路西法第一次上交的研究报告虽然隐瞒了相当多的成果，但足以说服统治阶级让他继续研究，而其他领域的科学家本身也并不愿意留在一毛不拔的，遥远的地球，仅仅是给相关学科做辅助，所以，如预期的一样，相关科学家陆续递交了回程申请，地球实验基地变成了他的个人实验基地。
其他高级技术人员陆续离开后，路西法的研究再没有任何限制。之前很多研究都是被禁止的，比如创造智力上等同于塔克星人的物种，比如使其他物种拥有天赋是力量。但这些禁忌领域偏偏是路西法的梦想。当其他高级技术人员在的时候，他无法开展，因为任何试图的实验都会被识破上报。而现在只有两名监视人员在了，而且两名监视人员似乎对这份工作并没有给予很多重视，他们更多时候，只是在和自己或对方的clone体玩儿一种星盘棋的游戏打发时间。偶尔会去地球实验基地参观路西法的研究成果。
路西法利用自己的clone体使自己的想象力在有生之年获得了最大的开发，两名监护者还是很乐意参观他创造的乐园的。相比之前以塔克星为模板建立的龙乐园，二次实验的生命是完全靠想象力重新创造的，路西法已经可以随意设计自己的试验品，很多东西天马行空，他自己都觉奇特。比如说他有一次将塔克星人的外形特点和飞地星的外形特点融合在一起创造了人鱼，飞地星是一个没有陆地只有海洋的星球，他们的所有生物都是鱼类，和甲壳类，但是智商极高，理解能力仅次于塔克星人。因为全是海洋的环境，他们的科技进展较慢，所有很早以前就沦为塔克星的殖民地，每年会给塔克星进献各种各样的海洋资源。人鱼对地球的海洋非常适应，而且智力很高，非常狡猾，放入海洋后就遁入深海，以至于两个监视着只见过他们胚胎时期的样子，再来看的时候就已经被告知那东西跑了，只是路西法一时兴起制造的玩意，所以他并没有太多在意。类似的创造后随意放养的物种还有很多，比如说人马，比如说狼人，比如说三个头的狗，比如说九尾狐，比如说长翅膀的马，这些生物很多都是一时兴起创造的，并没有精心设计，路西法大致上评估得出的结论是这些生物会因自身的生物缺陷在一定时间后自然灭绝，所以造出来就随意扔在实验基地了。这次有了上次的经验，他将所有生物都设计成了适应于地球的大小的生物。很多生物也就是到他脚踝的高度，这样地球的大小就可以容纳相当数量的生物了。
路西法并不是只做了这些奇奇怪怪的东西，他认真设计全面观察的实验体还是很多的，他努力寻找生育力和生命力的平衡点。并为很多生命设计了自然灭绝周期，和进化周期。这些实验体里很重要的一种就是后来统治了整个星球的人类。
人类的设计是他后期终极设计的一个跳板，他以塔克星人的外貌特征设计了人类，并对他们的智力进行了锁定，人类大脑终极状态时的智力水平可以达到塔克星人的水平，但是锁定后，其智力仅万分之一可使用，当他们生存经验累积到一定水平后，智力可以一级一级解锁，但是人类智力可解锁这一点他对塔克星统治阶级进行了隐瞒。至于原因，是因为只有具备塔克星智力水平的生命有拥有天赋的可能，所谓天赋，是塔克星人对本星球中的人拥有的特异功能的一种说法，比如有些塔克星人可以控制水，有些可以控制电，有些可以控制火，但是没有人呢可以同时控制两种以上属性的特异功能。他虽然不知道天赋产生的确切原理，但是已经可以偶发的让小部分地球人掌握一部分天赋，比如后来一部分人可以控制微弱的火光，一部分人可以预测短时间内的未来。这些能力可以遗传给后代，但是并不是每代人都有。可能是很多代以后的人里才有一个人有，这部分人成为了后来的巫师。
