自玉芙亡命江南之后，周玳曾数次遣人追寻，辗转两年未果。那年暮春，周玳之行已过秦关，西进路迢迢，偏逢枯衰之季，昔日所有天伦和睦之景徒助愁肠，因此周玳夜不能寐。一日入潼关，听说秦地好道，百姓皆熟知他师徒名声，或有闻其行踪而拜访者，不绝其人。忽一日，有个自名道号冠楚的童子来访，直言其师曾于天墉有过师徒之缘，因拜周玳为师叔，请往别云观一叙。时潼关之左有一道观，名曰：别云观，观主李弘，道号路明道人，此人自幼习道，好布施，曾为晋中令，时因晋中恶霸为非作歹，无事杀人，弘依法伏而诛之，由而牵动陇西一带群恶围而讨之。李弘自有许多门生，皆效死命，终将一帮乌合之众绳之以法。谁料恶人当中多有朋党在朝为官者，致使李弘蒙冤入狱。当年天墉传道于斯，听百姓议论此事，感慨李弘义士，于是联百姓之名，上表万民状，方保得李弘一命。那李弘早有归隐之意，适逢天颜难遇，立地要拜天墉为师，天墉说：“壮士行天道，不畏奸恶，名声部于海内，量我辈徒有虚名，安敢为师耶？”终不纳之。李弘遂捐家资，于此地修建观宇，开门授道，以谢天墉。
周玳来到别云观，李弘迎出三里，以兄之名拜之，话过三匝，李弘已尽知白鹤山之事原委，徒骂朝廷昏聩，不兴忠良。当日李弘安排周玳一行住在道观，待所有闻名拜访者散尽，李弘独自来见周玳，又以兄长之名再拜。周玳谢道：“今穷途而来，得先生不弃微末而纳之，已是受宠若惊，安敢僭越受此大礼！”李弘乃低声说道：“白天席中人多，不便直言，今弟之拜，是敬兄长也。”周玳问：“何意？”李弘道：“弟蒙师恩，以有今日之势，今兄长光临，弟之幸也。”二人相扶而坐，李弘又言：“兄长可知二尊师云游之后，常在何处？”周玳叹道：“家师春秋已高，我辈本当奉其终老，奈何师命如山，竟致四海漂泊，仙踪难觅！”说时，已老泪纵横。李弘劝道：“兄长不必悲伤，弟有实情相告！”据李弘之言，世崖、天墉当年辞别白鹤山之后，便来到秦地，当时李弘再三恳拜，天墉方收入门下弟子。而二人所谓云游者，实则另有他故，那年屠剑诛摩?而得阴阳二珠，江湖皆言此物可夺生死，能避轮回，奸邪之人无不忘而谋之。当时朝廷新慕一个国师，极善妖术，天子纳其言，余得此物为丹，以谋不老之身。那时屠剑已死，临终嘱咐虞广陵务必将二珠留在五项山，朝廷之欲是乍，恐另有恶人觊觎。朝廷密旨到时，广陵以“师命难违，天子千金龙体，勿以流言而试险！”遂辞之。天子大怒，意欲降罪，还是那个国师，谏言广陵有功之人，无故斩之，难绝天下人之口，于是厚赏周世崖、周天墉二人，并赐干将莫邪宝剑，只空给了虞谦一个空职，以此拢获二周之心。朝廷之意在广陵，世崖兄弟尽知，因那年无相山之行密谋于广陵，近庙堂之事乃辞，故以游历四海而谢之，朝廷因此怀恨在心，乃有今日白鹤山之难，至于吴桀叛变，多有国师设计之嫌。此天墉所言于李弘之辞，周玳听罢满心怒火，钢牙咬得咯咯而响，因问李弘：“师父今在何处？”李弘道：“一年前师父来到此处，我本想扬师父之名开坛授道，又恐小人暗中使坏，只没成功，师父住到岁初，又听说周跃兄弟去了关东寻找嫂夫人，大师父只说‘苦寒之地历来多杀生之祸’，因此不能放心，已在两月前去了关东。二师父本则因挂怀周懿侄儿，离开也有月余，弟问欲往何处，师父则说王土之内，凡有人伦之处，势必亲往，以寻得骨肉团圆！今二老皆不在观中。”周玳仰天而泣，痛哭不能保全恩师妻子。当夜，周玳谢别李弘，次日即往南去。李弘劝道：“望此南下百里之后，乃是严家旧宅，，弟闻严家二当家的严曷与灵修有仇，兄长此行可绕过此处，免生无故之虞。”
