诸葛亮北伐受制于郝昭杰出的防守才能而失败了。可是，魏国也不都是郝昭这样的杰出之士，诸葛亮也不会为一个人而停下前进的脚步。
回到汉中，经过一段时间修养后，诸葛亮又在年后---就是公元229年的春天，派遣大将陈式进攻西边的武都、阴平。
这两个郡属于雍州（今甘肃）所有，是曹魏大将郭淮的辖地。
郭淮自然不干呀，立即亲率大军来救。诸葛亮一看魏军雍州主力出动了，就率领蜀汉主力军前去，想和郭淮会战。
你想的美，偏不让你如愿。郭淮机智无双，知道正面硬撼诸葛亮大军没有胜算，立即紧急撤退，让诸葛亮空自在哪儿遗憾。
蜀汉军队顺利占领了两郡，可是并没有达成诸葛亮的战略目标。在诸葛亮怏怏不乐的同时，广大的不明真相的蜀汉官员却都沸腾了。大家一看到这次行动，拿下曹魏的两郡，可比前两次什么也没有啃到强，能不高兴吗？连刘禅都高兴的不行，立即下诏说：
“街亭之役，咎在马谡，······今岁爰征，郭淮遁走······今复君丞相，君其勿辞。”
让诸葛亮官复原职，仍然担任丞相。
其实，这两郡处在诸葛亮北伐的交通要道上，诸葛亮平复两郡，是为了下一次更大规模的北伐扫平道路。
所以，诸葛亮扫平障碍后，仍然留在汉中，一方面继续指挥士兵屯田积粮，一面讲文习武，训练士兵，积极准备打仗。
正在这时，江东政权的孙权称帝了！
这可是大事。孙权称帝，对蜀汉来说，意味着孙权正式篡位，露出了逆臣贼子的本来面目，应该大加挞伐。要知道，蜀汉一向以汉室的继承者自居的，现在江东一下子冒出来一个皇帝，在政治立场上，在感情上，让蜀汉难以接受。孙权和曹丕一样，都是大逆不道的乱臣贼子，应该加以讨伐！
从理论上讲，这是不错的。可是，诸葛亮是个书呆子吗？他无疑更是个实用主义者。
他很清楚现在自己该怎么办。他想，孙权，好，现在你强大，我奈何不了你，可是，你等着，等我收拾了曹魏，就轮到你了。现在，还是哥俩好吧。
其实，蜀汉的思想，孙权早就了解了，孙权也抱着这样的想法啊。早在邓芝出使江东时，就把这个思想明着说了出来，就是灭曹后，就是双方兵戎相见的时候。
诸葛亮耐心向蜀汉上层做解释工作，说服大家说，我们不要揪住孙权称帝这一点不放，要有大局意识嘛。我们现在联合江东才能打败曹魏，实际上是利用孙权对付魏国。等收复中原后，再和孙权算账不迟嘛。
说实话，孙权称帝在以“兴复汉室”为号召，诸葛亮放权大家共享的蜀汉政权中，是太大的一件事。搞不好，会引起内部的分裂。
好在现在是天下分裂时期，又处在三方混战中，大家思想上是想不通也要通。最后，在诸葛亮大做思想工作下，蜀汉的权贵们还是接受了江东称帝的现实，统一了思想。
诸葛亮为了稳定盟友，共同对敌，他还是按照礼节方面的要求，派出了蜀汉政权的高官陈震前去江东道贺。
陈震是蜀汉的忠臣，也是高官。他与蜀汉政权的利益紧密相联，********蜀汉政权的稳定。他也一向服膺诸葛亮的忠诚和勤俭，他对内部权臣李严的行为有点看不惯，对诸葛亮说，李严这个人你可得当心点，他可不是一般人呐，有逆鳞，不好管。
陈震到了江东，向孙权道了贺，双方又一次重申就好，再定盟约，确定了盟友关系。其实，孙权也有点担心他称帝对蜀汉有所影响，现在陈震代表蜀汉带过来祝贺的友好表示，他不由心情大好。
双方经过友好磋商，在重订的友好盟约上，把天下重新给瓜分了：豫州、青州、徐州、幽州归江东；衮州、并州、冀州、凉州归蜀汉。至于司州，以函谷关为界，东面属江东，西面属蜀汉。
双方在划分天下归属时是郑重其事，经常为一点土地的归属争吵，仿佛这是天大的事。尽管这是地图上作业，看着舒服，阿Q式精神胜利法，不过解解眼馋也比什么都没有强。
孙权称帝的第二年，就是公元230年7月，曹魏第二号人物曹真对诸葛亮几次三番来挑衅是烦不胜烦，何况他的防线就是关中，如果关中出现一点闪失，责任就是他的。于是，他就上书皇帝曹叡，要出兵攻打蜀汉，一劳永逸的解决这个麻烦，也顺便完成统一大业。
曹叡也是年轻气盛，一听说曹真要发动统一战争，不由喜出望外，立即批准了这个上书。
于是，按照曹真的计划，调动30多万大军，多路并进，魏国大军一路由司马懿率领从汉水逆流而上攻击汉中，张郃率军从斜谷进攻，其它将领由武威进入，曹真亲率主力从子午谷进攻。