塔历3770年，路西法1570岁。到了递交报告的日子，他思考着这份报告可以呈现多少内容，地球人的研究是公开的内容，他可以确定地球人的智力问题可以瞒天过海，但他不确定随机的将天赋植入地球人的行为有没有被监视者发现，是不是应该在报告中含糊的体现，毕竟天赋对智力水平的要求除了他并没有第二个人清楚，所以他可以告诉统治阶级这是为了研究天赋的发展过程，以地球人的智力不可能对本星构成任何威胁。最终他提交了一份冒险的研究报告，报告称，制造了相当于家养龙智力水平的类塔克星人生物，且该种生物可以接受天赋移植，申请进一步研究。这是冒险的一步，但他不在乎了，他想如果申请被批准就进入下一步研究，如果未被批准，那统治阶级很可能已经知道他做了什么，大不了就是一死。
塔历3771年他的申请被批准，从塔克星的天赋者那里收集的天赋被运往月球基地。收集天赋是件残忍的事情，天赋被分离的塔克星人会死亡。而且分离天赋是件极其痛苦的事情，所以这些天赋多来自塔克星的死刑犯，都是一些罪大恶极的人。统治者之所以同意这项研究是因为路西法是当时唯一一个可以进行天赋移植的人，而且从他以后塔克星的历史里也再也没有出现有此项能力的人。随天赋来的还有其他的宇宙生命学家，期待着可以学得该项技术，但天才和普通人的区别就是，普通人费尽心机，也不及天才的万分之一。
天赋运到以后，其他专家就跟着他的clone体，在地球各地进行人类研究和观察，但路西法的本体就再也没有出现过。但是并没有人注意到这些路西法中其实没有本体。
路西法的本体在全心全意的研究新的物种，一种被统治阶级完全禁止的物种，既然生育力和生命力成反比，那么完全失去生育力的生命是不是可以永生，这种永生的生命对于天赋的接受能力会不更强大，以这种想法为理念，他设计了莉莉丝。
莉莉丝倾注了他所有的心血，莉莉丝是他这一生最满意的作品，他给了莉莉丝几乎完美的面容，姣好的身材，动人是双眸，超强的自愈能力，莉莉丝具有和他一样的智力水平，路西法在他生理功能上也做了改造，让她可以不依靠任何设备就拥有强大的力量，那力量强大到可以和体型大她数十倍的塔克星人进行肉体上的抗衡，让她拥有速度，那速度几乎可以达音速。而且他成功的将两种天赋融入了莉莉丝的体内，一种是水，一种是火，至少他以为是这样的。然而另一种至今对塔克星未知的，邪恶的天赋也在不知情的情况下被融入莉莉丝的体内。那是对血液利用能力，他隐藏在其中一个提供天赋的死刑犯身体里，这个人之所以被处以死刑，是因为他咬死了他身边的所有人，并吸干了他们的血液，当时所有人都认为这个拥有火之天赋的恶棍是个精神异常的人，并没有想到他可以用血液做什么，而这个人本人也没有透露。
对血液的利用能力算是天赋是一种变异，他可以感知血液的存在，对血液存在强烈的本能的欲望，他可以从血液里提取血液主人的所有记忆，并从血液里获得大量的能量，以使得自己的战斗力得以迅速提升。这些是莉莉丝后来告诉他的。
莉莉丝被路西法唤醒后在本能的驱使下咬了路西法，但是因为她的体型对路西法来说太小了，所以并没有对路西法造成太大伤害。她吸饱血后，成功获取了路西法的整个人生信息，包括他的人生观价值观，从这个意义上讲，路西法是她第一任的人生导师。路西法面对这样一个作品，喜悦的不能自己，至此为止，他创造了一个近乎完美的作品，虽然这个作品时不时会肆无忌惮的咬他，这也是他学术的唯一继承人，这种继承方法才是完美的继承，他本以为自己的余生都要用来教导自己这个“孩子”，没想到的是他竟然可以自己完成所有的学习，而且是在一瞬间。
莉莉丝“降生”后，路西法希望她融入和她体型相当的人类社会，却没想到，这个想法给他引来了杀身之祸。
