“哎~~真累啊，什么时候能完事啊~！！！好想回家睡觉啊。”枫无聊地说着。
“真是枫，我要能有一样强就好了。”鸣人略带遗憾地说着。
“白痴”佐助嘲讽道。
“佐助，你说什么啊~!混蛋佐助。”鸣人反击道。
“哎~~，好了啊，看，那边都集合了，我们过去吧。”枫一边走一边说着。
三代火影见到了咒印还在疼痛的红豆，帮助她减轻了痛苦。神月出云和钢子铁也在这里，大家商量大蛇丸的事情，不明白大蛇丸要干什么。红豆想起大蛇丸的话，三代也猜到了，“是佐助吧！”中忍叠温通过屏幕报告，已经确定了通过第二场考试的人，宣布第二场考试结束，建议开启第三场考试。三代决定继续考试，但要留意大蛇丸的动向。
于是，三代火影带着各位上忍都出现在高塔大厅，出场的上忍有卡卡西、阿凯、夕日红、阿斯玛、月光疾风、伊比喜，砂隐的马基，音忍的上忍――可能是大蛇丸假扮的，还有2个木叶上忍枫不认识，其中一个戴着眼镜，一个稍胖。中忍有伊鲁卡，和一个脸上有印记的中忍，另外一个中忍很普通，不认识，还有下忍的白。红豆宣布第二场考试结束。出乎意料，80人中竟然有23个人通过了考试，其实红豆想将人消减到个位数的。
通过的7个小组，分别是木叶12小强4组加上八云和枫，砂隐我爱罗队，音忍托斯队，木叶间谍兜小队。丁次说饿了，鹿丸也头疼，“怎么还剩这么多人，麻烦死了！”井野感叹，佐助他们也通过了。阿凯称赞卡卡西的部下运气真好，竟然通过了，然后又说只要自己的学生在，卡卡西的学生到此为止了。阿凯又说了很多大话，卡卡西转过头，疑惑，“嗯，你说什么？”阿凯差点崩溃，“果然是卡卡西，够厉害！总在这种时候给我很时髦的感觉！真是气死我了！”
天天也看到了卡卡西，“那就是阿凯老师的对手啊！在视觉上阿凯老师可完全不行啊！”小李却大叫，“果然所有老师中阿凯老师最耀眼了！他在绽放光芒呢！”小李发誓，绝不可以让小樱再为自己流泪，所以再也不能输。宁次发现值得注意的对手都在这里了。手鞠惊叹，大浪淘沙，26组来到这里的只剩下7组了。马基很赞赏，我爱罗果然毫发无伤。红看见侦察班队伍中，赤丸有些异常。雏田和八云看到枫平安归来这才放心了，枫向二人出示v字型手势，雏田也替鸣人加油，大家都是最亲密的同学。但小樱也发现，木叶的忍者通过的最多。枫笑道，“当然了，我们木叶参加考试的忍者也最多。”鸣人很高兴，“火影爷爷在看我呢！”三代也没料到有这么多人通过，其中将近一半是新人，怪不得卡卡西3人如此有信心。红豆请三代火影做第三场考试的说明。
三代先讲解了为何要与同盟国一起举办这个考试，其实就是各国战争的缩影，为了不浪费国力避免两败俱伤才这么做的。同时也为了选拔中忍，维护国家的威信。所以第三场考试，各国的大名和知名人士都会到来，观看比赛。哪个国家胜出的更多，哪个国家就能得到更多的委托任务。强国会更强，弱国会更弱。同时，也威慑周边各国，达到外交上的效果。国家的实力就是忍者村的实力，忍者村的实力，就是忍者的实力。所以，中忍考试也是展示本国忍者实力的机会。
大家都催促快点说第三场考试的内容，月光疾风主动跳出来，承担了裁判工作。疾风一边咳嗽，一边交待事情。大家都吃惊，这个老师看上去好脆弱啊！枫头疼，“拜托，疾风老师，你身体不好，逞什么能啊！”疾风提到了预选考试的问题，鹿丸大惊，急忙质问起来。小樱也奇怪，为什么还有预选？疾风叹气，这次考试前两场都太简单了，剩下的人太多。根据中忍考试规则，要大力减少参加第三场考试的人数。第三场考试来的观众很多，时间也有限制，所以必须将人数控制在个位数上下。
疾风道，“身体不适的人……”然后不停咳嗽，井野汗，“老师，你的身体最不适了吧？”疾风说身体不适的人，可以自动弃权，预选考试要马上开始了。下面一片哗然，大家都觉得太过分了。井野觉得闹心，鹿丸闲麻烦，丁次直接问管饭吗？鸣人也捂住了肚子，真的饿了，但还是决定加油拼一拼。
疾风补充，下面的考试是单人对决赛，可以按照自己的意愿举手退出。佐助冷笑，“开玩笑，都到这里了，谁要退出啊！”立刻有人提出弃权了，大家都吃了一惊，原来是兜。疾风认出是药师兜，“你可以走了。”鸣人大急，大声质问兜学长为什么要退出，兜苦笑，“对不起，鸣人。我已经浑身是伤，没有办法再战斗下去了。”鸣人有些黯然，兜为了保护他，路上多次负伤。
三代也认出了兜，奇怪，他怎么每次考试都在这里弃权，“这人在想什么啊？”伊比喜起了疑心，红豆急忙打开记录，发现药师兜已经连续6次考试不合格了，忍者学校毕业时也是吊车尾，考了3次才毕业。成为忍者后，也没有什么像样子的战绩。红豆说药师兜是在桔梗山之战被带回来的少年，被医疗上忍收养。三代对这件事也有印象。
