话说太阳汗见蒙古阵中，后来的一员勇将，向札木合问是何人，札木合道：“这人名唤兀鲁，有万夫不挡之勇，拔山举鼎之力，临阵冲锋，所向无敌，乃是帖木真部下著名的勇士。倘若被他抓着，立刻可成齑粉。”太阳汗道：“既是这样也是不可近的，应该离他远些。”又走上几层山去，回望敌阵，见最后一员大将，押队而进，生得虎背熊腰，燕颔虬髯，头戴金盔，身披铁甲，跨着追风大宛名马，相貌堂堂，神威抖擞，望上去好似天神下降，令人见了，自然生畏。不觉惊问道：“那最后押队的又是何人？莫非就是主帅帖木真么？”札木合道：“除了帖木真，还有何人能具这样精神，这样气概呢？你瞧他好似鹞子，从天空里飞扑下来一般，须小心了，莫被他抓着，同羊毛一般，连羊皮都不留一点儿。”太阳汗道：“果然名不虚传，好生厉害，也应该离他远些。”又走上几层山，望见中军大的下面立定一将，身材魁伟，轩昂异常，不禁诧异道：“帖木真已押着前队，怎么中军又有这员大将呢？你可知道是谁么？”札木合道：“怎么不知道。这人也是诃额仑的儿子，平日以人为粮，身长丈八，腰大十围，手提千钧铁挝，身披三重铁甲，立在那里，好似泰山，就是三条牛，也拽他不动，能将带弓箭的人，全咽下去，喉间如同无物；生吞十万披甲执锐的人，不够一顿点心，怒发时，将昂忽阿的箭，隔山射去，可以贯十人之脑，洞二十人之胸，余势不衰，还能穿透七重铁甲。大拽弓能射九百步，小拽弓也能射五百步。他的名字，便叫作合撒儿。”太阳汗此时吓得魂不附体，战战兢兢的，又爬上一层山去道：“那后队的一个少年，又是谁呢？札木合道：“这便是诃额仑最小的儿子，在弟兄里面，他的性情最是懒惰，迟起早眠，极爱快活。但是遇着千军万马，只用他略一施展，便如泰山压卵，立即粉碎。”此时太阳汗已退至山顶，无可再退了。
札木合信口开河的说上这一篇谎言，他原是要伺察两方的利钝，以定向背的。见太阳汗经自己一吓，便惊慌退怯到如此模样，知道他必败无疑。觑个空，抽身离开了太阳汗，向左右说道：“太阳汗初起兵时，看得蒙古人如同无物。现在一经对阵，又吓得亡魂丧魄，步步倒退，这样情形，哪能敌得帖木真，我们快些逃命去罢，休要和他在此一同受死。”说着，携了部下，竟自下山。又差人到帖木真跟前，将自己恐吓太阳汗的情形，告知帖木真。并说“太阳汗，已被我吓得无路可走，你只要乘势杀上山去，就可手到擒来了。”帖木真闻报大喜，重赏来人，命他回去。
原来，帖木真久知太阳汗是个畏缩不前的人物，因此夜间鸣金击鼓，举烽放火，乱他军心。日间又派出许多兵将，整列队伍，使他畏惧，原是有意恐吓太阳汗的。恰恰有个札木合在旁替他鼓吹，把太阳汗吓得步步退却，心内如何不欢喜呢？当下命退札木合的使人，聚集诸将，商议进攻之策。议定日间先将山口守住，不令乃蛮部众逃逸出外。到了夜间，分头上山，杀他一个尽净。主意既定，便在山口扎营。
乃蛮的部将火力速八赤见了，便走向山顶，对太阳汗道：“帖木真分兵布阵，守住山口，明是要将俺们困在山上，你为何独自藏躲在此，不去争锋呢？”谁知太阳汗已经被札木合一派谎言，吓坏在那里。火力速八赤虽然高声问他，只当没有听见一般，低着头，闭着眼，坐在地上，一动也不动。火力速八赤连问数声，不见答应，惹得发起火来，重又高声说道：“你既不出战，又不派兵把守山口，哪有这样行军呢？难道守候帖木真前来，束手被擒么？你的妻子古儿八速，还在那里待你凯旋哩。”说到这里，太阳汗方才有气无力的说道：“我现在疲乏得很，明天再和他交锋罢。”火力速八赤见他如此模样，只得退将下来，令自己的部下，在山口守住。等到夜间，乃蛮的兵士，因为昨夜防备帖木真劫营，没有睡觉，一齐昏昏的倒在山前，寻他的好梦。哪里知道一声呐喊，帖木真的大队人马，杀将上来。乃蛮部众睡眼还未睁开，头颅已经落地。还是火力速八赤，带了部众，上前拦截，倒也奋勇直前，杀了好些敌兵。无如寡不敌众，被帖木真围住，杀了个尽净。火力速八赤身带重伤，尚能砍死数人，方才倒地，被敌兵一拥而上，乱刀齐下，剁成肉酱。帖木真不禁叹息道：“乃蛮部下，若能人人如此勇敢，我哪里能到这里呢？”那乃蛮的部众被帖木真堵在前面，无处可以出外，只得都向山后逃命。不料后面都是峭壁岩，不为追兵所杀，便颠在岩下，断股折胫而死。
