那毛公被火烧得皮毛皆烂，又被真人遣召天兵追赶不已，遂变作一虫，藏于溺池畔青草之上。天兵追远不见而回。毛公心惊未定，不敢出首。臭气熏蒸，实受不过，乃轻缘向草尾视之。却被狂风一吹，坠于溺池之中，身首俱没。尽力一跃，才得上了池畔。一身中秽浊，臭不可言。欲入清水洗净，则浑身糜烂，痛不可当。只得取青草略拭。坐于石岩之上，腹馁气竭。乃仰天叹曰：“吾向者将兵数万，曾经此途而过。数日而抵同关，一战而擒二将。彼一时也，何等气势，何等威风。不想今日，复经此途，片轮不返，只卒无还。不回西国，四顾无依。倘回去，就使西国王怜我而收之，亦何颜再受其报赛之勤？”叹毕，不觉凄然泪下。正踌躇不决，忽尘头起处，一簇人马飞奔而来。吓得那猴魂飞魄散。叹曰：“今如追兵再至，则吾命休矣。”翻身欲走，见来人马已近。回视之，见是西番旗帜，心中略安。须臾众至，乃酋长哒阿生也。猴一见便呼曰：“酋长从何处而来？今欲何往乎？”现了真形。阿生见其皮销肉烂，鲜血迸流。急下马扶之曰：“何将军形销而至于此也？陀摩尼将军今何在乎？”猴叹曰：
休说陀摩尼，鹤泪猿亦悲。
大同经火焰，肉烂复销皮。
哒阿生闻言大惊曰：“国主得将军捷报，喜之不胜。恐师久粮乏，故特遣某赍送粮。不意全军覆没，无一生还。奈何，奈何！”猴曰：“吾本欲以身扶尔国，孰知反为尔国伤吾身。吾不任德，尔主亦不可任怨。尔可回报国王，我今再投强大之国。倘有机会，必为尔报仇。”哒阿生曰：“胜败乃兵家之常，何足为耻。倘将军自此而他投，使国王知之，不罪生之不善挽回者乎？况西番虽小，亦足以王。将军若肯回国，与王再振复仇之师，卷土重来，则今日之丧败，未必不可不以一旦复也。烈烈轰轰，岂若匹夫匹妇之为谅哉。”猴不言，久之乃曰：“今恐国主之不信我也。”哒阿曰：“国主尊将军如天，敬将军如父，倚将军如太山。宁失数万之众，而不愿失一将军。”语罢，哒阿生强与一马乘之而回西番。番王见说情由，与猴相向大哭。欲杀汉二将。左贤王止之。番王曰：“吾誓不与汉共戴天矣。吾番虽小，悉率国中之众，尚得三万余骁勇，可当汉兵之十万。吾何畏彼哉！愿将军辅吾志。”由是尽点番众，得了三万。即日离了西番，直向汉朝进发。不数日兵寇大同关。
李将军正与二郎相议谓：“今日番兵尽无一生还。独有妖猴得脱。此怪尚在，番王必倾国而来。第未知捷报上闻，朝廷旨意何如？二将来归，即尽虏众而歼之，亦未足以雪吾中夏之耻也。”议论未已，守隍小卒忙报曰：“西番复举兵入寇，直近关西下寨。势甚猖獗，望将军急有以御之。”李谓二郎曰：“丑虏果来，信不出吾两人之所料矣。但此来锐气比前为倍，敌之之策，宜更加详焉。”二郎曰：“番之所藉者猴，猴技止此，吾见其肺肝矣。今日之来，是天所以益其疾而速之亡也。岂能为害哉？将军且整其行阵，戒其师旅，只一战之间，定斩妖猴于陈（阵）前，缚番王于麾下，以振上国之威，以创蛮夷之志。”李大喜，即下令明日出战。
