却说当下黄信领着铁甲兵百人围了关云长、赵云、张飞三人，三人拔剑出手，与信兵混战，三人且战且退，神勇无敌，连砍数人，信军大多敬仰此三人，皆不忍击之，赵云谓众人曰：蔡氏篡汉，自立国土，强占关内，今蜀王宠信奸臣，此乃败蜀之兆也！蜀败则亡之，新人南下，尔等安能稳坐帐中？时黄信族弟黄冲领六百兵又至，信立马大骂此三人，曰：汝等假借领兵北上伐新，私乃北上自立封王，以乱蜀国！若取得此三人首级者封百户侯！黄冲领兵击杀，关云长、张飞、赵云三人抵挡不住，上马取兵器逃之，行至后门，恰逢谋士法正，三人具言其事，法正曰：CD已为黄信把控，蜀王年幼宠信黄信，今蜀国已不保，现有两路，一乃北上投新，二乃渡江往襄阳头汉祥帝，赵云曰：汉祥帝不助先王伐新，已失仁义，吾又闻新人已与汉祥帝议和，前去投之，必亡！正曰：赵将军此言为正，某虽不才欲投新主，匡扶天下黎民百姓！今汉衰，各路诸侯皆有王帝之心。张飞乃曰：如此甚好，北上投了新，领兵南下击黄信，又立先王刘备墓！唯有关云长不应允，云长曰：先王意欲匡扶大汉，今兵败身亡，吾须继其意志，吾愿投汉祥帝助其匡扶大汉！法正曰：今汉室衰败，汉祥帝虽登及人位，可其胸无大志，乃一方之长也，数年必为新所灭！张飞、赵云二人相劝，云长不应，舞青龙刀领着亲兵数十人去投汉祥帝，张、赵二人见劝不过，就此诀别，三人依依不舍，张飞曰：来日战场若逢兄长，吾不战自退！云长曰：吾深知汉室已亡，可念先主旧恩，匡扶大汉，汝二人可鼎立辅新人，平定乱世，造福百姓！三人痛哭流涕，伤心至极，于后门就此诀别。
却说张飞、赵云领着法正投了新朝，太子蔡楷大喜，当即表奏太祖，封张飞为镇南大将军，赵云为龙武将军，法正为行军将军，张飞曰：CD黄信奸佞小人，祸害百姓，望少主近日领兵击之，吾愿为先锋！楷应之，当下领张飞为先锋领兵三千，自与罗雄、赵云二人为中军领兵五万人，大军汉中出行，行半月余连克数城，绵水、江油、德阳、直至CD，蜀中将领皆惧张飞之勇，新军所到之处蜀人皆归顺。败兵报于蜀王，蜀王大恐，黄信进言曰：大王可将CD府郡兵丁皆聚于CD，抽其壮丁登城守之，再令人往襄***言报于汉祥帝，求其发兵援之，CD之围方可解！蜀王应允，令人往襄阳而去。
且说张飞领着新军五千人杀至沔江，蜀军守将乃西川名将严颜，严颜年五十九岁，善使大刀，腰间别一弓，百发百中，顺帝年间仕益州刺史刘焉，曾领兵三千大破贼军一万人，斩首两千，后刘备入蜀中，任前将军，随刘备北伐新朝，兵败领着败兵一千人逃回绵竹，黄信乱CD，领兵围关、张、赵三人时，严颜欲领兵来援三人，不想张飞、赵云归顺大新，当下张飞领兵至此，令人前往严颜军中，好言劝其归顺，严颜乃喝退使者，谓其曰：现如今各事其主，若张飞意欲攻入CD，须取老夫首级！使者归营，报于张飞，飞乃曰：严颜真英雄也！克日，飞点兵百人来搦战，严颜亦排兵布阵来斗，飞谓严颜曰：严老将军，今蜀王昏暗，宠信之，欺压百姓，CD百姓人人怨之，先主在世蜀方可匡扶汉室，今先王离世，手下良将皆纷纷散去，将军何不投之？严颜笑曰：今相见各事其主，兵戎戈之！言毕，严颜舞大刀杀出，张飞手持丈八蛇矛来抵，两将大战三十回合饿，不分胜负，严颜虽年近六旬，但孔武有力，老当益壮，张飞怜严颜之勇及其忠，不忍尽全力，两人又斗了七八合，严颜力气不佳，败下阵来，张飞乃按矛退入阵中。
时蜀中监军黄振闻严颜与张飞恶斗，颜不放冷箭，黄振大怒，先说那黄振，乃黄信之侄子，当下领着甲兵来严颜军中，怒骂严颜不使冷箭，令其克日冷箭射杀张飞。
次日，张飞领兵搦战，严颜拍马杀来，两人斗了十合，严颜诈败，张飞纵马追之，严颜不忍冷箭射杀张飞，黄振闻后，城墙上怒骂严颜，严颜时值斗阵归营，黄振侧身怒骂之，严颜大怒，抡刀砍死黄振，众人见严颜斩了黄振，皆纷纷四散而去，严颜恐斩了黄振招杀身之祸，乃献了营寨归顺了新人，蔡楷闻后大喜，当即封严颜为都尉，严颜领兵为向导，新军势如破竹，不数日兵临CD，蔡楷令兵马围而攻之，黄信恐抵不住新军，乃令人往蔡楷军中，相言献了CD，封黄信为益州刺史，言未毕，只见张飞架矛杀出，刺死信使者，蔡楷喝飞退下，黄信闻后大惊失色，见新人阻杀其归路，乃令兵马坚守勿战，令张鲁只身前往凉国，言其出兵援之，袭破新军，共分益州之地。
张鲁行半月至凉州，具言报于凉王，时凉王马腾已病逝，其长子马超立其位，超闻后大喜，发兵三万来援蜀王，马超为先锋大军直奔CD。
探马报于新军蔡楷，楷闻后大怒，谓众人曰:凉州匹夫安能犯境？都尉严颜曰：少主莫愁，吾视凉州兵马如粪土！今吾归顺少主，尚未立功，今吾点兵五千人誓破凉州之兵！蔡楷大喜，令严颜为先锋，领兵马三千人，又恐严颜有失，令张飞领兵五千为后以辅佐之。
颜领兵杀至凉州边境，两军会战，严颜挑灯搦战，马超闻后，大怒：大丈夫安能与老匹夫斗之？令副将王贺去斗，贺按刀杀出，严颜架刀来抵，斗不三合，严颜一刀劈死王贺，马超闻后大怒，挑枪欲战，其弟马岱曰：不劳大王，吾亲往之！马超应允，马岱舞刀拍马杀出，严颜抵之，斗了三十合不分胜负，马超见状，大怒，头顶虎管，手持银枪，纵白马杀出，大骂严颜，欲直取严颜首级，欲知严颜性命如何，请听下回分晓！
