周瑜一军于乐陵休整已毕，命邢道荣率军三万守北海，凌操率军三万守乐陵，起军十五万攻打南皮。
时张辽南皮守兵尚有九万，见周瑜来攻，与程昱相商。程昱曰：“今我军连败，周瑜多谋，还是固守为上。”张辽曰：“今周瑜势大，只守不攻恐南皮不保，当以计胜之，以退其军。然周瑜用兵向来谨慎，其战法步步为营，无甚破绽，甚难敌之。”程昱曰：“今乐陵防守空虚，可出兵袭之，逼周瑜回军。”
张辽再无良策，命程昱、王睿、杨修率军四万守城，与李典率军五万，夜袭乐陵。乐陵守将凌操为凌统之父，追随金旋已久，颇有谋略，胆识过人。
入夜，张辽使军士攀入东北城墙，入城兵力不多，为守军发现。凌操闻警，命副将带四位偏将巡视四门，每门留下一名偏将指挥防守。又遣人速报周瑜。自率亲兵赴城东北。凌操到时，守军正与曹军于城头相战，凌操见曹兵不断上来，率领亲兵阻住城墙两端，调强驽兵射之，曹军素惧强驽，城上兵皆欲下城，张辽于城下喝止，命城下兵递以铁盾。凌操又调两队长枪兵，分两侧挤压曹兵，城墙狭窄无容脚处，城上曹兵渐乱，凌操又调强驽兵射城下曹军，张辽部兵士死伤甚众。张辽见城中有备，凌操为知兵宿将，偷袭无效，强攻不能速下，率军退回。
周瑜接到凌操急报，命赵云率军五万救援乐陵，行至半途，遭遇张辽部，双方发生激战。周瑜判断此时南皮防守空虚，率领大军夜间攻城，王睿、程昱、杨修皆到城头御敌。周瑜见程昱防御有法，兵分两路，命领程普、马岱率军五万猛攻西门，与蒋钦率军五万绕至东门。
时南皮城中守军较少，程普攻城兵力众多，程昱命令其余三门守军分兵来助，周瑜见东门守军分兵赴西门，与蒋钦统兵猛然攻打。东门守军多被调去西门，不久以后不支，周瑜部攻下东门，南皮城中大乱。程昱见势难挽回，整败兵打开南门逃往易京。
周瑜夺得南皮，让程普、马岱率军五万支援赵云部。程普、马岱统兵来到两军交战之处，时已天明，两军激战方休，各自折兵万余，战场之上血流成渠，尸横遍野。赵云见援兵来到，复引兵杀上。张辽部与赵云部激战半夜，人疲马乏，为程普、马岱生力军一冲，军阵顿时溃败。张辽部大败，又折兵万余，大将李典为赵云所杀，张辽引败军逃往南皮。将到南皮，逢败军告知南皮失守，张辽慌忙引军绕城退往易京。
张辽到达易京，计点兵将只余六万，遣人往司马懿处告急。周瑜入城安民毕，命程普率军三万守城，引兵十一万杀往易京。张辽一面整顿易京防务，一面让杨修急赴北平、襄平，让两郡从速召集壮丁，粗训成军防守两郡，使两郡守将耿纪、杨彪各率郡中守兵一万赴易京救急。
陆逊部攻下濮阳，复引军攻打界桥。夏侯渊、夏侯霸聚得濮阳败军五万，会合守将夏侯恩、贾充部一万士兵，兵力共六万。陆逊留杨秋率军三万守濮阳，与太史慈、陈泰、诸葛诞、张合等将率军十七万攻打界桥。
贾充多谋，见陆逊军众，建言夏侯渊坚守不出。陆逊见界桥城小兵少，然而诸将坚守，攻打几日不下，与太史慈率领亲兵出营，绕城观看界桥防务。贾充在城上偶见，让夏侯渊、夏侯霸领三万精兵前往偷袭。
陆逊见夏侯渊统兵出城，与太史慈曰：“此破敌之机也，汝速回兵营，使兵分三路，一路守营，一路攻城，一路前来救应。”太史慈领命回营调兵。
陆逊身边一千亲兵皆骑兵，其马又为军中良马。夏侯渊率领部下追击，陆逊却不急不徐，引夏侯渊离城渐远。夏侯渊性情刚烈，见陆逊就在前方，不断催兵追赶。夏侯霸见陆逊部不慌不忙，似诱敌往追，劝夏侯渊曰：“今观陆逊之兵，并未慌乱，其部下皆骑兵，若要逃归，并非难事。彼不疾不徐，不慌不忙，似欲诱吾军追击。彼若伏兵断吾归路，吾军危矣。”
夏侯渊顿悟，传令回军，然而为时已晚，太史慈让诸葛诞、张合引领八万军攻城，留陈泰三万兵马守营，自率军五万前来救援陆逊。见陆逊部并未与夏侯渊部接战，顿时放下心来，结阵阻住夏侯渊部。
两军混战，太史慈与夏侯渊交锋，两将厮杀五十余合，未分胜负。曹军兵少，渐现败相。夏侯渊担心城中有失，虚晃一枪，扭头便走。夏侯霸见势不妙，慌忙下令突围，往侧向杀来。绕到城边，诸葛诞、张合两将领兵拦住去路。夏侯渊大骂张合，张合面有愧意。诸葛诞见状，统兵来战，太史慈追兵赶到，两军夹击，夏侯渊部大败，然入城不得，与夏侯霸引兵往平原逃去。
夏侯渊、夏侯霸部下逃往平原，界桥城防守更为空虚。陆逊率领部下攻打几次，贾充、夏侯恩率领部下死守，城池眼见不保。贾充见双方兵力悬殊，界桥势危，失守在即，与夏侯恩相商，夏侯恩曰：“失去界桥已成定局，不如弃之，归平原与夏侯渊部合军，共守平原。”贾充曰：“今若弃城，陆逊统兵来追，我军必败，军士损伤必众。须思良策，使陆逊不来相攻，从容撤军，可保吾军元气。”
贾充苦思良策，于城中行走，忽见一小兵面有烂疮，突思起一计，命人将小兵抓起隔离，对外流言说军中发现瘟疫。陆逊城中探子得到信息，忙赴陆逊大营报告。时医学尚不发达，大军染疫，死者极众。陆逊怕染瘟疫，命令暂停攻城，大军退后三十里下寨。城中细作皆悄然出城。
贾充见陆逊兵退，大喜。命令各军收拾行装，释放小兵，命军医宣言为误诊，以安军心。率军退到平原。贾充军撤走三日，陆逊部抓获一名曹军逃兵，小兵据实相告，陆逊方知实情。陆逊让探子进入界桥仔细探听，方知小兵所言非虚，迁军进城。谓诸将道：“贾充此人，其才不小，逢之须小心应付，免中其诡计。”
时金旋使人请许子将出山，许子将见天命所归，出山相助。金旋让许子将往助陆逊，为陆逊部军师。陆逊本多谋之士，得许子将相助，如虎添翼。
