岳飞忙把钦差迎进来，跪听钦差宣旨：“奉天承运皇帝诏曰，因我国和大金国和议成功，敕命岳飞见诏，领兵班师回朝，加封官职。”岳飞磕头已毕，送走钦差，呆呆发愣：和金国议和了，叫我和众将回朝，恐怕议和是假，投降是真。我一撤兵，兀术打进来，国土又遭沦陷，百姓又受涂炭；不撤兵吧，为抗旨不遵，这如何是好？……正在进退两难之际，军兵来报：“元帅，钦差大人又到！”岳飞一惊，刚要出去迎接，钦差迈步进来了：“岳元帅，万岁的金牌，催你火速回京。”说完，高举金牌，叫岳飞观看。这金牌，是由纯金打造的，上刻二龙戏珠，写有“钦命”二字，光华夺目，是皇上亲调大将用的，好比皇上亲自来了，见到金牌如见皇上，如果违抗，有杀头之罪。岳飞忙接过，又报金牌来催，不一时，一连接到十二道金牌。内使说：“圣上命元帅速速起身，若再迟延，即是违抗圣旨了！”岳飞默默无言，走进帐中，叫过施全、牛皋及众将，说道：“皇上命我进京，怎敢抗旨？但奸臣在朝，此去吉凶未卜，如果我有不测，众弟兄们要同心协力，为国家报仇雪耻，迎得二圣还朝，那时我岳飞死也无憾了。”说罢，将帅印交与施全、牛皋收了，领了王横和四名家将起身。众将和一些军士齐出大营跪送，岳飞又用好言抚慰一番，上马起行。朱仙镇上的居民百姓，听说岳飞要走，一路携老挈幼，头顶香盘，挨挨挤挤，众口同声攀留元帅，哭声震地。岳飞挥泪对众百姓说：“不要这样！不要这样！我不久就会回来，扫清金兵，你们一定会得到安宁。”百姓无奈，只得闪条路让岳飞过去。众将送了一程，岳飞说：“诸位将军，各自请回吧！”众将洒泪与岳飞告别，直到看不见了岳飞，才各自回营。
岳飞刚刚收兵南返，金兀术就提取大军，再次攻占了岳军收复的失地。宋军撤的撤，跑的跑；百姓死的死，逃的逃。举国上下，无不痛骂国贼秦桧。
秦桧见十二道金牌召回岳飞获得成功，不禁喘了一口大气。为防备岳飞等人日后滋生事端，又密奏高宗，剥夺了韩世忠、张俊、岳飞三员大将的兵权，任命韩世忠、张俊为掌管军国要政的枢密院正使，岳飞为副使，明升其官，实则架空。高宗担心三大将功高震主，即准其所奏。秦桧如愿以偿，更是得意。然而，只要岳飞一日在世，他的心里就一日不稳，投降金人也就只是镜中花、水中月。所以，他的下一步，就是要除掉岳飞，以绝心腹大患。
新任枢密使张俊，乃陕西凤翔府成纪县人氏，原为绿林中人，颇负才名，后因勤王有功，遂不断升迁。他为人心胸狭窄，嫉贤妒能，对岳飞的声名功绩，更是看在眼里，气在心里。岳飞与他小有过节，他就耿耿于怀，伺机报复。虽说身为大将，曾带兵抗金，但如今却趋炎附势，投靠了秦桧，口口声声要和。他深知秦桧最恨岳飞，就常在秦桧面前煽风点火，肆意贬损，一来可以打击岳飞，二来可以讨好秦桧，可谓一举两得。这日听说秦桧召见，急忙趋身前往。
张俊得知秦桧也恨岳飞死后，献计道：“晚生有一计，定可平地三尺浪，叫岳飞有口莫辩，死无葬身之地。”
秦桧忙问：“枢密，什么样的妙计？”
张俊顿了顿，随后缓缓说道：“岳飞部将王贵、王俊，都与他父子有仇。王俊素有泼皮之称，无信无义，极有用处。王贵虽然勇猛，却心有怨气。待将他二人唤到此处，太师即恩威并重，叫他捏造一段话，指控岳飞。然后，先将张宪捉来严刑拷打，逼其招供，再拿岳飞父子，使其自相攻击，破绽百出，皇上也不会怀疑了。”
秦桧听后连连声说：“妙啊！妙啊！只是那告密文状怎么写？”
张俊即从怀中掏出一纸，呈与秦桧，说：“恩相不用费心，晚生早已写好在此。”
