金国与南宋之间的战争整整打了七年时间，直到金哀宗掌权时，这场错误的战争才被高层认识到。七年的战争，没有一点儿收获，相反，国力却遭到了极大的消耗，这让金国再也没有能力去面对强敌入侵了。而此时此刻，木华黎在军帐中又开始酝酿进攻金国腹地行动了。同时，河北的乡绅和地主武装常有兴起。他们是零散的武装，是地主阶层为了保全自己的财产和土地而建立的土军。每次蒙古军攻下城池，掠走财物而去之后，这样的土军都会出现，他们之间也相互争斗、相互抢夺。面对强大外敌，地主势力生存艰难。在这种情况之下，地主武装只得寻找靠山，最后，一部分地主武装都带着乡亲父老投靠了蒙古人。其余都“聚众自保，未有定属”，他们实行“有奶即是娘”的策略，蒙古人来了就投靠蒙古人，金人来了就依靠金人，宋人来了就从宋人，有时甚至还投靠农民军。而木华黎实行了一系列的新政策，在占领地设立两个行省云、燕，逐步将以掠杀为战争意图的抢掠战废弃，转变为以占领城池、安集百姓的长久战略。
1218年，木华黎经过艰苦的战斗，攻下辽东军事经济重镇锦州，克下锦州后，木华黎没有对城池大肆抢掠，而是安定庶民，让他们在田地里耕作。正是木华黎战略性的转变让蒙古人在以后的战争中不再只想着抢杀，而是认真经营这些富庶的城市。金晋阳公郭文振不安地对金哀宗上奏道：“蒙古军向来是秋来春去，现在他们所占城池却没有成为空城，而是带领农民耕作庄稼，蒙古人居心不可测也！”哀宗惊叹道：“难道蒙古人不放牧，也要耕田吗？”
木华黎按照金人的管理方式管理百姓，让他们自由活动，就像他自己想的那样：“要想得天下，只有适应不同的生活方式和文化才能保护好成功的果实，而传统的烧杀抢掠的政策已经不合时宜。”木华黎之所以做出这样大的转变，投诚过来的汉将起到了无可替代的作用，像史禀直父子和刘伯林都是功臣，正是他们的作用，为以后蒙古人立足中原起到很大的作用。由于金国看到地主武装在战斗中的重要性，他们在混乱的失陷城池大加封赏地主武装力量，让他们名正言顺地为金国效劳，但蒙古人也早已在实行这样的策略。于是出现两个派别的地主武装各侍其主，在辽阔的河北大地上不停发生战争，这样的局面持续了将近十年时间。
木华黎一路胜利而来，先后攻克荣州和河中两城。在1220年，山东大地上的李全归附了南宋，被金国残酷镇压之后，李全招降了张林和严实。李全依然左右山东局势，为了让山东绝对臣服，木华黎率军南下，与李全展开了对山东的争夺战。1220年9月，手握重权的严实觉得南宋不可靠，前途暗淡，于是他打开城门，带着几十个州户的金印向木华黎投诚。木华黎不费吹灰之力便将山东大部纳入自己帐下，木华黎马上任命严实为紫金光禄大夫、行尚书省事。从此，严实成为木华黎山东地界最重要的依靠力量。
1221年，张林与李全产生矛盾，张林投靠了蒙古。就这样，整个山东几乎被木华黎控制。
此时金哀宗曾两次派使者前往漠北表示和解之意，而且在国书以弟相称，但成吉思汗都拒绝了，他觉得对于一个屡战屡败国家来说，灭亡是最后的结局。
就这样，金国在木华黎父子的几年打击之后，变得岌岌可危，整个金国已经是名存实亡，蒙古军可以随时将它扼杀在危机之中。
以和为贵战则次之
在成吉思汗生存的12世纪至13世纪，是一个充满战争和压迫的世纪，世人心中都有一个想法，那就是在战争中生存，在危难中寻找片刻的安全感。在历史进入13世纪的时候，许多国家都在进行战争，高高在上的君主们认为战争是巩固势力的最好方式，他们的心停留在争夺地盘和财富上；而在百姓眼里，能出现一个巨人，一个能平息战争的巨人，这才是最重要的。而成吉思汗——这个一代天骄，顺应了天意，他用他的勇敢和智慧缔造了蒙古汗国，他用他的仁义和宽容向世界微笑。
坐在汗廷上的成吉思汗对众臣子说道：“草原上最后一个敌人屈出律现在在西辽，而且当上了驸马，我们应该怎么对付他呢？”术赤果断地说道：“我们一鼓作气灭掉西辽小国，将屈出律活捉过来。”成吉思汗微笑着说道：“看来术赤的勇气可嘉，我很欣赏，但我们现在攻打西辽还不是时候，要到西辽失去了威风时，再来轻松取之。”就在此时，侍从走上汗廷说：“西辽国发生动乱，屈出律当上了国王。”成吉思汗紧张地说道：“难道屈出律又得势了？”耶律楚材说道：“畏兀儿与哈剌鲁现在投靠了我们，如果我们对西辽发动进攻，相信胜券在握了。”听了耶律楚材的建议，成吉思汗周密地部署着进攻西辽的计划。
