理暗示”的技巧，让松永久秀产生幻觉，勾出他大脑深处最让其恐惧的事物。
自从上次果心居士用“幻术”召唤出了自己的“恐惧”之后，松永久秀几乎没有再去观看过他的“幻术表演”。果心居士也察觉到了松永久秀似乎不再对自己的“幻术”感兴趣了，便准备离开松永久秀的府邸。离开前，他打算最后再为松永久秀表演一次“幻术”。
正好那天松永久秀抓住了石川明石一家，正打算将他们全部处斩。等果心居士到达刑场时，地上早已横七竖八的躺着无头死尸，只有一个九岁的孩子还活着。他脸上蒙着一块纸，双手被反绑在背后，跪于地上。在他的身后，一个负责行刑的武士将太刀举过头顶，正打算行刑。
随着松永久秀的一声令下，处刑的武士一刀砍了下去。但奇怪的是，他似乎并没看到应该溅出来的鲜血。他回过神，发现武士手中的刀砍到了一段木头上，将其斩为两段。那段木头还穿着那个九岁小孩的衣服呢！但是那个小孩却不见了踪影。惊诧的行刑武士立刻向四处扫视了一遍，他看到那个孩子正赤身裸体地从门口跑了出去！
松永久秀急忙起身，指着那个孩子怒吼道：“快拦住他，别让他跑了！”
一个九岁的孩子怎么会突然莫名其妙的逃脱呢？松永久秀诧异之余，突然想起了果心居士。他随即悄悄让属下将四周的出口全部堵住。等确定出口都堵死后，松永久秀突然对着人群大喊：“果心，你这个妖人赶快出来，我知道是你搞的鬼！”
果心居士应声走了出去，戏谑的问道：“松永弹正大人，是要唤在下为您制造“恐惧”吗？”他四处看了看，发现出口已经被堵死了，心想松永久秀果然阴毒。
松永久秀手下的士兵立刻围住了果心居士，他们神情都非常紧张，显然被果心居士刚才露的那一手给吓坏了。他们一层层地紧密包围住果心居士后，才一齐慢慢靠近，圈子缩得越来越小。只见果心居士怪叫一声，一只大隼应声飞了过来，也发出一声怪叫回应。这只大隼飞快地用爪子抓起果心居士的衣服飞过众人的头顶，逃了出去。
松永久秀和身边的武士只能眼睁睁看着果心居士飞走，毫无办法……