秦桧看罢，抚掌大笑：“真是妙不可言！妙不可言！那二人何在，就烦请枢密唤他前来。”
张俊即刻叫人将王贵、王俊传到相府。秦桧见王俊油头滑脑，王贵憨直莽撞，心中暗想：这老官儿还真有眼力。随后说道：“我久闻二位生性耿直，怀才不遇，招人怨尤，几乎性命不保。如今张枢密竭力推举，他日必可飞黄腾达、青云直上。”
二人忙说：“不敢。”
秦桧神色严厉，问：“你二人可是前来告密的，快说上来。”
王俊应声道：“是来告密的。”
王贵则摸不着头脑：“有何密告之事？”
王俊又说：“是告密的。”
王贵大惑不解：“你要密告什么？你说。”
王俊白眼一翻，竟说：“还是你先说，我一时说不出来。”
张俊见二人争来争去，便低声向秦桧禀道：“晚生尚未能向他二人说明。”然后，对二人厉声道，“就是张宪图谋不轨、屯军襄阳、逼皇上归还岳飞兵权一事。你二人已有告密书信在此。”
王俊叩头道：“对对，是有告密信，是有告密信。”王贵更是惊诧不已：“哪还有什么告密信？”
张俊亮出纸来，说：“这不是告密信，又是什么？”
王贵、王俊一起在诬告信上签了字，出了相府。秦桧与张俊手拿书信，相视而笑。秦桧迫不及待地说：“如今就烦请枢密速将此信报与朝廷，待将张宪拿来，屈打成招，不怕岳飞不认！此事也烦请贵衙门办理，不知尊意如何？”
张俊自然满口答应，即刻辞别秦桧，打道回院。他也不管枢密院从无捉人的旧规，即命人写下堂牒，去拿张宪；更无视枢密院从无审理案情的先例，又派人先去大理寺狱中取来刑具备用。待一切安排妥当，他仿佛听见了张宪受刑时的惨叫，看见了岳飞父子受审时的窘况，脸上不禁浮现出快慰而又阴险的微笑。
岳飞父子很快也被捕入狱，与张宪关在一处。只见张宪脖颈上套着枷锁，手脚上带着镣铐，衣衫破碎，赤脚露体，浑身上下，血迹斑斑，岳飞父子不禁心如刀绞，泪流满面。想那张宪跟随岳飞多年，忠心不二，情同父子，在战场上威风八面，英勇无敌，今日落入小人之手，竟被折磨成如此模样，真令人悲叹不已。
秦桧传一道假旨，命大理寺李若朴勘问。李若朴接了圣旨，供在公堂，即去狱中提出岳飞审问。岳飞来到堂上，见中央供着圣旨，连忙跪下说道：“犯臣岳飞朝见，愿我皇万岁万万岁！”拜毕，然后与李若朴见礼说：“大人，犯官有罪，只求大法台从公审问！”李若朴吩咐请过了圣旨，然后正中坐下，问道：“岳飞，你官居显爵，不思发兵扫北，以报国恩，反按兵不动，坐观成败；又克减军粮，你有什么还可辩解？”岳飞说：“法台大人差矣！若说按兵不动，犯官现败金兵百万，正要北上，恢复中原，忽奉圣旨到朱仙镇养兵，有元帅韩世忠、张信、刘琦等为证。”李若朴说：“那么克减军粮一事呢？”岳飞说：“岳飞一生爱惜军士，如父子一般，所以人人效力。克了何人之粮，减了何人之草，也要有人指实。”李若朴说：“现有你手下军官王俊告帖在此，说你克减了他的口粮。”岳飞说：“朱仙镇上共有十三座大营，三十万人马，何独克减了王俊名下之粮？望法台大人详察！”李若朴听了，心中暗暗想道：这桩事，明明是秦桧这奸贼设计害他，我如今身为法司，怎能助纣为虐，陷害国家栋梁？便说：“元帅暂请下狱，待下官奏过皇上，候旨定夺。”岳飞谢了，狱卒复将岳飞送入狱中监禁。
李若朴回到家中，闷闷不乐，仰天叹息道：“得宠思辱，居安思危。岳飞做到这样大官，有这等大功，今日反受奸臣的陷害。我不过是一个大理寺，在奸臣掌握之中，若是屈判岳飞，我良心何忍？况且留下恶名，让人千载唾骂；若不从奸贼计谋，必遭他的迫害，真是进退两难！不如弃了这官职，隐姓埋名，远走他乡。”当夜暗暗吩咐家眷，收拾行囊细软，解下束带，脱下罗袍，将印信放在桌案之上，守到五更，带了几个家眷和心腹家人，偷偷跑了。