果真如李弘所言，严曷听说周玳寻子路过此处，早使人买通刺客数十人，在周玳等人路过的一道隘口设伏，那帮乌合之众自然不是周玳等人对手，周玳命众人斩去刺客一臂，留其性命，放归乡野去了。据那刺客所言，严曷已在道中多处设伏，势必擒之。当日周玳修书一封使人送往严家老宅，呈送严冲其人。而严冲自然不在旧宅，书信旁落严曷心腹手中，信中写道：
公正吾兄如悟：弟闻令尊以百年之业而付兄，是为兄之义也！曩者白鹤山之围必非兄之所为，是令兄与舍弟有隙之故，兄之作为已昭然天下，此诚为世人之敬也。今弟走江湖以访妻子，致此地闻有刺客之难，弟恐旁人所为而惹兄之嫌，故特告知，盼兄明察。弟子穹敬拜！
严曷看罢此信，岂能不恼，因密谋于左右：“周玳千里寻子已有岁余，眼下势末途穷，又与严冲私下联手谋害我等，此他自作死路，我必除之！”众人道：“可在周玳所行处设伏，使人以强人夺其财而杀之，我等不必自招嫌疑。”严曷道：“周玳已于严冲暗通款曲，况严冲素以忠义自居，眼里早已难容旁人，前者严勉、钟钰之死诸客皆以你我所为，如今严冲结下周玳，必行铲除异己之事，丈夫安忍日后为其谋害！”众人皆惶惶不安，忙问保全之策。严曷冷笑道：“原本我顾息手足之情，辅佐他到今日，已是仁至义尽，无奈他暗中勾结外人，欲图谋害我，众弟兄若眼中有我严曷，以后共享富贵，何必屈身受治于他人？”众人听罢，皆明誓效忠。严曷乃以严冲之名回信给周玳，信中再三邀请他到庄中相叙，再者又使人星夜赶往严家新宅，说是西域恶人由函谷关进入，与仇家勾结，已杀死他旧宅十数门生，请严冲极速赶去相救。
因前时严曷使申平暗中勾结番人谋害严勉、钟钰，钟钰为玉芙所救，严勉罹难。申平于回归途中被严曷灭口，其所有罪状系数嫁给番人，严冲信之然，终日以泪洗面。如今信中告急，严冲遂率门中武艺高强者百人快马赶来，又使人休书往无相山、少林寺并江湖各豪门正派求援。
那日周玳收到严冲回信，应邀而往。严曷命人热情相待，使之入住宾房，并言严家祖宗近日大祭，严冲忙于筹备，事后方可相见。周玳寻子心切，因与左右商议辞行，左右劝道：“一者周家与严曷有仇，今不辞而别，恐助他兄弟同仇敌忾。再者严曷已处处伏击，今求助而来，若就此而别，反遭嘻笑。”周玳只得暂住，私下言于众人道：“虎狼之侧岂有安卧之塌！”因嘱咐众人处处小心，以免节外生枝。过了三日仍不见严冲来，所有侍奉之人无不恭敬，只是问及严冲皆言不知何处。当晚，周玳独步园中，黑暗中看见几个衣着奇装异服的人打着灯笼去了一处厅堂。周玳正要跟过去，又见一人骑马直奔了过去，一路大喊急报，周玳急忙跟在后，竟到了一处密宅。那人下了马，对左右喝道：“快禀大庄主，国师的密信到了！”周玳听着，自然想到李弘言下那个恶道，想来白鹤山之围多出于此人伎俩，于是翻身跃上房顶，细听是何密信。果然没片刻严曷便匆忙赶来，尚未开门便问：“可是管公公来了！”那人随也应声附和，相扶进了内廷。周玳曾听周袭提及此人，知道他爱财，且不知如何勾结了严曷。只听管让说了几句国师云云，却不详细，只听见一句：“国师自然记得这几年尊驾的功劳，待大事做成，自然有你我的好处。眼下之急，是杀周玳，待灭了周家，再赐虞广陵一个莫名之罪，天下大事皆在你我之手了。”严曷道：“杀周玳容易，灭周家则难。”管让笑道：“先生之能自然无敌，然杀周玳却非了草之事，其人武艺莫测，身畔更多能人异士，恐先生不便下手。”严曷冷笑道：“今杀此人，如探囊取物。”管让忙又陪了一笑，问道：“先生有何妙计？”严曷道：“实不相瞒，周玳就在此处！”管让吃了一惊，忙问端详，严曷乃以书信骗取周玳之事告之，管让大喜，说道：“果真如此，为何还不下手？”