除此之外，还有雍州刺史郭淮聚集雍州大军向蜀汉新得到的武都、阴平二郡进攻。乘乱南下该地，拔去蜀汉插进魏国的这个不让人舒心的楔子。
是年8月，魏国30多万大军云集关中，大举进攻汉中。
诸葛亮得知曹魏大军进攻的消息后，立即集结大军于汉中的城固、赤坂。另外，他下令李严带2万人马紧急赶来驰援。为让李严尽心用力，他向后主推荐李严的儿子李丰担任江州都督。
蜀汉军队还是只有10万人，在人数上对魏国军队处于劣势。这没办法，蜀汉毕竟是小国，能召集起来保家卫国的人实在有限。几十年后，蜀汉投降晋朝时，户籍人口才97万人，这样有限的国力，那10万大军的召集，已达到它的极限了。
双方摩拳擦掌，跃跃欲试，一场大战似乎难以避免。
不过，在那个时候，地广人稀啊，双方要想和自己的对手干一仗也绝非易事，因为他们在没有遇见对手之前，首先要面对的是他们之间的荒郊野岭。这些荒郊野岭莽莽苍苍，很难穿越，所以，为了寻找战机让自己一展身手，这些统一大军非常顽强，常常得要花上数月时间征服崎岖的山隘，越过湍急的河流。
当然，对于一心想要统一的人们来说，这点苦算不了什么，他们凭着一股坚忍不拔的吃苦耐劳和牺牲精神，学会了克服重重困难。
这样，久而久之，对这些决心要统一天下的人来说，似乎世界上已经没有什么地方能够逃避他们的侵扰，不管是茂密偏避的森林，还是美丽静谧的原野。
现在，曹魏大军也走上了统一的大路，可是想要找到蜀汉大军，实在也不是那么容易的，何况，除了地面的阻隔，还得仰首向天，问问老天爷同意不？
这一次老天爷就不同意。于是，大山里边，大雨哗啦啦的下个不停，山水冲毁了栈道，人走，运粮都困难。曹真用了一个多月，才使大军在子午谷往前挪动了一半的路程，离汉中还远着呢！
这个时候，曹魏的朝堂上吵成了个片，大家都上书劝阻讨伐蜀汉，认为没有胜算。大家认为，只要集中精力抓好农业，生产出足够多的粮食，使中原的老百姓吃得饱穿得暖就好。这就是大仁政，不要轻易说打仗，如果自己粮食多，敌国的老百姓就会牵儿带女的来投奔。那就不战而使敌国屈服了。这是只有三皇五帝才能做到的事啊！现在魏国就有这样的机会，好不好？当然好，那还打什么？不让皇帝有机会行仁政，不让大臣们有机会成为尧舜之臣吗？
面对着朝中主和派的轮番轰炸，新皇帝曹叡抵挡不住了，于是在九月下诏曹真班师回家。
可是，诸葛亮却不大乐意了：你说来就来，说走就走，有这么好的事吗？
正好这时，蜀汉精锐步兵---虎步兵从后方CD赶来了。诸葛亮就命令魏延带着虎步兵给进犯的魏兵还以颜色---前去进攻魏国羌族聚集区，西边的阳溪地区。
诸葛亮让魏延趁机进入魏国羌族聚集区，其意思是联合羌人，一方面动摇魏国后方，一方面为下一步北伐魏国增加一支生力军。这可真是好盘算啊！
魏延也终于得到机会可以独自带兵出征了。他立即带着一万蜀汉大军包括虎步兵六千军人，向西方进发，前去魏国的雍凉地区。
虎步兵不愧是蜀汉的精锐。步伐整齐，杀气盈野。魏延看着一字长蛇向西方进军的队伍，作为老行伍，他也不禁惊叹：只见尘土飞扬中，整整齐齐的队伍中，间或露出一面大旗，旗上大写的“汉”字，似乎也被飞扬的尘土给遮蔽的暗淡无光；呼呼咆哮着的秋风与军中响起的鼓声似乎也交织在一起，震动天地。
虎步兵们中这些年轻人来自于温暖的南方，现在为了保家卫国，来到了寒冷的北方，可是气候的变化并没有冷却他们建功立业的热血，他们的心头仍然燃烧着建功立业的熊熊烈火，似乎也给这北方的秋天增加了一把火。
道旁美丽的山花和青青的野草飘出来的香气，是那样平静温和，可是，似乎并没有丝毫影响到他们的心绪，他们仍然是激情激昂。
魏延带领大军到了阳溪城，就被早已在这里等着的郭淮率甘陇精兵给围了起来。魏延不愧是个将才，他命令副将吴壹带一部分兵前去进攻郭淮的老巢天水，意图来个围魏救赵，调动郭淮大军回救。结果，在南安，吴壹又被魏国中央军大将费瑶率军给围了起来。
这时，魏延带领初出茅庐的虎步兵以少胜多，已经攻破了郭淮的围攻，郭淮被迫逃走。魏延又带着军队前去南安，攻破了魏国大将费瑶，解救了吴壹。
这两次大战，蜀汉兵以步兵对战魏国的骑兵，又是弱势，还是客场，这样都大败了对手，赢得了胜利。这一方面显示了魏延杰出的军事才干，一方面也说明蜀汉军队的组织能力比对手要强得多。---这也是得益于诸葛亮的练兵之法。