1218年，就在蒙古军出发的时候，斡匝儿被屈出律抓住，绑在阿力麻里城城外企图攻占城池。屈出律大声地叫嚷着：“如果打开城门就会免去生灵涂炭，否则我会将所有的百姓杀光。”经过几天的坚持，屈出律不耐烦了，于是拼命地攻打阿力麻里城。就在千钧一发之际，者别大军骤然从东边闪现，屈出律马上惊愕地喊道：“难道蒙古人是千里眼、顺风耳不成？看来我的作战计划要从长计议了。”说完，就带着军队慌乱地向西方奔逃而去。者别等人进城当众宣布道：“城中百姓可以信仰自由，这个我们会尊重的，也不干涉。”城中百姓马上放松警惕地说道：“原来蒙古人是给我们带福音来了，相信蒙古人一定是天下的宽仁之众。”者别见世人深受屈出律压迫，于是又说道：“蒙古军是在追寻屈出律，我们不会伤害百姓，你们就安心地生活吧！”就这样，蒙古军很快就得到阿力麻里城民的拥戴。者别等人在城中逗留片刻便率军向西挺进，继续追赶屈出律。而藏在穆斯林家中的士兵很快就被百姓消灭干净，者别等人知道后高兴地说道：“没有想到屈出律是如此不得人心，他的死期也就在眼前了。”者别率军顺势西进，一鼓作气，攻下了西辽国都——屈出律的大本营——八剌沙衮。如惊弓之鸟的屈出律亡命奔逃。
得到屈出律奔逃的消息，者别继续追赶，他逃到哪个城池蒙古大军便攻打哪个城池。最后屈出律逃到撒里黑绰般的时候，他迷失了方向，于是他下马在荒野上步行，进入了一个没有出路的山谷。此时山间正有几个猎人在打猎，他们看到蒙古军到来，于是配合者别将屈出律抓住，并将他绑了起来。者别马上命令部下将他处死，然后带回阿力麻里、可失哈儿和忽炭等城悬首示众，附近城池纷纷归附，从此，西辽的部分国土就归蒙古国所有，而正是这些新疆土的到来，为成吉思汗的西征创造了非常有利的地理形势，成吉思汗打通了通向西方的要道。
作为一个大国的君主，成吉思汗有很高的政治涵养。这样一个明主，名声自然传遍四海。就在成吉思汗在克鲁伦河草原上休养时，遥远的西方国家花剌子模的使者站在了蒙古草原上，成吉思汗很快接见了使者。使者向成吉思汗详细地介绍了花剌子模的国家情况，并表示愿意与东方的统治者成吉思汗建立友好、互助的关系。成吉思汗听完高兴地笑道：“蒙古国国势蒸蒸日上，渴望这样的朋友，那就让我们两国互相通商，建立巩固的友好关系。”就这样，花剌子模与蒙古国建立了通商关系。在花剌子模的使者刚刚离去时，埃及哈里发纳昔儿也派遣使者到草原上对成吉思汗说：“埃及哈里发听闻东方的仁义之君成吉思汗已经崛起，而在你的西方有个花剌子模，这个国家是叛逆的使者，是灾难的携带者，如果不好好处理这个国家，那蒙古国将会有一种无形的危机存在。”成吉思汗听完埃及使者的说辞之后，马上笑道：“看来你们不了解花剌子模啊！你们的判断太轻率了，要认真思考之后再说话。”埃及使者带着遗憾离开了草原。成吉思汗派遣花剌子模人穆罕默德、不花剌的阿里忽罗加、讹答剌的斯斯夫康客前往花剌子模呈献国书，表示友好。
当花剌子模的摩柯末让穆罕默德宣读国书的时候，穆罕默德高兴地说道：“伟大的成吉思汗觉得摩柯末能以儿子一样的友好对待大蒙古国，那成吉思汗将非常喜悦，他一定会让两国世代和睦，亲如一家。”摩柯末听到这里马上大怒道：“成吉思汗有什么实力？他的军队能有多少？”穆罕默德心生委屈，不敢正面与摩柯末抵抗，于是说道：“我们的军队不多，在装备上也不能与花剌子模相比，明显处于劣势。”摩柯末听到这里才消平了气愤，但他对蒙古国的歧视就从这个时候开始了。他对穆罕默德说道：“如果你们三人能做我的间谍，在蒙古国中活动，我将给你们丰厚的待遇，你们就不必奔波做生意了。”穆罕默德等人沉思片刻，然后回答道：“既然您提携我们，那我们还有什么说的呢？”就这样，成吉思汗的一片诚意在摩柯末面前被打翻了，这也成为花剌子模与蒙古之间矛盾的导火索。