太阳汗闻得杀声震天，已是吓得缩做一团，被帖木真部下手到擒来，朵儿班、塔塔儿、哈儿斤、撒儿助诸部落，见太阳汗已经就擒，一齐归顺了帖木真。唯有太阳汗的儿子屈曲律、蔑里吉部酋脱里脱阿两人，相偕逃去。帖木真遂将乃蛮的子女、牲畜，尽行掳来，连古儿八速也做了俘虏。当下升帐，将太阳汗牵来讯问。太阳汗吓得战战兢兢，连话也说不出来。帖木真笑道：“这样无用的人，也要和我作对么？”吩咐左右，拖去斩首。又将古儿八速传上讯问道：“你说鞑子骚臭，今日为何也落在我的手里呢？”古儿八速不待言毕，已倒竖蛾眉，圆睁凤目，高声道：“你这鞑子，掳我人民，杀我夫主，我与你誓不两立，今既被擒，有死而已，何用多问。”说着，一头向案前撞去。帖木真见她撞来，早已轻舒猿臂，将她的粉面托住，觉得一股脂粉香气，沁入心脾。再把她娇容举起一看，见她蝉鬓鸦鬟，光可鉴人，杏脸桃腮，容光绝代，虽然愁凝秋水，眉蹙春山，含着一股怨恨之气，愈加觉得楚楚可怜！不禁失声说道：“你恨我鞑子，我偏生叫你做个鞑婆。”古儿八速掩泪说道：“我是乃蛮的皇后，岂肯做你的婢妾。”帖木真道：“这有何难，你肯顺从了我，我便叫你仍旧做个皇位，可好么？”古儿八速听了这话，举起俊眼，将帖木真望了一望，重又低头道：“这个么？我却不愿。”帖木真知她芳心已动，遂命投降的妇女，把她带入后帐。将掳来的人发落已毕，然后安排一切，在乃蛮故帐里面，与古儿八速成婚，依照蒙古的俗例，交拜如仪。又大张筵席，犒享诸将。酒席散后，帖木真退入内帐，与古儿八速一同归寝。古儿八速也便半推半就，成其好事。那枕席的风光，到比太阳汗，觉得胜强多了。从此以后，非但不怨骚鞑子，嫌他骚臭，倒反死心塌地地侍奉着帖木真。帖木真也十分宠爱，比较也速干姊妹，更加恩爱。
到了秋间，帖木真因蔑里吉部酋脱里脱阿未曾归附，又兴兵往讨。到了喀喀拉额西河，脱黑脱阿已率领部众，列阵而待。遂即挥兵杀去。脱里脱阿抵敌不住，重又逃去，只掳了他的子妇及部众还营。帖木真见被掳的妇女，姿色明艳，讯问她的来历，始知是脱黑脱阿儿子忽都的妻室，便把她赐于第三子窝阔台为妾。蔑里吉人答亦儿兀孙，前来献其亲女忽兰。帖木真问道：“你为何今日方才来献？”答亦儿兀孙道：“我带了女儿，走到半路，为乱兵所阻，遇着巴阿邻种人诺延，问起情由，我将情由告诉了他，诺延说是沿路兵荒马乱，你又带了美貌女子，倘若独自前进，恐怕送了性命，我也有心要投奔蒙古，不如在我家耽延数日，一同前去。因此我和忽兰，在诺延家中，住了三日，才得前来。”帖木真闻得忽兰在诺延家中，住了三日，不觉怒道：“诺延留住忽兰，必是见她美貌，生了歹心。”便令左右，将诺延拿来治罪。忽兰忙上前说道：“诺延留我住在家中，实因途中有了乱兵，并无歹意，与我的身体，并无什么关系。如果蒙恩不弃，收做婢妾，可以立刻试验。”诺延也在旁说道：“我只知得了美女好马，奉献于主人，倘有二心，情愿受死。”帖木真听了两人的话，即令答亦儿兀孙与诺延退出帐外，留下忽兰，实地试验，果然是个处女，便传诺延说道：“你的为人，果然诚实不欺，我当重用你。”诺延称谢而出，帖木真得了忽兰，见她娇小玲珑，聪慧可人，倒也十分宠爱。独有答亦儿兀孙将自己的女儿前来进献，原想得些好处的。哪知帖木真自纳了忽兰，并没有赏赐给他，甚为失望。即于暗中联络了蔑里吉投降的人叛乱起来，在色榜格河旁筑寨据守。帖木真发兵征讨，所有叛众尽皆杀死，将筑的营寨也踏成平地，答亦儿兀孙不知下落，想必死于乱军之中了。帖木真又因脱黑脱阿未曾就擒，进兵穷追，闻得脱黑脱阿进往也儿的石河，与太阳汗之子屈曲律会合在一处。恰值斡亦剌部长忽都哈别乞部前来投降，遂令他充作向导，直达也儿的石河，一阵乱箭，将脱黑脱阿射死。屈曲律独力难支，只得带了乃蛮的遗民和蔑里吉余众，逃奔西辽而去。