到了次日清晨，大理寺吏役才知道李若朴挂冠而去，慌忙报进相府。秦桧大怒，要将衙吏治罪，众人再三哀求，方才饶恕，就令这些人限期将李若朴拿到。
秦桧见李若朴不肯依附他，想了一会儿，便对家人说：“你悄悄去请了万俟、罗汝楫二位老爷来，我有话说。”家人领命，去请二人。
万俟原是杭州一个通判，罗汝楫是个同知，这两个人经常在秦桧门下走动。听说是太师相请，连忙坐轿来到相府，进书房参见。秦桧赐座，命家人上茶。二人恭敬问道：“太师爷唤卑职等，不知有何吩咐？”秦桧说：“老夫相请二位到此，非为别事，只因老夫昨日差大理寺李若朴审问岳飞罪案，不想李若朴挂冠逃走，现在缉拿治罪。老夫明日奏明圣上，升你二位抵代此职，严刑酷打，审实了他的罪案，害了他的性命！若成此大功，另有升赏，不可违了老夫的心意。”二人齐声说：“太师爷的钧旨，卑职怎敢不遵？这事包在我二人身上，保证断送岳飞的性命。”三人合计到深夜，万俟、罗汝楫才坐轿回府。
第二天，秦桧将万俟升为大理寺正卿，罗汝楫升为大理寺丞。在朝官员无一敢吱声。二人走马上任，提出岳飞审问。岳飞来到大堂外，往里一看，堂上坐着他两个，却不见李若朴，便问：“怎么不见李老爷？”狱卒说：“李老爷不肯审问这案子，弃官走了。秦丞相升万俟、罗汝楫做了大理寺，命他们来审问岳帅之案。”岳飞心想：罢了！罢了！今日必死在这二贼之手。就走上堂对着二人举手说：“大人在上。岳飞没有公服，恕不施礼了！”万俟说：“胡说！你是朝廷的叛逆，我奉旨审问，见了我为何不跪？”岳飞说：“我有功于国家，无罪于朝廷，审问什么？”罗汝楫说：“现有你部下王俊告你按兵不举，克扣粮草，诈称无粮。”岳飞说：“既有告人王俊，可叫他来面证。”万俟说：“王俊是北边人，到临安来，不服水土，吃多了海蜇胀死了。人人说你是条好汉，这小小的杀头罪就认了吧，何必有许多牵扯？”岳飞说：“胡说！这叛逆的大罪，如何能屈陷在我身上？”二贼说：“既不招，先给打四十！”左右一声吆喝，将岳飞扯下来，重重打了四十，打得岳飞鲜血迸流，死去复醒，只是不肯招认。二人又将岳飞拷问一番，用檀木拶指，命二人用杖敲打，打得岳飞头发散开，就地打滚，指骨尽碎！岳飞只是呼天捶胸，哪里肯招？二贼只得命狱卒仍旧带去收监，明日再审。
二贼退回私宅，商议了一番，弄出一套新刑罚来，叫“披麻问”、“拷皮问”。次日又带岳飞出来拷问。万俟说：“岳飞，你为何意图谋反，按兵不动，快快招来，免受刑罚？”岳飞说：“我一生立志恢复中原，昭雪国耻，在朱仙镇上与韩世忠、张信、刘琦三位元帅，力扫金兵百万。若再宽几日，正好直捣黄龙，迎取二圣还朝。不想圣旨召回兵马，连用十二道金牌召我回京，哪有按兵不动之事？十三座营头，三十多万人马，若有克减军粮，怎能安然如此？岳飞一点忠心，惟天可表，叫我招什么？”万俟说：“既不招，夹起来。”左右即将岳飞夹起，又狠狠打了一顿。岳飞疼得浑身打颤，额角上的汗直流，脸色苍白，呼吸急促，大叫道：“既要我招，取纸笔来，待我亲写招状。”二贼大喜，叫典吏拿过纸墨笔，递与岳飞。