从此，两国之间的百姓也开始了商业交往。这样的互相通商不仅仅对花剌子模有利，而且也会给蒙古国带来巨大的利益。当时草原虽然已经统一，但商业能力非常弱，更没有丰富的生活用品供百姓使用，所以他们迫切需要花剌子模的商品来充实生活。为了让西方商人能常来蒙古草原，他下达指令：“在商人来往的通道上设置守卫，在商人进入蒙古国地界时，每个商人发一个通商凭照。”这个措施的实施，让整个蒙古草原上的商业渐渐发展起来。当有三个商人带着织金料子、棉织品进入蒙古国时，边将觉得这样的货物非常少见，于是带到成吉思汗处，让成吉思汗先睹为快。三个商人见到成吉思汗后竟然漫天要价说道：“三个金币换一匹织品。”成吉思汗马上就愤怒道：“你们好似是欺我没有见过世面？竟然高于市价二十倍，你们就不怕犯欺君之罪吗？”那个叫巴勒乞黑的商人惊恐得半日无语。成吉思汗又问旁边的商人他的价格是多少，那个商人惊吓着道：“我们是奉国王之命送这些织物来的。”此时成吉思汗才高兴起来，吩咐手下以一个金币的价格将所有的货物买了下来。同时也赦免了贪心的巴勒乞黑，将他的货物也以同样的价格收购下了，并给予他们高规格礼遇。从此，两国之间的经济交往更加频繁起来。
过了一段时间，成吉思汗在给花剌子模商队送行的时候，决定让自己的亲族们组成一支500人的商队，前去与花剌子模进行生意上的平等往来。他们带着大量的金币向西方挺进，决定与花剌子模发展更深层次的商业交往。商队经过长途跋涉，终于来到锡儿河畔的讹答剌城。城中的守将是花剌子模国王同母异父的弟弟亦纳勒术，人称“古儿汗”。当商队进入城市后，古儿汗正在大街上游玩，坐在骆驼上的古儿汗在民众的拥戴下一步步地向前走。就在此时，蒙古商队进城了，一个熟悉古儿汗的印度人看到古儿汗，大声直呼其名道：“亦纳勒术，我的旧友，你一向可好？”侍从马上将这个印度人迎到面前，了解情况之后，亦纳勒术喊道：“让蒙古商队到府门来。”就这样，蒙古商队在讹答剌城留住了。坐在亦纳勒术殿堂上的印度人不停地为成吉思汗吹嘘，亦纳勒术古儿汗心中有些愤愤不平，于是大声问道：“成吉思汗既然所向无敌，那他敢与我花剌子模战斗吗？”那印度人马上笑道：“我们宁愿徒手去抓老虎，也不能去发动战争。”那古儿汗站起身来，双手抚摩着蒙古人带来的金银财宝，然后又怨愤地说道：“你们都是蒙古人的奸细，你们会给花剌子模带来危险，我现在要将你们商队抓起来，全部斩首。”那个印度人马上惊慌失措，跪地求饶。但此时亦纳勒术古儿汗的军队已经捉拿蒙古商队去了。在天黑之前，古儿汗竟然将500名商队成员中的499人斩首，只有一个叫朵歹的死里逃生。他连夜出城，向成吉思汗禀报花剌子模人的残忍行径。
当成吉思汗得到朵歹从花剌子模带来的噩耗之后，他的眼泪夺眶而出，他捶胸顿足地喊道：“天神啊！如果你的双眼能看到这些无辜的商人，就请你惩罚肇事者吧！”众臣子心急如焚地劝慰他、宽解他。成吉思汗对众臣子说道：“我要问个明白，为什么花剌子模的摩柯末要对手无寸铁的商人下毒手。”成吉思汗马上作起了战斗的准备。此时者别、速不台正在清剿屈出律和脱脱的儿子们，为了能争取时间，在出发之前，他派遣了以镇海为代表的三位使者前去与摩柯末交涉，让他将肇事者古儿汗交给成吉思汗处理。当镇海等人将他们的意图说明给摩柯末国王时，摩柯末马上在心中计议：“这次杀人越货的事情自己也有不可推卸的责任，而作为一个大国君主，我当摆出上国的风范。”于是他一不做、二不休将正使镇海斩首，然后剃掉了两位副使的胡须，放他们回去报信。而作为一个穆斯林，剃胡子是个奇耻大辱，两个副使泪流满面地回到了成吉思汗处。当成吉思汗听到这个消息后，马上与众臣子在汗廷上商议，含泪发誓，要将花剌子模国踏平，用他们皇帝的鲜血来洗刷我们的奇耻大辱。就这样，蒙古军站在克鲁伦河畔，等待随时出兵。
蒙古国的两个使者离开后，摩柯末国王马上整军备战，亲率大军从哈马剌向呼罗珊进军，经过你沙不儿、不花剌，带了撒麻耳干，大军马不停蹄，又转道毡的，从毡的到突厥斯坦，直到他们的国境线上。摩柯末大军与追击屈出律的军队遭遇，者别等人率军大败之。从此，摩柯末对蒙古军有了新的认识，他的脸色因为蒙古军的到来而渐渐变暗。成吉思汗得到者别胜利的消息后，快慰地对众臣子说道：“我们已经了解花剌子模军队能力了，如果我们严密部署，相信我们的仇敌一定会铲平的。”就这样，一场旷日持久的、对世界产生巨大影响的西征方案摆在了蒙古国的议事日程上。
