后汉丞相诸葛亮率军出师北伐，击败魏大都督曹真。曹真兵败，无奈之下，只好撤回洛阳。
时魏太和二年春正月也。
魏明帝闻大都督曹真兵败，蜀军兵锋逼近长安，大惊，急问群臣。
曹真谓帝曰：“陛下，今能与诸葛亮抗衡者，唯司马仲达也。”
帝闻言，曰：“司马懿有反意，却被朕罢归田里，如今又要启用于他？”
真曰：“初为诸葛亮之计，故意离间我大魏君臣。司马仲达刚被罢归田里，诸葛亮便出师，臣料定是诸葛亮之计。如今蜀军兵锋正盛，唯司马懿，方可抗衡诸葛亮。”
帝闻而沉吟良久，曰：“此事朕亦疑惑，司马懿刚被罢归田里，蜀人就来犯，果然是诸葛孔明之谋。朕今下旨，请司马懿出山，拜其为兵马大都督，挂帅出征！另，朕御驾亲征，前往长安。”
于是，魏明帝下诏，请司马懿出山，拜其为兵马大元帅，出征拒蜀；又御驾亲征，前往长安。
此时，诸葛亮率军逼近渭水之西，声威大震。上庸守将孟达，原为蜀人，因间故而降魏。今闻诸葛亮出师北伐，大破魏军，认为汉室可复，乃与金城太守申耽合谋，修书一封，送予诸葛亮，愿于上庸起事，北伐曹魏。
诸葛亮接到孟达书信，览之，大喜，曰：“有孟达相助，北伐成矣！”是时，忽闻魏明帝亲至长安，又复请司马懿出山，亮大惊，曰：“此战难胜矣！”
参军马谡闻之，谓亮曰：“丞相何故如此惊慌？谅他曹睿亲来，有何惧哉！”
亮闻言，曰：“吾非惧曹睿，所虑者唯司马懿耳。今曹睿重新启用司马懿，恐此战极难胜矣！孟达非司马懿敌手，今他于上庸举事，恐被司马懿得知，则大事去矣！”
马谡曰：“司马懿刚被曹睿启用，若是得知孟达起事，必然要禀报曹睿。如此，来去须许久。”
亮曰：“司马懿善于用兵，他若闻孟达起事，必先行军前往上庸，然后再禀报。曹睿既然启用司马懿，必已重用之。如此，孟达休矣！”
马谡闻言，曰：“不如丞相修书一封，劝孟达防备司马懿。”
亮曰：“但愿如此。”言讫，遂修书一封，命人送予上庸孟达。
时司马懿闲置在家，忽闻天子来使，拜其为兵马大都督，挂帅出征，抗拒蜀军。
懿闻，知是蜀兵犯境，朝廷无人能敌之，即受命挂帅。
于是，司马懿点起兵马，出征拒蜀，忽闻降将孟达于上庸欲起事叛魏，乃不与天子禀报，先引军直奔上庸。
上庸守将孟达接到诸葛亮来书，览之，大笑曰：“孔明太抬举司马懿矣！谅他用兵如神，亦要耗费时日，如何能到上庸？”遂不听诸葛亮，依旧与金城申耽、申仪兄弟，在上庸起事。
而申耽、申仪二人，闻魏明帝启用司马懿为帅，即暗中修书告密，称孟达起事叛魏。
司马懿得到申耽、申仪二人来书，大喜，率军迅速行进，至途中，遇一大将。懿视之，乃老将徐晃也。晃谓懿曰：“晃随太祖（曹操）东征西讨，颇有微功。今有敌犯境，破我数城，震惊朝野。吾受国恩，闻都督挂帅，欲一同破敌，以报效朝廷。”
懿闻言，喜曰：“有公明相助，吾添一翼也！”
于是，懿以徐晃为先锋，自引大军在后，直奔上庸而去。
时孟达闻司马懿率军前来，大惊，乃引兵出城，仓促迎战。
徐晃引军先行到上庸，正逢孟达所部。晃因年迈而轻敌，为流矢所中而亡。
随后，司马懿身率大军迎上孟达。孟达不敌，乃退入上庸。而申耽、申仪二人，见孟达兵败欲退入城中，遂闭城门。
孟达见之，大喝曰：“尔等何不速开城门？”