岳飞接过来，写成了一张招状，递与二贼。二贼接来一看，只见招状上写道：武胜定国军节度使、神武后军统制、湖北京西路宣抚使兼营田大使、节制河北诸路招讨使、开府仪同三司、太尉、武昌郡开国公岳飞招状：飞生居河北，长在汤阴。幼时攻读诗书，壮年掌握军兵。正值金兵入侵，犯我中原，二帝被擒于金国，坐井观天，百姓流离，惨遭涂炭。我岳飞不忘国耻，誓愿报国，立志杀退金兵，直捣黄龙，迎请二圣还朝，使天下百姓安居乐业，无忧无患。青龙山八百破十万，爱华山打得金兀术心惊胆颤；黄天荡、牛头山，挺抢跃马勇往直前，敌军闻名丧胆，望风逃窜；朱仙镇上大获全胜，金兀术退出中原。正要直捣黄龙，不想圣旨已下，叫我歇马边关，连用十二道金牌，招我回京，假说封功受赏，实则奸贼弄权，设计诬我谋反，将飞押入牢监。千般拷打，我对朝廷无怨；万种严刑，只为圣主被瞒。今岳飞死去，肝胆对天，并无反意，志在河山。天公无私，必诛卖国奸臣；地府有灵，定替岳飞申冤。所供之词，句句实言。
万俟、罗汝楫看完大怒，喝叫左右使用“披麻问”、“拷皮问”，差人把岳飞的上衣扒下来，后背上露出了四个大字：精忠报国，字迹清晰。差人一看，眼泪都下来了：岳元帅精忠报国，铭刻在身，怎能造反？今天奸贼对他要用酷刑，怎好下手？但官身不由己啊！
差人把烧开的鱼胶刷在岳飞身上，烫得岳飞直咬牙！然后又把麻披一条一条地粘在身上，晾凉后，万俟问：“岳飞，招也不招？”岳飞说：“助纣为虐的奸贼，我死必为厉鬼，杀你二贼！”二人大怒道：“你性命只在顷刻，还敢胡言！给我扯！”左右一声答应，就把麻皮一扯，连皮带肉扯下一块。岳飞大叫一声：“痛杀我也！”立时晕去。
岁月流逝，秋去冬来。一弯冷月，照在临安府城头，照在西子湖畔，照在大理寺狱中，也照在岳飞未眠的清癯的脸上。他被捕入狱，已两月有余。虽然秦桧、万俟一伙伪造招状，将其定为死罪，却遭到许多大臣的反对。秦桧、万俟慑于众怒，只好将他收押在监，迟迟不敢下手。
两个多月的狱牢生活，已使岳飞苍老了许多。一头的黑发，已变得有些灰白。平整的额头，也出现了道道皱纹。就连炯炯有神的双眼也因常常失眠而布满了血丝，显得疲惫而忧郁。
入狱之初，岳飞尚对自己的冤案抱有幻想，只望有朝一日真相大白，自己能洗清罪名，平反昭雪。但眼见秦桧、万俟等奸臣弄权于股上，视国法为儿戏，必然肆无忌惮地诬陷残害忠良，便知希望渺茫，凶多吉少。为了表示内心的愤怒，他曾绝食数日，迫使秦桧、万俟一伙对他的刑讯逼供有所收敛。如今，他已将生死置之度外，心里最觉遗憾的，无非是二帝未还，失地未复，功业未成，壮志未酬。他或者把盏盈泪，悲叹南朝；或者仰望长天，遥思北地。
这天岳飞父子、张宪三人正在牢房发愁，忽然狱卒把牢门打开了，从外边领进一人。这人猫着腰，低着头，看不清脸面，头上戴着个破帽子，衣衫褴褛，看见了岳飞，“扑通”跪下，抱住岳飞的腿放声大哭：“老爷，您冤枉啊！我来救您啦！”岳飞听声音耳熟，仔细一看，认出来了，原来是自己的偏将——马前张保。他现在是濠梁总兵。岳飞见了张保，吃惊非小：“张保，你不在濠梁当官，怎么到这里来了？”张保泣不成声……岳飞鼻子一酸，眼泪下来了。岳云和张宪急忙过来，看见张保，心中难过，也都哭起来。张保说：“元帅，我已经弃官带着全家到岳家庄去了。夫人叫我来看您。老爷，您为啥受这等窝囊气？那昏君有什么可保的？听谗言不纳忠言，宠信奸贼秦桧，咱们干脆反了吧！我背着你，张宪和岳云断后，咱们冲出去！”岳飞连连摇头：“张保，你随我多年，岂不知我的秉性？若要出去，除非有朝廷的圣旨招我出去，我决不能越狱私逃。你今天来看我，我就很感激了，又送来酒饭，我把东西留下，就算蒙情了。你赶快走，回头照看妻子，免遭是非！”“大帅，我怎能忍心叫他们把你折磨死啊！跟小人走吧！”说罢，张保跪下了。
