却说孟获被汉将王平所擒，又被诸葛亮放回，心中颇为不服。
孟获回到南蛮，召集三洞元帅议事。
孟获说道：“如今汉军南征，侵犯吾境，尔等当随吾抗拒汉兵！”
“唯大王之命是从！”
于是，孟获聚集蛮兵数万，北上抗击汉军。
这时，诸葛亮遣大将赵云、魏延，与奋威将军杨宇，率军南下迎击南蛮三洞元帅的大军。
这三洞元帅，哪三洞？第一洞金环三结，第二洞阿会喃，第三洞董荼那。
先说金环三结，率军赶上汉军，遇见汉将赵云。
赵云见了为首一个蛮人，大喝道：“今丞相领兵至此，尔等尚敢抗拒天兵？”
金环三结听了，道：“尔等汉人无故犯吾南蛮，侵我土地。”
说完，金环三结持刀策马，奔向赵云。赵云见了，持枪迎向金环三结，战不一合，就将金环三结挑落于马下。
赵云挑了金环三结，率军将剩下的蛮兵尽皆杀散。
却说杨宇与魏延率领一军，遇见孟获大军。
魏延见了孟获，道：“丞相放你回去，你今又引军来战，意欲何为？”
孟获听了，道：“诸葛亮使用诡计，擒了我，如今我又率大军在此，与尔等一决高下！”
魏延听了，大怒，策马提刀，奔向孟获。孟获见了，命部将忙牙长，迎向魏延。
“铛！”
兵器相交之声响起，二马交错，战不一合，魏延斩了忙牙长。
孟获见折了一将，命元帅阿会喃前去迎战魏延。
阿会喃与魏延战在一处，却不能敌，而另一位南蛮元帅董荼那，策马提刀，来助阿会喃，战魏延。
杨宇见了，即提枪策马，奔向孟获而去。因得了诸葛亮命令，杨宇要生擒孟获回去。于是，他奔到孟获面前，与孟获战在一处。战不三合，杨宇挑孟获下马，立即命士兵擒了孟获。
孟获被擒，杨宇又回马一枪，奔向董荼那。战不一合，生擒了董荼那。
魏延见了，也一刀劈掉阿会喃手中兵器，将之生擒。
杨宇、魏延擒了孟获等，引军回营。
诸葛亮见赵云等人擒了孟获及南蛮将领，道：“汝等又立一功！待吾班师回朝，禀报朝廷奏明此功。”
“谢丞相！”
诸葛亮命人将董荼那、阿会喃等蛮将带入大帐，又好酒招待，道：“孟获随雍凯造反，尔等为何跟随？”
董荼那等人听了，忙道：“丞相，吾等迫于形势耳！孟获挟持我等，抗拒丞相天兵，望丞相怜悯！”
诸葛亮道：“吾今放你们回去，与你们戴罪立功，可须如此如此。”
“愿遵丞相命令！”
“汝愿服否？”诸葛亮命人又将孟获带入大帐，问道。
“吾不服！”孟获道。
诸葛亮听了，道：“那吾再放你回去，如何？”
孟获闻言，道：“这次吾必胜你！然不许施诡计。”
诸葛亮道：“给蛮王松绑！”言讫，命人将孟获松绑，放孟获回去。
孟获回到南蛮，见弟弟孟优率军来助，大为高兴，说道：“贤弟啊！为兄两次被擒，如此之辱，羞煞我也！”
孟优道：“兄长勿忧，小弟愿助兄长破汉军。”
于是，孟获、孟优兄弟，率领蛮军复又北上，抗拒汉军。
诸葛亮率领大军南下，却闻朝廷派马岱来助，大为高兴，即命马岱前去迎战。
马岱引军与孟获大军相遇，马岱喝道：“汝被丞相擒了两次，丞相皆放你回去，今不思图报，反而又兴兵前来，待某擒汝回去见丞相！”
孟获听了，大怒，派元帅董荼那上去迎战马岱。
董荼那因感激诸葛亮的不杀之恩，又对孟获平日里的残暴不满，便与马岱不战而退。
“禀大王，马岱骁勇，末将不能敌。”董荼那对孟获道。
孟获听了，大怒，道：“你分明勾结汉军，来此骗本王！”言讫，命人欲将董荼那拖去斩了。
这时，众将劝道：“大王不可！汉军未破，先斩大将，于军不利。不如放了董荼那元帅，让他戴罪立功。”
孟获见众人相劝，说道：“好吧，将董荼那杖责五十！”
是夜，董荼那因被孟获打了，怀恨在心，又感激诸葛亮之恩，乃同阿会喃等人，趁孟获醉酒之时，将孟获、孟优兄弟绑了，押解去汉军大营。
诸葛亮见孟获又被擒了，问道：“汝愿服否？”
“不服！此乃吾手下人残害，非汝之功！吾不服！”孟获道。
“那吾再放汝回去，如何？”诸葛亮道。
“此次回去，吾必重整大军，再来寻你决战！”
“好！”
于是，诸葛亮又将孟获放了回去。
这时，杨宇见了，有些不解，问道：“丞相擒了他三次，为何总是不服？大不了杀了！”
诸葛亮道：“孟获乃南中渠魁，岂是那么容易屈服？吾平南，乃是要彻底解决南中之事！孟获此人，吾擒之，易如反掌！不过，吾要其心服口服！”
杨宇道：“丞相所言极是！”
再说孟获和弟弟孟优回到洞中，又对董荼那等人背叛怀恨在心，乃命人请董荼那、阿会喃等洞主前来议事，称“诸葛丞相有事相商！”
于是，董荼那、阿会喃等人来到孟获洞中，却被孟获暗中安排的刀斧手给杀了。
解决了董荼那等人，孟获与弟弟孟优商议，道：“今诸葛亮连擒吾三次，贤弟可有何策破之？”
“诸葛亮诡计多端，吾等可不能中其计！”
这时，孟获妻弟带来洞主，率军前来相助。
孟获见了，大为高兴，便集合所有蛮兵，北上抗拒汉军。
诸葛亮率军势如破竹，攻破了数十个蛮寨，俘虏了不少南人，一直到达孟获的大寨，并又生擒了孟获。
“吾不服！”孟获道。
“汝之大寨，尽被吾破去，如何不服？”诸葛亮不悦道。
“吾南蛮还有与你一战之力，你能再次擒我，我方能服你！”
“那好，吾再放你一次，下次再被擒，吾却不放！”
于是，诸葛亮又将孟获、孟优、带来洞主等放回。
孟获等出了汉营，道：“今被其擒了四次，如何击败于他，洗刷耻辱？”
带来洞主道：“大王可前往秃龙洞向朵思大王求救，让他前来与汉军决战！”
孟获听了，道：“善！”
于是，孟获等人来到秃龙洞，向朵思大王求救，朵思大王见汉军势如破竹，孟获屡败，便起兵随孟获抗拒汉军。
诸葛亮闻孟获又聚集蛮兵前来，即命杨宇、赵云、魏延等将领，率军迎战孟获大军。
这一战，杨宇走马擒孟获及朵思大王、孟优、带来洞主，大破蛮兵，引军回营。
“汝愿服否？”诸葛亮见孟获又被擒了，问道。
“吾不服，汝尚未过江，还不能服我！吾南蛮有一泸水，泸水之南，有一三江城。若你能渡过泸水，拿下三江城，吾便服你！”
“好！一言为定！”
于是，诸葛亮又将孟获等一干人放了回去。