申耽对曰：“反国叛贼，竟欲背弃大魏，勾结西蜀！今司马都督大军在此，何不下马束缚！”
孟达闻言，胸中大怒，即引军攻城。申耽见了，命城上乱箭射下。达兵少不敌，背后又有司马懿大军赶来，已被魏军围困。达见此，叹曰：“愧不听诸葛孔明之言也！”言讫，只见其为流矢所中而亡。
司马懿平了孟达之乱，即奏报朝廷。魏明帝闻之，龙心大悦，命懿统领雍、凉兵马，以拒诸葛亮。
时亮闻司马懿复出，大惊。又得知孟达已死，事情败露，遂下令撤军。
途中，亮遣马谡驻守街亭，以当魏军。
马谡虽有韬略，然言过其实，不能当大任也。于是，司马懿引军至街亭，破马谡。谡兵败而还。
亮闻街亭失守，乃挥泪将马谡斩之，以正军法。
由是，亮北伐失利，班师回朝。
此后，诸葛亮先后六出祁山，俱因缘由而失利。
后亮卒，时年五十三岁。
然杨宇因与韩晖不慕，互相结怨。亮在时，尚可压制。适逢魏延起兵，欲谋夺军权，拉拢杨宇。宇摇摆不定，保持沉默。
及延被斩首，韩晖与CD令秦逸联名上奏，称杨宇有反意。
后汉皇帝刘禅深信不疑，即命人剥夺杨宇军职及兵权。
宇探听到是秦逸、韩晖所为，大怒，乃引兵冲入秦府，手刃秦逸，血染秦家。
天子闻之，以杨宇擅杀大臣，将其定罪，命韩晖领兵缉捕。
宇携爱妻陈氏、秦氏，引私军东出CD，欲投奔东吴而去。
行至断头岭，遇一老者。只见其谓杨宇曰：“将军当殒命于此！”言讫，消失不见。
须臾，韩晖引兵至。杨宇见之，喝令二位爱妻携幼子东奔，自孤身应战。
宇骁勇，无人能敌。韩晖以车轮战术，耗宇体力。见宇力竭，晖命众军一拥而上，将宇捆缚，解赴CD。
天子定宇谋反罪，将之枭首示众。
宇妻陈欣闻之，乃含泪拔剑殉情。陈欣与杨宇生有一子，曰绍，尚幼，不过三岁而已。
宇次妻秦氏，携杨绍东奔于吴。有诗曰：“良将忠心获罪名，佳人殉情染白练；幼子得生入江南，从此西蜀无大将。”
宇被斩首，韩晖代其军职。随后，晖随大将军姜维北伐，意欲兴复汉室，以成孔明之愿。
然西蜀天子无能，不能扶也。九伐中原俱失利，而韩晖引一军于剑阁中伏，被魏军所围，为魏都督曹真之女曹莹莹招降。晖以汉室不可复兴，即降魏。
曹莹莹因感韩晖救命之恩，乃以身相许，二人结为夫妻。随后，晖作向导，引魏将邓艾偷渡阴平，袭取CD，后汉天子降，蜀汉覆亡。
及魏吞西蜀，司马懿孙炎，篡夺魏室，改国号为晋。
而曹莹莹心怀魏室，与韩晖引军起兵。
晋帝炎遣大将军羊祜，平定魏乱，擒获韩晖，将之枭首示众。晖与莹莹生有一子，曰诚，尚幼，莹莹携子逃亡辽东隐居。
有诗曰：“为己私欲害子宏，北伐被围降魏朝；起兵反晋遭擒获，妻子逃亡隐辽东。”
于是，晋军渡江灭吴，遂三分归一统。
时江南有一少年书生，名曰杨绍。绍乃后汉将军杨宇子也，为宇次妻秦氏养大，自幼习文，年弱冠，满腹才华，为晋武帝赏识，官至尚书郎。后五胡乱华，杨绍保驾东南，有功，封蜀侯。绍卒，子坤袭其爵位。
由是，杨家世代兴盛，自此完。
有道是：“巴郡少年东露头，遇美红颜三年事；扬名南蛮立功勋，归来寻妻逢情敌；红颜入蜀命坎坷，英雄迎娶两妻福；新婚不久北出征。沙场立功逞威猛，功败垂成断头岭；一代良将千古罪，幼子得生晋朝官；保驾东南封侯爵，世代兴盛旺家门。”
