夫差从怀里拿出一本书，道：“相国，这是你给寡人写的吧？寡人已阅。”伍子胥道：“大王意下如何？”夫差道：“不妥。”伍子胥叹了一息，道：“大王说说，有何不妥啊？”夫差道：“寡人为何要建一支陆地之师呢？”伍子胥道：“那大王觉得该建何师啊？”夫差道：“水师。”伍子胥大惊，道：“大王，陆师是我吴国之精锐呀。”夫差道：“可寡人认为，水师才是我吴国将来之精锐。”伍子胥道：“大王，你可知道，打造一支水师需要多大的财力呀。”夫差道：“这个相国不用担心，不管花多大的财力，寡人也在所不惜。”伍子胥道：“大王错了，财力便是国力，也是养兵养民之根基。更何况，当务之急是灭掉越国，为我先王报仇。”夫差道：“寡人心意已决。”伍子胥道：“看来，大王非建水师不可？”夫差道：“难道相国大人非要阻止寡人不可？”伍子胥叹了一息，道：“大王，容老臣回去好好想想。”夫差微微一笑，道：“可以，相国大人回去好好想想，只是不要拖得太久了。”说完，便将手中的书递给伍子胥。伍子胥应诺。
伍子胥回府后，将王孙骆叫来，将夫差要建水师之事告诉了王孙骆。王孙骆道：“相国，是不是大王听谁说了一嘴？”伍子胥摇了摇头，道：“不。老夫知道大王心中所想。”王孙骆道：“难道大王不想报先王之仇了吗？”伍子胥道：“吴越两国不共戴天，大王明白这个道理。大王之所以想建立水师，是想一举两得，既能报仇，又能向北方进发。”王孙骆点了点头。伍子胥又道：“其实，大王这个想法没有什么不对。老夫只是担心，水师建成了，已经是两三年后的事了。那时候，朝中还有没有人记得先王之仇，尤其是大王。”王孙骆道：“相国言之有理。先王逝世前，大王是一个不愿发动战争，只要求议和的公子。就怕大王又会发起善心，又要提出议和。”伍子胥道：“先王之仇必报不可。”王孙骆道：“这样吧，我去奏明大王，去建立水师，争取在一年内完成。”伍子胥道：“可是，让老夫没有想到的是，大王竟然如此决断，若不答应他建立水师，他便不让扩建陆师。唉，没办法，只好顺从他。不可拖延。”王孙骆应诺。
次日，伍子胥与王孙骆一同去宫中面见夫差。施礼毕。夫差道：“二位大人有何事呀？”伍子胥道：“大王，老臣与王孙骆大人此来，是为打造水师之事。”夫差道：“此事相国可与公孙雄商议。寡人已命公孙雄为水师大将，即可编练水师。”伍子胥大惊，道：“大王，此等大事，还需要在朝上与大臣们商议才行呀。”夫差微微一笑，道：“要是议而不决呢？”伍子胥道：“那就再议。”夫差大怒，拍了一下桌子，道：“那还要寡人何用？”伍子胥道：“大王，一国之主并非一家之主。遇有大事必须与大臣们议定后才可实施。”夫差道：“好吧，寡人可以与他们商议，但一定要缩小范围，谨防泄密。”伍子胥应诺。夫差又唤道：“王孙骆。”王孙骆躬着身躯，道：“臣在。”夫差道：“寡人想让你去一趟越国。”王孙骆大惊，道：“出使越国？为何？”夫差道：“与他们议和。伍子胥道：“大王……”夫差笑道：“相国，寡人知道你要说什么。你放心，寡人的善心在先王归天的那一刻起，就已经不存在了。寡人派王孙骆去与越国议和，是想让他们按兵不动。在我们水师建立之前，寡人还不想与越国开战。”王孙骆应诺。
王孙骆与伍子胥回到府上后，召来了吴国的所有大臣，将夫差命王孙骆出使越国的事情告诉了大臣们。伍子胥道：“老夫担心，水师建成后，大王会忘记先王之仇。”一名大臣道：“相国，不如给大王约法三章，使大王在水师建立后，仍记着先王之仇。”王孙骆道：“对，相国，适当的约束，也是爱护大王。”伍子胥道：“此计甚妙。”