帖木真下令班师，忽有札木合的伴当，擒了他的主人来献。帖木真传伴当入帐，询问情由，原来札木合弃了乃蛮之后，部下的百姓，因他反复无常，也都散去。札木合身旁只剩了五个伴当，十分穷蹙，便在倘鲁山劫夺为生。这日没有劫得食物，五个伴当饥饿不过，杀了一头绵羊，正在那里煮食，札木合见了，便发话道：“你们这样嘴馋，连一个绵羊都放不过，要把来吃了，将来饿死的日子有呢！”伴当听了，大家不服，趁他睡熟之时，用绳索绑了来献帖木真。帖木真问明情由，反命左右，将五个伴当绑将起来，亲自下帐，替札木合松了绑，说道：“奴仆可以害主人，天下还能太平么？我当将他们斩首以儆后来。”遂将五人当着札木合面前，一律杀死。又令人向札木合说道：“我从前念辅车相依之谊，愿与你协力同心，共建大业，你偏生不怀好意，离了我去。现在既已前来，何妨做我的伴当？我并不是记仇忘恩的人，但愿互相辅助，不要再抛弃我。况从前我与汪罕厮杀，你曾将汪罕的机谋报告我。后来与乃蛮厮杀，你又用言语惊吓太阳汗。这两事，都是有恩于我的，我永远不会忘记，你可放心，留在我帐下罢。”札木合听罢，叹口气说道：“从前年轻的时候，我与你们的主子交情很好。后来因受了离间，所以两下睽隔，互相猜疑，我实羞见你的主子。现在他已收服各部，大位既定，昔日势力相等，可以做伴的时候，我不与他做伴。如今他土广民众，身为大汗，如何反要我伴呢？况且留着我在，好似肤上有蚁虫，背上有芒刺，使他寝食不安。天命攸归，大数难逃，我也没甚怨恨！倘若立刻将我杀死，也是分所应得。若蒙许我自安，全尸而死，就是大恩了。”传语的人将这番话回报了帖木真。帖木真道：“我不忍杀他，他反愿意自尽，便依了他，成就他的志愿罢。”札木合遂即自杀。帖木真用厚礼安葬，报他同居年余之情。当下旋师，回至斡难河边，合家相聚，十分畅快。
此时朔漠各部，俱已归附。帖木真乃于宋宁宗开禧三年，金泰和六年，大会各部于斡难河，建着九游白旗端然正坐。各部部长，先后进见，相率庆贺，情愿推他为大汗。帖木真尚未许可，合撒儿早已踊跃说道：“我听说中原有个皇帝，我哥哥现在的威德及人，便称为皇帝，又有何妨！”部众闻言，一齐欢声如雷，高呼皇帝万岁。适有异鸟，立于石上啼鸣，口中叫着“青吉思，青吉思。”便有阔阔出上前说道：“既称皇帝，不可没有尊号，刚才的异鸟，口中所呼的青吉思，正是祥瑞，我的意见，宜加‘成吉思’三字，方才尊严。”那阔阔出平时好谈休咎，颇有应验，部众素所佩服。听了他的话，大家不约而同的齐声赞同。帖木真也很高兴，当即择了吉日，祭天告地，自立为成吉思汗，这成吉思三字的意义：成者，大也；吉思，乃最大之意。蒙古称皇帝为汗，成吉思汗，便是最大皇帝的意思。遂由各部部长，拜告天地山川，立了盟誓，永远服从成吉思汗。他这盟誓，不用文词，都由口头宣布，向成吉思汗说道：“自你为汗之后，遇见敌人，我们做前哨。掳得美女、良马来献于你。出去打围的时候，我们先去将野兽围拢来，与你猎取。在厮杀时，如果违了你的命令，或办事时，漏了你的机密，听凭你将我们妻子离散，家财抄没，并无怨言。”盟誓设后，帖木真就是朔漠的皇帝了。在下书中，也就不称他为帖木真，要改称他为成吉思汗了。
成吉思汗既已称尊，便不比得当初做部长的时候，可以随便居住，和人民一般的到处为家，迁徙无定。所以第一件事情，便是建立都城。他在杭爱山下，相度形势，择了一处位置适宜、土地肥沃、形势雄壮的地方，名为喀喇和林。命工兴筑，建造都城，待工程完毕，即徙居于此。既然有了都城，自然要分官授职，治理庶务，方可成为国家。况且追随成吉思汗的那些功臣，也须一一颁赏，以酬其劳。
