经过昨晚与火箭队一战后，第二天小智和小霞就离开了神奇宝贝中心，往第一个道馆所在地尼比市前进。不过，中途会经过有大量虫系神奇宝贝的常磐森林，这对怕虫的小霞来说是个地狱。
常馨森林里，小智正在对尼多朗进行训练，尼多朗的对手是小拉达。“尼多朗，使出二段踢。”小智下令道。
小智说完，尼多朗就冲上去。。瞄准小拉达，双脚蹦起来。小拉达也看到尼多朗的攻击，小拉达也很敏捷的避开攻击，避开后，小拉达对尼多朗使出冲击。
“尼多朗，避开后使出毒针。”小智很冷静的对尼多朗下达命令。
尼多朗听到小智的命令，也看到小拉达正对它冲过来。尼多朗身体移到一旁，避开小拉达的冲击，瞄准小拉达，毒针射出去，直接命中。“尼多朗，使出二段踢，结束掉这场的战斗。”小智下令道。
尼多朗使出二段踢，小拉达刚起身，就被尼多朗的二段踢攻击，直接晕过去了。
尼多朗看到自己战胜了对方，就跑到小智的面前欢叫着。讨好的蹭着小智。小智看到尼多朗这样，只能摸摸它的头以示鼓励。
“啊，哪来的虫子啊”小霞一声尖叫，尖叫后，小霞躲到小智的身后。而小智现在还因为小霞的惊天地泣鬼神的尖叫声，还没反应过来。等反应过来，小霞已经在他的身后，显得很害怕的样子。
”小霞，你怕虫啊。“小智明知故问的问道。
”对啊，我最怕虫了，你快把它赶走啊，好恶心啊。“小霞连忙说道。
当小智回过头，看到那只神奇宝贝的样子后。”小霞不就是只独角虫吗，有必要吓成这样吗？如果，你只因为害怕虫神奇宝贝，就嫌它们恶心就有点过了。虫神奇宝贝也是神奇宝贝，它们也有感情，也有自尊。你这样说就不怕伤了它的自尊吗。如果你无法改掉这个毛病，你就是一个不合格的训练家。”小智略有责怪的说道。小智心里却在想，想办法帮小霞改掉这个毛病。
小霞看到小智，第一次对她发脾气，心里有点小委屈。不过她想了想小智对她说的话，也对本来就是我的错，但是，自己却真的怕虫啊，怎么办啊。几天下来的相处，已经让小霞对小智有一丝好感，她可不想让小智因为自己的毛病讨厌自己。想到这些，小霞鼓起勇气，走到独角虫面前，用手来回抚摸着它的头，而独角虫也蹭着小霞的手。
小智看到这里挺惊讶，前一秒他还在想办法帮小霞改掉这个毛病，而下一秒小霞却已经跟独角虫玩得不可开交。不过，这也是小智最希望看到的场面。
小霞与独角虫玩了一会后，独角虫就离开了。毕竟它还有两只大针蜂父母，而小霞也只能用不舍的目光看着独角虫离开。
突然，一个草丛里出来一个穿穿着日本武士服装的少年走了出来。”请问，你是真新镇的神奇宝贝训练家吗？武士少年问道。
没错，我是真新镇的神奇宝贝小智。”小智知道这个武士要挑战他，所以没有犹豫的回答道。
“很好，终于被我找到了，我在这个森林里进行神奇宝贝的修行，请我进行神奇宝贝对战。”武士少年说道。
“好，我接受你的挑战。“小智回答道。
”波波，就决定是你了”，“出战吧，大甲”，小智和武士少年同时派出了神奇宝贝。
“你不会觉得我的大甲，就凭波波这种神奇宝贝就可以打败吧。你太天真了。”武士少年很嚣张的说道。
“哼，谁输谁赢，还不说定呢”小智也不甘示弱的说道。
“哼，大甲，使出剪断。”武士少年下令道。
“波波，使用烈暴风。”小智下令道。这就是小智的作战风格，封住对方的行动能力或者视线，让对方看不到动不得，然后就是小智攻击的时候了。
大甲没跑几步，就被强大的风力挡住，使得大甲无法前进。“波波，乘胜追击，使用燕返。了结它。”小智下令到。武士少年听到小智的话，也是很生气。比赛才开始就想赢。未免也太瞧不起人了吧。
“大甲，别输啊！使出剪断攻击。”武士少年下令道。
但是，事实却没有没有那么好。波波这些天不断的练习烈暴风，威力非常强大。而波波的燕返用直接命中，效果显著，大甲失去战斗能力。
武士少年看到自己的大甲输了，只能沮丧的收回大甲，默默的离开。
波波战胜大甲后，飞到小智面前，欢叫了一声。小智刚身出手想抚摸波波的头，表扬一下。波波的身体被一阵白光包围，身体渐渐变大。波波进化成了比比鸟了。这让小智大为惊喜，波波已经很厉害，可就是迟迟不进化，本来这么强的波波早早就应该进化，可它就是迟迟不进化，没想到这次的对战却让波波进化了。
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