严曷道：“严冲侮辱祖宗，早已不顾手足之情，我欲借周玳之手杀他，以慰祖宗天灵。”管让笑道：“先生家事外人不便旁言，只要周玳今日亡命于此，上头交了差，不问他断送在谁手中，你我皆是大功一件。但不知先生有何妙计？”严曷道：“我已番人勾结恶敌为名诱严冲并其亲信前来，再使人假扮番人闹事，然后私漏与周玳之谋，周玳一旦知道，必杀番人，如此再嫁个他杀人灭口之罪，而后周玳与严冲必然两相死伤，到那时我可趁机灭之。”管让冷笑一声，说道：“先生使的好计谋，如此说，周家亡了。”严曷道：“如今尚有一虑。周玳固然死了，其门生旧交也多阿谀奉承者，此诚不足虑也，只是周世崖、周天墉健在，大树折虽一臂，奈何难以拔之？”管让笑道：“先生之虑是也，不过周家已经支离破碎，二周大势已去。”严曷忙问何意，那管让说道：“十年前白鹤山失了周晟，如今又失了周懿，二周年迈之人，焉能安享晚年？去岁周跃带数骑深入关东苦寒之地，可巧就引出一段故事来。”严曷忙问何事，那管让又说：“这关东之地原有一个厉害人物，名唤月姑，系一女子。据说旧时与周世崖曾定婚姻誓盟，后因一事二人反目，那月姑自去了关东老家，二人自此天各一方。”严曷道：“此事我有所耳闻，听父亲言，那月姑之父黄祖曾是朝臣，与家父也有叔侄之情，那年因被陷害丢了官职，后直柬天子被俘，家父也因劝觐保他被人诬告。月姑之父身陷囹圄尤不忘尽忠报国，尽指当朝之奸佞，遂惹天子杀之。后月姑为轩辕剑派姬恩收为义女，姬恩死后，月姑便不知所踪。直到那年闹了穷奇之祸，周世崖带弟子二人重出江湖，我方听人说起她。”管让道：“正是，月姑何时和周世崖相好，又因何与之反目，国师曾只言片语相告，却不详细。只说周跃到了关东，偏又去招惹了她，结果被月姑拿下，并以此邀周世崖往关东一叙。”严曷忙问：“二人既有纠葛，月姑可是拿他为质，令周世崖就范？”管让道：“正是。”严曷越听越是不解，一则周世崖之名冠于天下，旁人作难如何容易。二来月姑古稀之人何以拿得周跃，而周跃又何故招惹其人？管让道：“月姑古稀又二，小周世涯半询，二人相交之时常习武于山林，也算心惜相知，因此合作一套剑法，名曰《夙缘剑法》，固然月姑对周世涯知之甚深。说来也巧，月姑有个女弟子，名唤水紫欣，此人也曾拜过周世崖，不知是何缘故，那紫欣竟然未嫁怀胎，生了个野种，她原本自有门户，却被月姑虏了去，治一个不守妇道之罪，要用火刑烧死。”严曷问道：“这与周家有何关系？”管让道：“原因正在此处，岁初周跃到了关东听说此事，便登门拜访月姑，并言已于水紫欣订下婚约，那孩子正是紫欣与其所生。”严曷道：“周跃因此被月姑拿下了？”管让道：“正是。月姑为使周世崖入网，亲自斩了周跃双臂送给周世崖，又杀了水紫欣，并言要以周世崖之命换取那野种。”严曷大喝一声，笑道：“那周世崖可真死了？”管让道：“月姑本不欲杀他，只押在牢中受刑，并布下天罗地网诱周天墉来救。不过当时周世崖在押牢中，历尽五毒之害，自然成了废人，周天墉救走他时也被暗箭刺穿胸膛，至今生死不明。所以今日若除了周玳，周家岂能不亡！”二人应声大笑。正在此时，突然房顶瓦砾坠落，跳下一人，二人看时，正是周玳。