二郎是晚复祷于真人，真人应期而至。乃谓二郎曰：“国家之威，可为振矣。蛮夷之气，可为丧矣。则圣兄之功劳，不为不大。番王忿怒而复来，胜虽不能胜，然须留其遗种，使数百年之后，多事之秋，人知吾兄有征西之功。且妹观天意，即未欲尽灭西番。况二将在番未归，倘死彼国主，则彼国愈怨愈深，亦非所以保全二将之道也。”二郎曰：“妹自离北天，下游凡界，夙夜寤寐，无时而不在于妖，恨不得旦暮殛之，乃所甘心。今既见之，此正遂愿之秋也。而顾纵之何哉？”真人曰：“妹非谓妖之顾可纵，第谓胜蛮之时，其杀戮不必太重。如前日尽数万之众无存片甲，祸亦太惨矣。若猴自不能逃焉。”语毕而去。二郎记妹之言不忘。
次日，兵出大同二十里，诸将毕集。李下令曰：“西番数寇我边境，虔刈我人民，羁縻我大将，罪则大矣，恶则极矣。前惩而不知悔，覆辙而思再蹈。此天诛之，不可少留，罪人之所当必得者也。尔诸将士，务宜同心协力，报国勤王。或当其前，或绝其后，或攻其左，或夹其右。只轮不许西返，片甲不许生还。以表数百年侵犯之罪，以绝千万世窃发之虞。以示大小夷侮慢之鉴。此万全之策也。”二郎谏曰：“兵以驱敌为胜，以不杀为威。昔吉甫薄伐，至于太原，诗人诵之，圣人取之，万世称之。西番之性，自五帝所不能臣，三王所不能服。即以我世祖武皇帝之威灵，东除西扫，南荡北涤，亦是为一大治之，使不复再来，亦未尝尽其种类而尽歼之，使伤吾生生之德，覆载之仁。前日一战，数万番兵尽为灰烬，已为楚痛矣。明日得胜之时，小道愿将军惟驱除之使去，如逐犬羊然，勿纵兵掩杀。此将军莫大之功，即将军无量之德也。”李曰：“法师之言是矣，然吾亦非以杀人为快者。但丑虏之性小留寸气必思再逞。此俗所谓斩草留根，雨滋复发者也。”二郎曰：“华夷类异而性同，中国有圣人，蛮夷回心而向化。以此观之，则夷之服逆，实我之治乱有以启之矣。”李改容谢之曰：“法师所言，乃仁人之言。其利溥哉。虽然，吾闻俗云：两虎相斗，必有一伤，两敌相遇，势不俱全。若尽以不杀为务，则果可以制挺而挞之使去乎？”二郎曰：“苟将军之令行，小道自有不杀之威。”李曰：“信如此，吾可以无忧矣。”即传令诸营曰：“今日会战之时，许进而不许退。许擒而不许杀。许驱逐而不许穷追。遵者膺厚赏，违者受显戮。”
令行毕，二郎即向阵前，排成八卦阵。分守已定，仍令先锋黄金、朱紫各领雄兵一千，受密计而去。二郎同李将军营后建一高台，端坐其上饮酒。那番兵闻汉兵成阵，空壁而来。远望高台，见二人并坐饮酒。想是将帅，引兵直取。左边冲出黄金迎战，不一合，金败走。右边冲出朱紫迎战，战不二合，紫又败走。贼纵兵赶之，黄金、朱紫两名齐战，且战且走。将番兵诱入图中。
二郎在台上观见番兵深入。辄手画一符于掌中，以口吹之，遂变为翻山覆海之阵。只须臾间，平地水深三尺，将番王围于阵中。见四顾皆壁立高岩。猴知之，正欲来破阵，被真人云头驱起雷电霹雳，猴抱头掩耳而逃。番王困于阵中，舍命杀去。向东，二郎台上，以扇东指，则东边飞沙走石。向西，二郎以扇西指，则西边草木皆兵。自午至申，杀不出重围。李乃于台上大呼曰：“降则生，不降则死。”番王大怒，直杀上台。二郎以扇一指，台上矢石雨下。番王急退，马遭跌陷，将番王掀倒于地。遂被生擒，绑送上台。李下令尽将所获番众放归，不许妄杀一人。只将番王械带回营。有诗为证：
大将胆雄豪，真人法力高。
旗鼓山河动，攻杀番王曹。
麒麟原有种，蝼蚁岂能逃。
呼邪深稽颡，百二静山河。
