女子说，公子好生孝顺！正巧我这里有一剂良方可解除你母亲病痛，拿去吧，算作报答相救之恩。说完，取出一张药方递给张生，然后摘下头上玉钗，扎破中指，滴几滴鲜血在一片漏斗形的叶片里。并嘱咐说，药煎好后，将血液滴入，和药一起服下，就会痊愈。
张生将信将疑。
女子说：“快回家，给老人家服下吧。如需帮助，到前面大树下找我，绕树左三圈右三圈，我自会出现。”说完，一道白光，女子不见了。
张生见女子消失不见，大惊，以为是仙人下凡救世，跪在地上磕头，连声道谢，回到家，照女子嘱咐，母亲果然痊愈，行动自如。
消息传到财主刘老旺的耳朵里，因为刘老旺的母亲也瘫痪多年，多方求药，却未治愈，遂上门打探。
张生天性诚实，一五一十将山中偶遇一一道出。
刘老旺大喜，反问道：“你可知那女子是谁吗？”张生摇头。
刘老旺说：“民间传说咱们云雾山上有只九尾灵狐，修炼千年，隐居山中，很少有人见过，还听说喝了它的血包治百病，吃了它的肉可以长生不老，你见的这女子肯定是灵狐所变。”张生愕然。
刘老旺继续说：“劳烦兄弟带个路，一来为老母治病，二来我们也可以长生不老啊！”说完露出了狰狞的奸笑。
张生闻听吃了一惊，后悔说了这些，如果灵狐被找到，定会凶多吉少。于是张生硬了语气说，灵狐救了我娘，我是不会让你伤害它的。
刘老旺大笑说，你娘很重要吧!我暂时替你照顾着，别忘了，你还欠了我不少地租，要么还租要么帮我找到灵狐。说完，一挥手，叫下人把张生娘推搡着带走。
张生知道刘老旺心狠手辣，什么都干得出来，自己娘被他带走，肯定会遭大罪的，无论如何不能叫他带走。张生思索片刻，挡在刘老旺面前说，好，我答应你，放了我娘，我带你去……
云雾山仍旧云雾缭绕，雾气茫茫。张生带领一伙人来到那棵大树下，左三圈右三圈，突然一股青烟拔地而起，女子出现了。张生上前大喊，快跑，有人要抓你。女子环顾四周，面带微笑，没有一丝惊慌神色。刘老旺喜出望外，大喊，抄家伙，围住它，别让它跑了，抓住了通通有赏。张生张开双臂想挡住众人，可没几下，就被连扯带拽地扔到了一边。张生定神再看时，女子已然化作一道白光，悠然飞起，快速穿行在众人中央。不一会儿，众人被一团团烟雾包围，再一会儿，就一个个相继倒地。
张生大惊失色时，女子已站在他的身边。张生慌忙躲避，颤抖着说，他们……都……死了?女子笑下，然后平静地说，没有，他们只是睡着了，他们恶念太重，我只是去除他们的恶念而已。以后，你就可以平平安安地生活了。张生顿悟，拜谢，抬头时，女子已不见踪影。
几年后，张生娶妻胡氏，胡氏瓜子脸、柳叶眉，杏核眼、樱桃小嘴，加上一头披肩青丝，简直是仙女下凡。而云雾山的灵狐，再没出现过。