当时周玳满眼热泪，已痛不欲生，健步已到管让身旁，大骂：“恶贼谋我师命，我必杀之！”那管让见到周玳，已唬的尿了裤子，忙跪地磕头求饶道：“国师如此说，我并不知情，先生若能饶命，我另有事情相告！”说话时，周玳宝剑已销其耳。彼时严曷已冲出了厅门，周玳追来时已被群人围住，严曷断声喝道：“今天断不能走了周玳，大家谁能杀此人，国师必有重赏！”想那一帮亡命之徒，已为功名利禄迷了心，当下之势一哄围了上来。周玳立斩三人之首，大骂严曷：“恶贼竟不顾手足之情，谋害兄长，今又设计害我，若不杀你，天理难容！”于是众人重围之下苦战半夜，杀了数十个假番人并一帮死命之徒，只是逃了严曷。周玳随从见他彻夜未归，找了半个严家，天明时放见周玳一身血迹，并押个太监回来。众人已知出了事，据周玳审问管让，周天墉自关东救下世崖之后已回了中原，只是周跃、紫欣已亡，月姑合葬二人，并以周跃之子为质，使周玳入瓮。周玳悲痛欲绝，欲独往关东迎回周跃之子，众人皆劝阻，周玳哭诉道：“为寻庶子，使我兄弟送命，今其子在虎穴，我岂能避而不救？”众人劝道：“如不去，少公子尚可保全性命，如去，非但少公子难保，公之安危也难预料。月姑设下圈套诱我等前去搭救，其意在你我，而与公子无关，周家若有人在，月姑断然不会杀害襁褓之童，若周家亡，公子无势可依，早晚必为所害。”周玳道：“我兄弟魂魄未散，其子又在贼手，我为兄长，又领师命而掌大局，今幼侄系周家独脉，我必救之。”众人再三劝道：“公若往，我等誓死跟随！只是不忍先生负负师之罪，今二尊师已归中土，安危未知，先生当以此为重任，迎回二仙，待大局稳定，可分五路人马行事，其一，公可亲领一骑往关东，晓以大义，说月姑留下少公子之命；其二，斥一路人马往江南，寻找夫人和懿公子；其三，暗中使细作入朝刺探那国师的来历，此人在暗处，如不知其根本，早晚必为所害；其四，如今严曷已逃出关外，其往何处？必是严家，其弟严冲本在其密谋之中，今计败露，恐已在严冲处嫁祸我等数项罪名，为仿有变，需使人亲自送信给严冲，以表白鹤山之节；其五，若此时严冲已然为严曷所害，则恐严曷有号令族人以围我白鹤山之变，真如此，匹夫必然联吴桀之手再造风雨，为此，公当亲笔休书至无相山，请虞广陵来救，虞公若莱，吴桀必退，则白鹤山可保无虞。”周玳心乱如麻，只得应下。
果真如谋士所言，严曷带残部回归途中遇见严冲等人来救，伺机谋杀之。严曷杀了众人，带部下数人回到严家，路中遇见严冲邀来相救者，皆言周玳勾结番人杀了严冲。众人多不信，于是随严曷来见周玳。当时周玳已回别云观，李弘使人私信至关中各路豪杰前来助阵，周玳辞说：“群雄对立，恐难免恶战，如今必管让之言可退众人。”于是拿来管让训道：“你本良善之辈，何故为奸恶之徒！今不杀你，尔必以实情告知天下！”管让怕死之徒，因磕头答应了。那天严曷引众人来到别云观，周玳令管让与之对供，严曷恼羞成怒，当众与管让对骂，严曷诬陷周玳要挟管让翻供，众人多不相信，承李弘款待两日各自散了。周玳赐了几钉金子令其回家善终，不料途中被严曷杀害，严曷业火不灭，真如谋士所言，书信勾结无桀，约定伏杀周玳。而当时周玳已回白鹤山，又请来虞广陵解围，广陵密见吴桀，当面斥道：“前时你已酿下大罪，我念师徒之请不忍杀你，如今为何迷途不改，为虎作伥！”吴桀跪拜广陵，哭诉道：“弟子糊涂，当年听信细言铸成大错，更愧对九泉之下兄长之灵。”广陵问：“如此说，当年有人密谋赚你如此？”吴桀道：“如今弟子回头晚矣，愿不累恩师，待手刃恶贼，弟子甘愿受罚！”广陵因不便强他说出原委，独自回了无项山，吴桀奉他师父之命，也于当日回了六悬峰。严曷诸计不成，反受众人不齿，直气得吐血，无奈之下，只得作罢。
周玳回到白鹤山，重整旧部，乃以谋士之言，一则使动金银买通宫帏，暗中刺探国师来历。二则书信达至关东，派一善辩之士劝月姑送还周跃之子，月姑允其安全，却不送回，此事暂且作罢。至于再寻玉芙母子，周玳则言：“为此竖子，我恩师贤弟尽皆离散，天意如此，何必再劳众人！况恩师至今不知所踪，我当寻回二仙，克忠尽孝！”于是四处使人寻访二周下落。