伍子胥和大臣们来见夫差。施礼毕。伍子胥道：“大王，欲报先王之仇，成就大业，必须先苦后甜，先忧后乐，这是自古以来帝王的习性。因此，从明日起，大王须五更起床，天黑方歇，专理朝政。为了不忘先王之仇，在大王出入之时，令将士们高呼：‘夫差，你忘了先王之仇了吗？’大王应答道：‘不敢忘记。’大王，能持否？”夫差道：“这有何难？寡人接纳。而且，在报先王大仇之前，寡人不近女色、不住行宫、不闻音乐。还有，每餐四膳。”伍子胥道：“若如此，乃国之大福也。”王孙骆及大臣们齐道：“大王圣明！”夫差走到大臣们身边，道：“你们的建议，寡人都已答应。但寡人也有两个条件，要你们答应。”伍子胥道：“请大王示下。”夫差道：“第一：便是以公孙雄为将，打造水师；第二：便是让王孙骆出使越国，与其议和。为表诚意，备上一千两黄金。”伍子胥道：“可以。”夫差道：“那好，从即日起，寡人以身作则，永不反悔。”
夜里，伍子胥和王孙骆在府中商议。王孙骆道：“相国，真要议和吗？”伍子胥摇了摇头，道：“不。你可以去，也可以谈，也可以答应他们一些条件。就是不能签约。”王孙骆应诺。
次日，王孙骆与几名随从坐着马车去往越国。在越国城外招兵的扶同见王孙骆坐着马车而来，大惊，急遣人去宫中将此事报知勾践。勾践找来大臣们一块儿商议。勾践道：“夫差遣使来，不过是想麻痹我们。”勾践又叫出灵姑浮，道：“吴军最近有什么动向吗？”灵姑浮道：“据细人所报，几乎没有什么动向，也没有备战的迹象。”勾践道：“你所谓的细人可谓不细呀。再派人去查。”灵姑浮应诺。范蠡站了出来，道：“大王，臣以为，吴使来越，对我们来说是一个好机会。”勾践道：“什么机会？”范蠡道：“议和的机会。”勾践道：“说清楚点儿。”范蠡道：“大王既然看出有假，不如咱就来个‘假戏真做’。咱们与他真议和，逼他们签订条约。”勾践笑了笑，道：“就算签订了，他们也会随意撕毁。”范蠡道：“他们若撕毁条约，必然会遭到天下诸侯们的耻笑。”勾践道：“以吴国人之所为，还怕遭人耻笑吗？”文种站了出来，道：“据臣看来，伍子胥不怕。可夫差就难说了。”范蠡道：“臣以为，王孙骆若不签订条约，就可证明夫差有所行动。”勾践道：“军师说的有道理。”
夜里，苦成来到文种府上，叫道：“文种接旨。”文种立时走出来，跪在地上。苦成道：“大王有旨，命文种大人为越国行人大人，接替曳庸，与吴使议和。”文种应诺。
文种将范蠡叫来，将勾践让他去与吴使议和之事告诉了范蠡。范蠡道：“依范蠡看来，大王这么做，是想麻痹他们。”文种道：“要是大王决心一战，你该如何？”范蠡道：“我能如何？”又道：“现在越国是进退两难。战，则必败；不战；则会让吴国日益强大，蒸蒸日上。”文种道：“以文种之见，应该借此次议和的良机，化解吴国的仇恨，从而实现真正的议和。”范蠡哈哈大笑，道：“你这个想法太乐观了吧。你看看满朝大臣，有几个主动议和。再者，你认为大王会答应吗？”文种道：“大王刚刚命文种为行人，这就说明大王心中还是有议和的想法。”范蠡笑道：“我倒没有看出来。”文种道：“不管如何，文种还是支持议和。”范蠡不语。
灵姑浮与夫人鸢萝正在熟睡中，灵姑浮突然起身，站在门外。鸢萝见灵姑浮站在门外，自己也走了出去，道：“姑浮，怎么了？”灵姑浮道：“夫人，我要去一趟吴国。”鸢萝大惊，道：“为什么这个时候去吴国？岂不是很危险？”
不知灵姑浮去吴国做什么，且听下文分解。