兜也在跟赤铜铠交待问题，表示后面的事情就拜托他了。赤铜铠冷笑，“不过是大蛇丸大人比较中意你罢了！”兜说完后，挥手跟鸣人告别了。枫叹服，兜不愧是王牌间谍，非常懂得进退。如果打下去的话，他的实力很可能暴露。而且，大蛇丸就在现场，他也不用去收集情报了。疾风咳嗽一声，询问还有人弃权吗？
枫摇头，“我跟你们不一样，我只是普通忍者，做好自己的本职工作就够了，什么复仇、梦想都跟我无关，我就是我！那些伟大的梦想，就由你们这些伟大的忍者去完成吧！我从来不想成为英雄！”鸣人叹气，他为了这个问题跟枫争论了很多年，都没有结果。
疾风宣布开始预选考试，也是一对一的实战。22人，刚好进行11组对战，胜利者可以参加第三场考试。没有规则，战斗到一方阵亡或者倒地不起或者主动认输为止。疾风提醒大家，“战斗中，如果不敌，不想死的话就赶快认输。当我认为胜负已分时，我会阻止对战。”疾风示意，红豆点头，打开随机抽签系统的电子公告板。枫苦笑，“这个绝对是有黑幕的，肯定是三代大人他们提前就安排好了。
第一场对决是佐助vs赤铜铠。枫急忙让大家下注，“我赌佐助胜！”大家汗，这都什么人啊？丁次不服气，“那我赌那个赤铜铠胜好了，他看上去很强的样子。”枫和丁次就仔细商量赌注的事情。鹿丸头疼，“真是的，太乱来了。”其他人都没有参与，绝对太丢人了。
赤铜铠率先射出几只手里剑，佐助拔出苦无遮挡，但身体疼痛，跌倒在地。赤铜铠杀到，重拳出击，佐助飞速闪过，赤铜铠的攻击落空，只在地上留下大洞。佐助将苦无刺在地上用腿踢到了赤铜铠，然后锁住赤铜铠的脖子。赤铜铠的手发生异变，吸收了佐助的查克拉。佐助大骇，被赤铜铠击中胸口倒地。佐助一时动不了，赤铜铠飞跃而下，用手抓住佐助的头部，奋力吸收查克拉，佐助无法反抗。
枫也看出来了，“这个赤铜铠用的是吸星**啊！”鸣人记得枫也有类似的招数，可以吸收查克拉，“你有什么办法破解没有？”枫思索一下，“有3个办法，第一是不让他轻易近身接触，用体术和苦无将他挡开。第二，可以用远距离攻击忍术将其一举击倒，佐助可以用火遁将其消减。第三，就是用自己的查克拉将其撑死，要知道每个人的查克拉存取量是有限的，不可能无节制吸取。所以说，这个赤铜铠如果碰到你的话，只有送死的份。因为你的查克拉量最多，一下子都给他输出过去，他一定完蛋。”
大家听完枫的分析，都暗暗点头。小樱却发愁，佐助现在状况，恐怕不能使出火遁来。危机时刻，佐助奋力出脚，将赤铜铠踢了出去。二人都站起来，赤铜铠再次冲过来，这次佐助知道了厉害，不敢再让他接触到身体，开始躲避攻击。二人互相攻击一个回合，都没有打中对方，暂时退后分开。佐助也看出来，对方想要依靠近战取胜，偏偏自己的火遁又用不出来了。
鸣人大骂起来，让佐助快点解决对手，“这一点也不像你啊！放火，快点放火啊！一把火就将那个笨蛋对手烧死了！”白擦汗，这个鸣人还真是搞笑！佐助看见了鸣人身边的小李，终于想到了办法。赤铜铠发动了最后的攻击，佐助不停地退后闪避。突然，赤铜铠发现佐助不见了，佐助瞬间出现在赤铜铠下面，一脚踢中他的脖颈，将其打到高空。小李惊叫，“这个是我的招数！”阿凯也很吃惊，枫笑道，“不愧天才佐助，已经复制了小李的那个体术。”
佐助随后追到空中，打算使出了独创的狮子连弹，阿凯误以为他要用影舞叶。佐助叫苦的是，咒印发作了。枫无奈地说着“佐助，快压住咒印，危险！”佐助恼怒，“居然让一帮吊车尾替我担心！”说话间，佐助靠着自己的力量压下了咒印，红豆、卡卡西、大蛇丸都吃了一惊。佐助终于使出了狮子连弹，连续七八脚下去，将赤铜铠击入地中。佐助从地上站起来，赤铜铠昏迷，胜负已分。大蛇丸惊喜交加，佐助比自己想象中的还要好。
疾风宣布，宇智波佐助胜，通过预选赛。新人们都欢呼起来，只有丁次黑着脸，他输惨了。枫哈哈大笑，“怎么样，我说佐助肯定会赢！”卡卡西拿着**来到下面，称赞佐助干得不错。鸣人在上面大声嘲笑佐助赢得太难看了，佐助大骂白痴。小李也明白了，佐助将自己的招数学了一部分，又加上了自己的改造，果然很强。阿凯觉得佐助跟小时候得卡卡西非常相似。天天却开始评价，到底是去年的第一新人宁次厉害，还是今天的第一新人佐助厉害呢？卡卡西也赞叹，宇智波家的血统真可怕。
勘九郎却发现我爱罗兴奋地发抖，恨不得马上过去跟佐助交手。萨克镫还在吹大话，井野眼里都是星星，小樱却着实松了口气。白也佩服，佐助又进步了啊！鹿丸苦笑，碰到佐助，我们这帮人都会输啊！丁次却在心疼自己的钱币，医疗队进来，先将赤铜铠抬出去了。卡卡西打算将佐助带走，去里面封印咒印。
